山寨幣ETF敘事開啟？XRP強勢上漲，歐美市場加密ETP需求激增
沉寂已久的山寨幣市場終于復蘇。
12月2日，老牌山寨幣XRP幣價創(chuàng)下七年來最高，市值超越Solana，成為加密市場廣泛關注的新焦點。與此同時，隨著美國的監(jiān)管環(huán)境預計日趨明朗，加密ETP（交易所交易產(chǎn)品）的需求激增，更多機構正在入場申請山寨幣ETF，比如Bitwise、Canary、21Shares、WisdomTree。在歐洲，盡管資產(chǎn)管理規(guī)模遠不及美國，但受到監(jiān)管框架影響，其加密ETP作為投資工具的地位已經(jīng)穩(wěn)固，也有更多的機構參與布局，比如Bitwise、21Shares、加密研究公司Kaiko等。
山寨幣市場復蘇：XRP市值超越Solana
12月2日，XRP市值突破Solana（SOL），躍升為加密貨幣市值排行榜的第四位。據(jù)Coingecko的數(shù)據(jù)，XRP在24小時內(nèi)上漲了17.6%，價格達2.28美元，市值約1301億美元。此次上漲標志著XRP七年以來的最高點。
Ripple與SEC的訴訟進展是推動了XRP上漲的直接原因。12月1日，前 CFTC 主席 Chris Giancarlo 本周在接受采訪時討論了備受矚目的美國 SEC 針對 Ripple 就 XRP 提起的訴訟。Giancarlo 認為，SEC 應該重新考慮其做法，尤其是考慮到最近的法律結果和可能發(fā)生變化的監(jiān)管環(huán)境。當被問及 SEC 是否會放棄 Ripple 訴訟時，Giancarlo 表示：我認為他們應該……我打賭他們會的。
此外，受到XLM（恒星幣）和XRP等山寨幣的推動，Grayscale（灰度）投資組合的市值在過去一個月上漲了85%。特別是XLM價格的飆升，部分歸因于Grayscale最近向其Grayscale Stellar Lumens Trust提交的10-K文件，其中34,875,230枚XLM代幣（總價值約3923美元）被添加到信托中，推動了該信托總體資產(chǎn)的凈增。
美國以太坊ETF的數(shù)據(jù)也體現(xiàn)著山寨季的到來。11月29日，美國現(xiàn)貨以太坊ETF創(chuàng)下了單日資金流入的新紀錄。根據(jù)Farside的數(shù)據(jù)， 9只現(xiàn)貨以太坊ETF共吸引了3.329億美元的資金流入，超越了此前11月11日創(chuàng)下的2.955億美元的資金流入紀錄，增長了3740萬美元。多位加密貨幣評論員指出，11月29日，以太坊ETF的資金流入量超過了當天現(xiàn)貨比特幣（BTC）ETF的資金流入量，后者為3.2億美元。
Hartmann Capital創(chuàng)始人Felix Hartmann認為，這是華爾街“正式加入”山寨幣輪動的信號。
機構入場，更多山寨幣ETF正在申請中
自今年年初比特幣現(xiàn)貨ETF熱潮掀起以來，華爾街巨頭如貝萊德、富達等的參與，標志著比特幣向主流市場的進一步滲透，也意味著TradFi和Crypto的融合。與此同時，市場對下一個可能吸引華爾街巨頭投資的代幣展開了廣泛討論，PANews此前撰文介紹了Solana因其市值和潛力一度被看作最有可能的選擇之一。
同時，目前也有3項ETF申請持有市值第四大加密資產(chǎn)XRP。Bitwise、Canary和21Shares均已提交現(xiàn)貨XRP ETF。此外，全球投資管理公司W(wǎng)isdomTree以其廣泛的ETF而聞名，已向特拉華州提交申請，計劃建立一個XRP ETF，這標志著WisdomTree對擴展其在數(shù)字貨幣領域的興趣日益增長。WisdomTree目前在全球管理的資產(chǎn)約為1130億美元。
在此之前，該資產(chǎn)管理公司在包括德意志交易所Xetra、瑞士六大交易所以及巴黎和阿姆斯特丹的Euronext等知名歐洲交易所推出Wisdomtree Physical XRP（XRPW）。該公司將XRPW定位為最具成本效益的歐洲XRP投資產(chǎn)品。
加密ETP需求激增：美國與歐洲市場雙重推動
ETP 是一個泛稱，包括多種類型，如 ETF（交易所交易基金）、ETN（交易所交易票據(jù)）、ETC（交易所交易商品）等。雖然ETP是此類產(chǎn)品的總稱，但ETP一詞有時也用作指代債務證券交易所交易產(chǎn)品。
CoinShares研究主管James Butterfill在11月22日指出，數(shù)字資產(chǎn)ETP的管理總資產(chǎn)首次突破1500億美元。根據(jù)CoinShares的數(shù)據(jù)，德國、瑞典和瑞士上市的數(shù)字資產(chǎn)投資產(chǎn)品總共管理著約136.4億美元的資產(chǎn)。相比之下，美國的相關產(chǎn)品管理的資產(chǎn)規(guī)模約為887.8億美元。
在歐洲市場，加密ETP主導地位穩(wěn)固，機構參與日益增加。截至11月28日，歐洲市場共有221個加密貨幣ETP，管理資產(chǎn)（AUM）達181.32億美元，過去6個月凈流入金額為5.49億美元。ETP為散戶和機構投資者提供了便捷、受監(jiān)管且低成本的方式來投資加密貨幣，相較于直接購買加密資產(chǎn)，ETP可幫助投資者規(guī)避一些潛在的波動風險。
由于歐洲的UCITS（可轉讓證券集體投資承諾）法規(guī)限制，目前歐洲缺乏真正的加密貨幣ETF。UCITS規(guī)則對基金的多元化要求較高，限制了單一資產(chǎn)ETF的發(fā)行。例如，UCITS 多元化要求包括任何單一資產(chǎn)不得超過基金的 10%，且標的資產(chǎn)必須是合格的金融工具。 2023 年 6 月，歐盟委員會責成歐洲證券和市場管理局 (ESMA) 調(diào)查是否需要更新 UCITS 規(guī)則并關注加密貨幣資產(chǎn)。然而，此舉的目的似乎是確定是否需要更多規(guī)則和投資者保護，而不是擴大合格的產(chǎn)品類型。
即便如此，歐洲加密ETP市場的規(guī)模和發(fā)展?jié)摿θ圆蝗莺鲆?。諸如CoinShares、Bitwise、21Shares等公司在這一領域已經(jīng)占據(jù)了重要位置，而未來隨著監(jiān)管的逐步松動，歐洲市場的加密ETF發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
機構參與加速推動ETP市場變革
早在10月20日，資管公司VanEck首席執(zhí)行官Jan van Eck表示，現(xiàn)階段該公司在歐洲市場有12種基于代幣的產(chǎn)品進行交易，目前VanEck在歐洲的加密貨幣ETP規(guī)模已達到20億歐元，但其中很大一部分來自于個人投資者，機構投資者參與度較低，財富管理公司并沒有進行配置，他們甚至還沒有開始行動。此外，Jan van Eck還稱很少有私人銀行真正批準投資比特幣或以太坊，也沒有其他加密資產(chǎn)方面的重大舉措。
然而接下來，隨著美國大選的結果產(chǎn)生，情況發(fā)生了迅速的變化。加密ETP的機構發(fā)行人在11月有了許多新動作。11月12日，加密貨幣研究公司 Kaiko 宣布收購歐洲加密貨幣指數(shù)提供商 Vinter，收購旨在擴大 Kaiko 加密貨幣數(shù)據(jù)市場，增強為資產(chǎn)管理者和機構客戶提供的服務。Kaiko和Vinter將共同提供受監(jiān)管產(chǎn)品，如衍生品、ETF 和 ETP。
11月27日，Ripple宣布將投資于重新命名的Bitwise Physical XRP ETP基金（前稱“歐洲XRP ETP”）。Ripple CEO Brad Garlinghouse表示，投資于Bitwise基金（其交易代碼為GXRP）的決定與加密資產(chǎn)相關的ETP日益增長的興趣高度一致。
他表示：“隨著美國加密貨幣監(jiān)管環(huán)境終于趨于明晰，這一趨勢有望加速，進一步推動對加密ETP的需求，例如Bitwise Physical XRP ETP。”
11月28日，瑞士財富管理公司21Shares在其歐洲產(chǎn)品中增加四種ETP，分別是PYTH、ONDO、RNDR和NEAR，涉及價格預言機、資產(chǎn)代幣化、去中心化計算和人工智能領域。所有四只ETP都將在阿姆斯特丹和巴黎等城市的交易所交易。
總的來說，近期XRP等山寨幣迎來前所未有的關注，山寨ETF的敘事可能成為下一輪增長動力，為加密資產(chǎn)注入了新活力。隨著監(jiān)管環(huán)境逐漸明朗，加密ETP作為一種受監(jiān)管且便捷的投資工具，預計將繼續(xù)吸引更多投資者，推動市場進一步成熟。
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