比特幣ETF終究未受傳統(tǒng)投資者采納 散戶正在離開
分析機(jī)構(gòu)BiancoResearch創(chuàng)辦人與總經(jīng)分析師Jim Bianco為比特幣現(xiàn)貨ETF的近況做出血淋淋的評論：比特幣ETF終究沒有被傳統(tǒng)金融與嬰兒潮世代采納。
比特幣現(xiàn)貨ETF近期面臨大失血
Jim Bianco首先表示，比特幣現(xiàn)貨ETF管理資產(chǎn)價(jià)值現(xiàn)在是460億美金，從六月的620億美金以來已經(jīng)大幅貶值。而這是2月12日以來最低的狀況。
不僅是資產(chǎn)貶值，進(jìn)出ETF的資產(chǎn)量體也產(chǎn)生了變化。在一開始的前兩個(gè)月，一共有120億美金的凈流入，接下來六個(gè)月則有超過40億美金，后面三個(gè)月只剩下10億美金凈流入；然而，在過去8天，就有10億美金凈流出。
Jim Bianco表示，下圖藍(lán)線代表所有凈流入資金的平均買入價(jià)格，目前這個(gè)平均值現(xiàn)在61,300，然而比特幣價(jià)格已經(jīng)在52900(他紀(jì)錄時(shí))，這顯示一度讓這些ETF持有者產(chǎn)生22億的未實(shí)現(xiàn)虧損(16%)。
誰在買比特幣ETF？都是小型觀光散戶
Jim Bianco很諷刺地指稱是那些很小的觀光散戶在買ETF，他們的平均交易規(guī)模現(xiàn)在已經(jīng)低于12000美金，這也是今年三月以來最低水平。
而且這些比特幣現(xiàn)貨ETF的平均交易規(guī)模(黑線)，跟一些熱門ETF比起來，都只是枝微末節(jié)。
85%ETF買家都不是機(jī)構(gòu)，投顧只占少數(shù)
Jim Bianco當(dāng)頭棒喝那些吹噓機(jī)構(gòu)采用ETF的聲音，認(rèn)為投顧僅占機(jī)構(gòu)買家的少數(shù)，較多參與的機(jī)構(gòu)是對沖基金，而且他們也不是單向買入，而是進(jìn)行基差交易(basistrading)。實(shí)際上有85%都不是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，而且現(xiàn)在他們正面臨損失。
不過需要注意的是，他采用的是GBTC的信息，該基金多數(shù)為凈流出，多數(shù)凈流入資產(chǎn)都來自貝萊德IBIT，因此信息可能失真。
比特幣ETF終究未受傳統(tǒng)投資者采納
Jim Bianco認(rèn)為比特幣現(xiàn)貨ETF還沒有成為傳統(tǒng)金融與嬰兒潮采用的投資工具，而貝萊德也證實(shí)了此點(diǎn)，他們稱IBIT80%的流入資金來自個(gè)人線上賬戶。加密量化分析表明，大多數(shù)比特幣現(xiàn)貨ETF流入來自鏈上持有者回流至傳統(tǒng)金融賬戶，因此很少有「新」資金進(jìn)入加密領(lǐng)域。
Jim Bianco表示，到目前為止，這些工具還沒有達(dá)成「嬰兒潮一代來了」的炒作。很少有人進(jìn)場，而那些來了的正在虧損，現(xiàn)在可能正在離開(過去8天流出10億美金)。這些工具可以成為采用的工具嗎？是的，也許在下一次(2028年)之后，在這些鏈上工具有重大發(fā)展發(fā)生之后。
他總結(jié)道，比特幣現(xiàn)貨ETF交易的前八個(gè)月表明，從來都沒有「推出比特幣現(xiàn)貨ETF，嬰兒潮世代就會(huì)」這回事，還需要多等待時(shí)間，才有機(jī)會(huì)突破。
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