Polygon新代幣升級(jí)在即，MATIC幣是否值得埋伏？
8 月 22 日凌晨，一則 Coinbase 將 Polygon Ecosystem Token (POL) 列入上幣路線圖的消息，終于將已被市場(chǎng)遺忘太久的 Polygon 拉回市場(chǎng)舞臺(tái)，MATIC 四小時(shí)線內(nèi)上漲超 6%，價(jià)格突破 0.5 USDT。
POL 為 Polygon (MATIC) 遷移代幣。Polygon 的主網(wǎng)升級(jí)計(jì)劃于今年 9 月 4 日進(jìn)行，在獲得社區(qū)批準(zhǔn)后，其原生代幣將從 MATIC 轉(zhuǎn)換為 POL。
MATIC 作為曾經(jīng)的百倍幣，在上輪牛市中引領(lǐng)風(fēng)·騷，彼時(shí) Arbitrum、OP 等一眾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并未上線主網(wǎng)，Polygon 備受市場(chǎng)資金叫好與追捧，以至于 Dragonfly 合伙人一度撰文發(fā)出「非常期待 Rollups，也擔(dān)心其生不逢時(shí)無(wú)人喝彩」的感慨。
時(shí)過(guò)境遷，以太坊二層并未受到巨大關(guān)注度。MATIC 幣價(jià)也在過(guò)去 1 年中，僅僅獲得最高 1 倍多的漲幅。此次品牌升級(jí)，能否拯救 MATIC 委靡表現(xiàn)？
Polygon 主網(wǎng) MATIC 代幣自動(dòng)升級(jí)
加密行業(yè)中部分老項(xiàng)目方為品牌重塑或?yàn)閿[脫陳舊形象，往往選擇更新品牌名稱或者代幣符號(hào)，以注入新活力，增強(qiáng)其品牌貼合度等。本次 Polygon 代幣升級(jí)主要更換其代幣名稱為 POL，本次代幣升級(jí)提案于 2023 年 9 月提出并被通過(guò)，但一直并未實(shí)行，9 月 4 日即為正式升級(jí)計(jì)劃時(shí)間。
目前，Polygon PoS 上的 MATIC 不需要任何操作，將在主網(wǎng)完成升級(jí)之后自動(dòng)轉(zhuǎn)換為 POL。而在以太坊、Polygon zkEVM 以及各交易所上的 MATIC 則將在后續(xù)進(jìn)行遷移。此外，以太坊上的 MATIC 可以通過(guò)與部分 DEX 聚合器如 Kyber 以及 CowSwap 來(lái)進(jìn)行交互兌換。
POL 與 MATIC 進(jìn)行 1 比 1 遷移，初始供應(yīng)量為 100 億 POL，年釋放量為 2%（可根據(jù)社區(qū)意愿進(jìn)行調(diào)整）。為了激勵(lì)驗(yàn)證者并確保網(wǎng)絡(luò)安全，將分配總 POL 供應(yīng)量的 1% 作為驗(yàn)證者的質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)。另外 1% 的 POL 釋放量將分配給社區(qū)財(cái)庫(kù)。該基金旨在支持 Polygon 生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展和壯大。社區(qū)財(cái)·政·部將由社區(qū)管理，并用于各種計(jì)劃，例如協(xié)議開(kāi)發(fā)、研究、生態(tài)系統(tǒng)贈(zèng)款和收養(yǎng)激勵(lì)。
初始階段，POL 將成為 Polygon PoS 的 Gas 費(fèi)以及質(zhì)押代幣。升級(jí)完成之后，根據(jù) PIP-42 提案，Polygon PoS 驗(yàn)證者必須質(zhì)押才能獲得協(xié)議中的獎(jiǎng)勵(lì)和交易費(fèi)用。
「瑞士軍刀」為何長(zhǎng)時(shí)間隱身？
Polygon 在以太坊擴(kuò)容方案上的激進(jìn)態(tài)度與動(dòng)作，曾一度讓業(yè)界大聲驚嘆。上輪周期中支柱產(chǎn)品側(cè)鏈 Polygon PoS 之后，又馬不停蹄或自身打造，或收購(gòu)的方式納入開(kāi)源 zk-Rollups 產(chǎn)品 Polygon zkEVM、zk-OPRollup 客戶端 Polygon Miden 以及 Polygon SDK 以建設(shè)以太坊上的零知識(shí)證明 L2，今年初又推出專注于跨鏈的產(chǎn)品 Agglayer。
縱觀其產(chǎn)品全家桶，其覆蓋范圍之廣以及布局密度，確實(shí)有別于其他協(xié)議。在過(guò)去兩年中，隨著 Arbitrum 與 OP 兩大 OP Rollups 主角登場(chǎng)，Polygon PoS 其正統(tǒng)性并不強(qiáng)甚至被不斷質(zhì)疑為只是側(cè)鏈、不算真 L2。ZK 領(lǐng)域，ZKSync 占據(jù)其賽道大 C 位，暫時(shí)無(wú)人能及。跨鏈協(xié)議中也出現(xiàn) Wormhole 與 LayerZero 兩大明星曾一度輪流占據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)。全家桶戰(zhàn)略導(dǎo)致的多而不專，顯露缺憾。
人員流失也造成一定負(fù)面影響。2023 年伊始，Polygon 將其模塊化區(qū)塊鏈項(xiàng)目 Avail 分拆成了獨(dú)立實(shí)體，Polygon 聯(lián)合創(chuàng)始人 Anurag Arjun 于 Polygon 離職并收購(gòu) Avail，Polygon 研究負(fù)責(zé)人 Prabal Banerjee 也跟隨離職并加入其中。10 月，Polygon 聯(lián)合創(chuàng)始人 Jaynti Kanani 也宣布退出其網(wǎng)絡(luò)的日常工作，未來(lái)專注于新的冒險(xiǎn)。 此外，自 2022 年 3 月起擔(dān)任 Polygon Labs 首席運(yùn)·營(yíng)官 Michael Blank 于 2024 年 4 月也宣布離職。
多位核心高管以及聯(lián)合創(chuàng)始人離職，讓市場(chǎng)擔(dān)憂其發(fā)展?jié)摿虿患邦A(yù)期。
與競(jìng)品對(duì)比或被低估
今年 6 月，灰度旗下基金甚至移除了 MATIC 代幣，MATIC 如今究竟還值得買嗎？不妨先對(duì)比一下各 L2 數(shù)據(jù)。以 Arbitrum 與 OP 為例，MATIC 現(xiàn)總市值 53 億美元，代幣已接近全流通，后續(xù)拋壓為每年通脹 2%。ARB 現(xiàn)市值約為 20 億美元，F(xiàn)DV 目前為 57 億美元。OP 市值為 18 億美元，F(xiàn)DV 為 67 億美元。兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在 FDV 上已大大高于 Polygon。
翻看 Messari 數(shù)據(jù)圖顯示，今年二季度末，Polygon PoS 的平均交易費(fèi)用降至 0.01 美元，環(huán)比下降 41.1%。日活躍地址為 120 萬(wàn)（環(huán)比 +47.6%），日均交易量為 410 萬(wàn)（環(huán)比 +3.9%）。
日均交易量數(shù)據(jù)方面，Arbitrum 為 200 萬(wàn)筆，為 Polygon 的二分之一；OP 為 40 萬(wàn)筆，是 Polygon 的五分之一。
穩(wěn)定幣市值方面，Arbitrum 為 40 億美元，OP 為 12 億美元，Polygon 的為 18 億美元，超過(guò) OP 但落后于 Arbitrum。
從日活躍地址數(shù)以及日均交易量來(lái)看，Polygon 顯然占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，且后續(xù)拋壓較少。鑒于其上輪牛市先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前 50 多億美元估值也僅僅是 Arbitrum 的 2 倍，處于合理區(qū)間范圍。
此外，在 Polygon 代幣更換名稱這種明牌利好之下，只要大行情趨勢(shì)向上，其幣價(jià)走勢(shì)往往震蕩向上至利好出盡而導(dǎo)致價(jià)格滑落。
此外，模塊化公鏈 Avail 與 Polygon 與深度綁定，獲得空投的資格主要為 MATIC 的質(zhì)押用戶，大大提升了用戶質(zhì)押意愿。目前，其產(chǎn)品 zkEVM 以及跨鏈協(xié)議 Agglayer 均未發(fā)空投，在后續(xù)市場(chǎng)熱度起勢(shì)之后，或?qū)⒃俅我蚩胀抖艿疥P(guān)注。
宏觀市場(chǎng)方面，美聯(lián)儲(chǔ)概率選擇降息，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)仍會(huì)獲得資金流入。L2 雖然沉寂日久，但在其板塊輪動(dòng)中，有產(chǎn)品和生態(tài)做支撐的代幣仍會(huì)得到資金的追捧和青睞。
小結(jié)
MEME 不是永恒的，「價(jià)值投資」的時(shí)刻或?qū)⒌絹?lái)。Polygon 此次代幣正式升級(jí)并加強(qiáng)代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)效用，在大行情回暖后有機(jī)會(huì)再次展現(xiàn)生命力。
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