蘋果、特斯拉上線Solana：代幣化股票能否吸引加密用戶？
蘋果、特斯拉上線Solana：代幣化股票能否吸引加密用戶？
關(guān)鍵要點：
- 隨著233億美元現(xiàn)實世界資產(chǎn)上鏈發(fā)行，越來越多的加密原生平臺開始向傳統(tǒng)金融示好。
- 多家交易平臺如Kraken和幣安已上線蘋果、特斯拉等熱門美國股票的代幣化產(chǎn)品。
- 一些分析人士表示，代幣化股票在加密貨幣領(lǐng)域潛力巨大，而另一些人則認為，代幣化股票只有專注于高風險、波動劇烈的股票才會成功。
加密貨幣交易所Kraken宣布推出xStocks，包含蘋果、英偉達、特斯拉等熱門美股的代幣化版本。在區(qū)塊鏈技術(shù)不斷拓展的現(xiàn)實世界資產(chǎn)領(lǐng)域中，這項創(chuàng)新將加密貨幣與傳統(tǒng)金融相融合。
如今，隨著加密交易所日益向傳統(tǒng)金融靠攏，代幣化股票能否在過往失敗的基礎(chǔ)上取得成功？它們能否吸引以追逐高風險高波動投資聞名的"degen"交易者？
Bitget首席分析師Ryan Lee向Cryptonews表示："代幣化股票在加密領(lǐng)域潛力巨大，因其能通過區(qū)塊鏈平臺實現(xiàn)資產(chǎn)分割所有權(quán)、24小時不間斷交易以及更強的流動性。"
代幣化證券是普通股票的數(shù)字化版本，可在區(qū)塊鏈上進行交易。在Kraken的案例中，其提供的50多個代幣和ETF均發(fā)行于Solana區(qū)塊鏈之上。
每個xStock代幣都錨定其對應實體股票的價值，這些實體股份由Backed Finance托管持有，該公司作為Kraken在本次合作中的對等伙伴共同推進該項目。例如，一枚蘋果公司（AAPLx）代幣將追蹤納斯達克上的AAPL股票價格，并可1:1兌付現(xiàn)金。
投資者無需直接持有股票，只需持有代表證券所有權(quán)的代幣即可。Kraken表示其代幣未開放給美國客戶使用，將僅在美國以外的特定市場銷售。
提供代幣化股票服務(wù)的美國加密交易所并非行業(yè)先驅(qū)。Bybit平臺近期剛宣布推出同類產(chǎn)品，而全球最大的加密貨幣交易所幣安早在2021年便嘗試過此類業(yè)務(wù)，但在香港監(jiān)管機構(gòu)的壓力下很快叫停了該項目。
加密領(lǐng)域?qū)善贝鷰呕行枨髥幔?/h3>
代幣化股票尚未在加密領(lǐng)域獲得廣泛采用，但支持者認為這類產(chǎn)品有望從根本上改變?nèi)藗儏⑴c金融市場投資的方式。正如Bitget分析師Lee所指出的：
“代幣化股票等產(chǎn)品日益受到市場追捧，這主要源于散戶投資者對門檻更低、操作更靈活的傳統(tǒng)股票投資機會的需求。”
Sam MacPherson是Phoenix Labs的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官（去中心化借貸協(xié)議Spark開發(fā)商），他表示：代幣化證券"將靜態(tài)封閉的市場工具轉(zhuǎn)化為鏈上經(jīng)濟中可組合的模塊"。
“這項技術(shù)實現(xiàn)了全天候全球訪問權(quán)限、實時結(jié)算，并催生了全新的金融應用場景，”MacPherson告訴Cryptonews，并補充道：
該金融應用場景可涵蓋抵押借貸與自動投資組合策略等各類金融產(chǎn)品，這標志著傳統(tǒng)金融與DeFi市場將邁向融合互通的新階段，最終形成一體化的金融體系。
但并非所有人都抱有同樣的熱情，至少一開始不是這樣。DeFi服務(wù)平臺Tymio創(chuàng)始人Georgii Verbitskii對加密貨幣交易者究竟會青睞哪些資產(chǎn)持謹慎態(tài)度。
在Cryptonews的采訪中，Verbitskii表示，代幣化股票若想取得成功，其上市策略必須針對加密貨幣投資者的偏好進行量身定制，重點聚焦于他提出的"趨勢驅(qū)動型或非相關(guān)性資產(chǎn)"類型。
"盡管概念前景看好，但實際需求將極大取決于交易所上線的具體資產(chǎn)類型，"Verbitskii指出，"在加密資產(chǎn)交易平臺上，高波動性的題材股可能會更受投資者青睞"。他補充道：
像GameStop這類網(wǎng)紅股票，而不是英偉達、微軟等傳統(tǒng)藍籌股。后者往往波動較小，因此對加密貨幣交易者吸引力較弱，高波動則會吸引更多人興趣。
近年來，加密貨幣投資者傾向于選擇圍繞Meme文化構(gòu)建敘事或具備投機性上漲潛力的資產(chǎn)。
例如，網(wǎng)紅股KOL Keith Gill（在推特和YouTube上自稱Roaring Kitty，在Reddit的華爾街賭場論壇上自稱DeepFxxingValue）因?qū)τ螒蝮A站進行看漲押注而聲名鵲起，激起了散戶投資者的交易熱情，其中也包括加密貨帀投資者。
2021年1月份期間，游戲驛站的股價因Gill的社交貼文暴漲1600%，讓做空這家得克薩斯州電子游戲零售商的對沖基金損失慘重。
這股狂潮也延伸至AMC娛樂等網(wǎng)紅股，并持續(xù)蔓延至加密市場。加密貨幣交易員們催生了以GameStop、AMC等公司為靈感的新網(wǎng)紅代幣。
代幣化股票瞄準2500億美元市場：面臨監(jiān)管挑戰(zhàn)
Verbitskii認為，諸如黃金或白銀之類的代幣化大宗商品與加密資產(chǎn)中的代幣化股票相比，更有可能"引發(fā)濃厚興趣"。
他表示，"這些資產(chǎn)吸引尋求分散風險或?qū)_的投資者，而且已經(jīng)有先例可循，"他提到了加密交易所FTX，在2022年驚天大破產(chǎn)之前，該交易所曾推出永續(xù)黃金期貨產(chǎn)品。
專家指出，Kraken進軍代幣化證券領(lǐng)域是其打通加密貨幣與傳統(tǒng)金融的新舉措，但這項業(yè)務(wù)能否成功的關(guān)鍵，在于能否在提供xStocks服務(wù)的地區(qū)滿足監(jiān)管要求。
2021年幣安推出代幣化股票產(chǎn)品失敗的主要原因在于合規(guī)問題，其未取得證券交易牌照。香港監(jiān)管機構(gòu)亦曾查詢該交易所的股票代幣托管安排。
分析人士指出，在公眾信任缺位的情況下，代幣化股票可能演變成監(jiān)管定時炸彈。Kraken與受監(jiān)管的代幣化平臺Backed Finance的合作，正是為了先發(fā)制人地消除此類擔憂。
“xStocks在底層設(shè)計時就旨在應對這些監(jiān)管挑戰(zhàn)，” Backed聯(lián)合創(chuàng)始人Adam Levi通過郵件回復Cryptonews提問時表示。
"它們由底層股票以1:1的比例全額抵押擔保，依據(jù)符合MiFID II（歐盟金融工具市場法規(guī)）要求的歐盟招股說明書發(fā)行，包含完整的投資者信息披露條款，并受到明確的法律與監(jiān)管框架約束。這使通證化形式具備了機構(gòu)級標準。"
Levi補充表示，由Kraken提供的xStocks產(chǎn)品完全遵守澤西島、瑞士及歐盟的監(jiān)管要求進行發(fā)行。
他認為代幣化股票的需求“將隨著時間推移大幅增長”。Levi預測該細分領(lǐng)域?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)定幣的發(fā)展軌跡，預計未來幾年內(nèi)市場規(guī)模會擴張至2500億美元。他表示：
基礎(chǔ)建設(shè)已然就緒，市場需求日益激增，轉(zhuǎn)型之勢不可阻擋。
現(xiàn)實世界資產(chǎn)民主化
加密行業(yè)曾將監(jiān)管視為對比特幣的大逆不道之舉，如今Kraken與Backed聯(lián)合推出的新產(chǎn)品正在考驗加密公司在監(jiān)管框架下的創(chuàng)新能力。目前已有多家企業(yè)開始提供證券型代幣化股票服務(wù)。
迪拜的代幣化證券交易所Allo已完成了22億美元現(xiàn)實世界資產(chǎn)的代幣化業(yè)務(wù)，涵蓋1.1萬支美國股票及交易所交易基金。用戶可通過該平臺購買比特幣重倉股微策略科技、特斯拉、谷歌等企業(yè)的鏈上股票。
Allo首席執(zhí)行官Kingsley Advani表示，該公司已經(jīng)實現(xiàn)了逾千家計劃通過IPO上市公司的代幣化，其中包括馬斯克的SpaceX、OpenAI以及Anthropic。
“投資者能以更低的準入門檻更快獲取這些資產(chǎn)，這使實物資產(chǎn)投資大眾化，”Advani指出，代幣化提高了自己平臺的流動性，為小投 資者拓寬了投資渠道，同時也加快了結(jié)算速度。
他指出，代幣化提高了自己平臺的流動性，為小投 資者拓寬了投資渠道，同時也加快了結(jié)算速度。
例如，股票碎片化，也就是將股票分割成更小、可交易代幣的過程。這種模式降低了投資所需資本門檻，吸引更多投資者參與其中，Advani表示。
如今，國際投行現(xiàn)在只需“數(shù)秒或數(shù)分鐘”便能完成交易結(jié)算，舊有經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式則至少需要兩個工作日。“這降低了對手方風險，并提高了資金使用效率，” Allo首席執(zhí)行官表示。
Advani并沒有確切說明Allo是否曾遭遇美國或歐盟監(jiān)管機構(gòu)的阻撓，只提及公司擁有一個"值得驕傲的合規(guī)團隊"，該團隊具備美國市場的監(jiān)管經(jīng)驗。
據(jù)RWA網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，目前鏈上發(fā)行的RWA總額達233億美元。數(shù)據(jù)顯示，過去30天內(nèi)該規(guī)模增長近6%。
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