以太坊Fud下，詳解Layer2的機(jī)會(huì)和發(fā)展路徑
最近關(guān)于 $ETH 的 Fud 無非就三種：
1）以太坊目前的收入遠(yuǎn)少于上一輪牛市（主要原因是 Layer2 的普及），但是價(jià)格已經(jīng)接近新高；
2）市場(chǎng)出現(xiàn)了一個(gè)擁有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力（更具財(cái)富效應(yīng)）的 Layer1 生態(tài) Solana；
3）坎昆升級(jí)后，以太坊在 Layer2 費(fèi)用收入預(yù)期大幅降低。
從這些 Fud 中，我們可以看到市場(chǎng)對(duì)以太坊的不看好 / 看空，主要的點(diǎn)在于 Layer2 和 Solana 對(duì)以太坊收入的削弱，而以太坊還在通過坎昆升級(jí)來進(jìn)一步削弱以太坊的收入。單從收入角度來看，以太坊的前景確實(shí)堪憂，且 Layer2 需要非常大的增量才能推動(dòng)一層以太坊的收入回歸到上輪牛市的「正常水平」。
但從生態(tài)影響力的角度出發(fā)，Layer2 在坎昆升級(jí)后，依然擁有著較大的增長(zhǎng)空間。
在 VanEck 對(duì)以太坊 Layer2 的研究報(bào)告中提到，2030 年以太坊 Layer2 市值將會(huì)達(dá)到 1 萬億美元。報(bào)告著重強(qiáng)調(diào)了以太坊 Layer2 在擴(kuò)展以太坊網(wǎng)絡(luò)、改善開發(fā)者體驗(yàn)、用戶體驗(yàn)、技術(shù)能力等方面的重要作用。
V 神也在 ETH Taipei 2024 的會(huì)議中提到，以太坊核心開發(fā)人員曾希望 Layer2 網(wǎng)絡(luò)平均每個(gè)區(qū)塊使用三個(gè) blob，但目前的水平比該目標(biāo)低約 67%。
翻譯一下就是，Layer2 未來可期，但現(xiàn)在的整個(gè)以太坊 Layer2 流量還不及預(yù)期。顯然，包括研究機(jī)構(gòu)、以太坊核心開發(fā)人員關(guān)注的并非以太坊的收入，而是以太坊 Layer2 網(wǎng)絡(luò)能夠捕獲的用戶和開發(fā)者數(shù)量。畢竟用戶和開發(fā)者才是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的基石，畢竟足夠的交互數(shù)量才能夠推動(dòng) Layer2 收入的增長(zhǎng)。而現(xiàn)在，以太坊 Layer2 擁有著巨大的增長(zhǎng)空間。
在 Layer2 的項(xiàng)目中，有兩個(gè)值得來聊的例子。一個(gè)是 BaseChain，一個(gè)是 Metis，BaseChain 和 Metis 是兩個(gè)完全相反的極端。Base、Metis 等 Layer2 的基本邏輯就是：利用 EIP-4844 升級(jí)（坎昆升級(jí)），實(shí)現(xiàn)了更高的數(shù)據(jù)處理能力和更低的成本，以及給以太坊 Layer1 減負(fù)。
BaseChain 排序器由 Coinbase 主導(dǎo)，收入也算作 Coinbase 的收入，因此 Coinbase 完全有理由推動(dòng) BaseChain 生態(tài)的發(fā)展（財(cái)富效應(yīng)，打法基本和 Solana 一致），畢竟對(duì)于 Coinbase 而言，BaseChain 這部分未來的營(yíng)收空間是足夠大的。尤其是在坎昆升級(jí)后，成本變低，BaseChain 排序器的營(yíng)收空間將會(huì)變得足夠高。
另外一個(gè)是 Metis。
Metis 通過采用優(yōu)化的數(shù)據(jù)處理和智能合約執(zhí)行機(jī)制，來減少對(duì)以太坊主網(wǎng)的依賴，降低了交易成本并縮短了確認(rèn)時(shí)間。特別是，Metis 的設(shè)計(jì)支持多種收入模型和成本結(jié)構(gòu)，包括但不限于通過交易費(fèi)用、數(shù)據(jù)壓縮和智能合約執(zhí)行來生成收入。以及，Metis 在用戶體驗(yàn)上做得也很好——在資產(chǎn)的快速存取和交易確認(rèn)等方面。
最重要的點(diǎn)在于，Metis 走的是去中心化排序器之路，也就是說，官方不賺排序器這個(gè)錢，反而將蛋糕分出去，并通過生態(tài)激勵(lì)來構(gòu)建一個(gè)飛輪。我的觀點(diǎn)是，Metis 的做法給予了其他 Layer2 一個(gè)指導(dǎo)性思路——想要做大生態(tài)捕獲開發(fā)者和用戶，就要把蛋糕分出來，大家一起吃——除非你有一個(gè) Coinbase 這樣的大爹。
到最后，Layer2 這個(gè)生意大概率會(huì)變成競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，但又百花齊放的格局。新 Layer2 競(jìng)爭(zhēng)用戶和開發(fā)者，本質(zhì)上是在競(jìng)爭(zhēng)鏈的財(cái)富效應(yīng)，財(cái)富效應(yīng)的形成無非就靠?jī)煞N：
1）背后有大爹做局，大爹給資源給錢來扶持，BaseChain 就是活生生的例子，有點(diǎn)像是上一輪的 BSC；
2）自己做代幣飛輪，生態(tài)大撒錢，Metis 就是典型。
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