伯克希爾哈撒韋現(xiàn)金超越以太坊市值！盤點巴菲特20年逃頂記錄
巴菲特(Warren Buffett)旗下投資公司伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway)上周六發(fā)布2024年第二季財報顯示，該公司Q2大砍近50%蘋果持股，現(xiàn)金部位飆升2,769億美元，刷新歷史新高。
當時有分析師認為，巴菲特大舉出售蘋果持股，很可能是對股市和經濟前景感到不樂觀，因此選擇滿手現(xiàn)金。而如今隨著這幾天美股、亞洲股市接連的崩盤，社群又再度佩服巴菲特成功逃頂?shù)拿翡J度。
有趣的是，伯克希爾哈撒韋手上的現(xiàn)金，在今晨以太坊一度跌破2,100美元之際，更成功超越以太坊的市值。而且這還只是該公司目前可以動用的現(xiàn)金而已，再度感嘆其雄厚的資本實力。
盤點巴菲特近20多年來的逃頂戰(zhàn)績
巴菲特常被人稱為是逃頂大師，下文就來盤點一下，股神巴菲特在過去20年輝煌的逃頂歷史。
1999年科技泡沫：堅持不碰不懂的產業(yè)
1999年，互聯(lián)網泡沫達到巔峰，但巴菲特堅守「不賺自己能力范圍以外的錢」原則，拒絕投資不熟悉的科技股，盡管受到質疑，他堅持不參與「其他人比我有優(yōu)勢的游戲」，還認為美股市值當時已大幅超過經濟成長，道瓊工業(yè)指數(shù)未來17年的表現(xiàn)不會比1964~1981年好多少，除非市場下跌。
股市在1999年一度不斷打臉股神，當標普500指數(shù)上漲21%，納斯達克指數(shù)大漲66%時，伯克希爾哈撒韋市值下跌近20%，創(chuàng)下自1990年以來第2差表現(xiàn)，巴菲特在該年底還登上《巴倫周刊》封面，一篇標題為《華倫，怎么回事？》的文章寫道「30多年無敵的投資成功后，巴菲特可能失去他的魔力」。
不過到了2000年3月，互聯(lián)網泡沫終于開始破裂，直至2001年全面消退，而巴菲特成功逃頂。
伯克希爾哈撒韋與納斯達克指數(shù)在互聯(lián)網泡沫期間走勢對比
2008年金融危機：別人恐懼我貪婪
2008年爆發(fā)全球金融危機，道瓊工業(yè)指數(shù)從頂點到最低點跌了52%，無論科技股還是傳產股皆全盤大跌，但在市場一片悲觀之際，巴菲特在2008年10月余《紐 約 時 報》發(fā)表《Buy American .IAM.》，寫出經典名言「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」。
2008年9~10月，巴菲特開始抄底，大量買入星座能源、日本汽車廠商Tungaloy、高盛、比亞迪、通用電器等公司股份，伯克希爾哈撒韋持股的富國銀行又以151億美元收購美聯(lián)銀行。
巴菲特抄底之后也套牢了一陣子，高盛股價從125美元以上跌至53美元，通用電器從22.15美元到14.03美元，但巴菲特買入的都是每年10%固定收益的優(yōu)先股，除非公司倒閉，否則每年都可坐收獲得豐厚利潤。
《Buy American .IAM.》發(fā)表5個月后，美股開始觸底反彈，迎來長達10年的牛市，巴菲特和伯克希爾哈撒韋再次資產飛躍，僅金融危機期間的投資，就為他賺取超過100億美元的回報。
2020年疫 情：現(xiàn)金為王伺機而動
2020年新 冠 肺 炎疫情爆發(fā)，全球股市暴跌，伯克希爾哈撒韋持有大量現(xiàn)金，伺機而動，在疫情過后，開始大舉投資日本股市，2020年以來，他向五大商社投資了1.6兆日元，截至去年底，已增值至2.9兆日元，獲利達80億美元。
小結
不過要補充的是，巴菲特這些舉措也并非每次都完美預測市場頂部，有時也會錯過一些投資機會，但巴菲特逃頂?shù)臍v史為投資者提供了寶貴的經驗。盡管巴菲特至今沒有明確表示該逃頂了，但高額的現(xiàn)金儲備也顯示出他在市場不確定性下的謹慎態(tài)度。
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