撇開宏觀環(huán)境，加密市場本身存在哪些事情值得期待？

市場概況

DeFi 流動性處于自 2021 年 2 月以來的最低水平。眾所周知，高利率環(huán)境使得追求鏈上收益變得不那么吸引人。加上加密貨幣價格下跌，導(dǎo)致了 TVL 的新低。

這意味著什么？這意味著在短期內(nèi)盈利變得更加困難。要讓某個項目起飛，就需要從 DeFi 的其他領(lǐng)域中流出流動性。除非你在這個領(lǐng)域有堅實的優(yōu)勢，或者每天花 16 個小時以上盯著屏幕，最好的做法可能是制定一個長期的投資策略并堅持下去。不要在這個充滿敵意的環(huán)境中過度交易而被動搖。

為什么價格會崩盤？

從 Coinalyze 上的下圖可以看出，8 月 17 日，大部分期貨未平倉合約被清空，導(dǎo)致多頭頭寸大量清算。加密貨幣的波動性在過去幾周一直非常低，當(dāng)這種情況發(fā)生時，隨著波動性的回歸，期貨交易者會增加開倉利益，以押注市場的走勢。當(dāng)價格開始下跌時，大量多頭倉位被強(qiáng)制平倉，進(jìn)而導(dǎo)致更多倉位被清算，如此循環(huán)。因此，很難將最近的價格行動歸因于任何特定的消息。此外，現(xiàn)貨市場進(jìn)一步出現(xiàn)大量拋售，這可能表明較大的參與者正在拋售頭寸。

過去 14 天的贏家

僅僅通過加密貨幣 Twitter（加密貨幣 X？？），你不會注意到價格下跌和市場乏味。Coinbase 推出的新 Rollup 鏈 Base 最近因為 Friend tech 應(yīng)用程序而吸引了大量用戶和流動性。

一些比較 Base/Arbitrum/Optimism 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：

14 天費用：

340 萬美元Base；

260 萬美元;Arbitrum；

250 萬美元 Optimism 收入。

14 天收入：

230 萬美元Base；

90 萬美元Arbitrum；

80 萬美元Optimism。

收入是根據(jù)用戶在 Rollup 鏈上支付的手續(xù)費減去在以太坊上發(fā)布這些交易（調(diào)用數(shù)據(jù)）的成本計算的。從數(shù)據(jù)中可以看出，不僅 Base 最近產(chǎn)生了更多的手續(xù)費，而且利潤率也顯著更高。

Friend tech

Friend tech 是 Base 上的新社交應(yīng)用程序，您可以在該平臺上購買和出售已注冊的 Twitter 個人資料的股份。它在用戶采用方面取得了爆炸性增長，并在過去 7 天內(nèi)創(chuàng)造了超過 300 萬美元的收入。所有交易都需要支付 10%的高額手續(xù)費，其中 5%歸平臺所有，5%歸正在交易的用戶所有的股份。

Friend tech 是吸引用戶使用 Base 的主要 dapp。隨著更多的協(xié)議推出（如 Aave 和 Uniswap）和生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)大，Base 在實質(zhì)上可能會繼續(xù)增長。當(dāng)前 7 天的年化收入約為 4200 萬美元，這是 Coinbase 年度收入的一個重要組成部分。

新聞和催化劑

ETF 截止日期和灰度

Grayscale 與美國證券交易委員會（SEC）之間正在進(jìn)行一場關(guān)于將其現(xiàn)有的 GBTC 信托轉(zhuǎn)換為現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金（ETF）的訴訟。雖然許多人一直期待本周做出決定，但在最終決定之前，Grayscale 可能會被要求重新申請，最多需要 240 天。然而，正如下面所看到的，Grayscale 正在擴(kuò)大他們的 ETF 團(tuán)隊。這意味著什么呢？很可能他們試圖傳達(dá)一個信息，即他們對轉(zhuǎn)換為 ETF 非常認(rèn)真，而不是他們對案件結(jié)果有某種內(nèi)部消息。

根據(jù) ETF 專家的觀點，延遲ETF通過最有可能發(fā)生。

Coinbase 收購 Circle 的股權(quán)

Coinbase 最近通過收購 Circle 的股權(quán)，為他們的團(tuán)隊增加了另一個潛在的搖錢樹。目前尚不清楚收購的條款，但已經(jīng)透露，負(fù)責(zé)管理 USDC 的“Centre Consortium”將被關(guān)閉。USDC 還將在今年在其他 6 個區(qū)塊鏈上推出。其中一些預(yù)計將包括 Polkadot、Near、Optimism 和 Cosmos。在收入分享方面，Coinbase 和 Circle 仍將根據(jù)各自平臺上持有的 USDC 數(shù)量分享收入，而 USDC 的廣泛使用所產(chǎn)生的利息收入將平均分配。

Frax 擴(kuò)展至 RWA

在今年早些時候解除與 USDC 的掛鉤之后（$FRAX 與 USDC 有很強(qiáng)的抵押關(guān)系），F(xiàn)raxV3 的愿景已經(jīng)在醞釀中。創(chuàng)始人 Sam Kazemian 稱 FRAXV3 為“最終穩(wěn)定幣”。這涉及與 Financial Reserves and Asset Exploration Inc Public Benefit Corporation （FinresPBC）合作，將現(xiàn)實資產(chǎn)鏈上化，作為$FRAX 的抵押品。這些操作的利潤將通過所謂的“Fraxbonds”（FXB）傳遞給代幣持有者。Fraxbonds 允許人們以折扣價購買未來的$FRAX（即兩年后以每個$FRAX 0.9 美元的價格購買$FRAX）。

Thorchain 借貸上線

Thorchain 剛剛推出了他們的借貸產(chǎn)品，用戶目前可以借出多種資產(chǎn)，以 BTC 和 ETH 作為抵押品。抵押品列表將很快擴(kuò)展，包括 BNB、BCH、LTC、ATOM、AVAX 和 DOGE 等多種新資產(chǎn)。

這種借貸設(shè)計的核心機(jī)制之一是在發(fā)行債務(wù)時銷毀$RUNE（用戶以抵押品借款），并在平倉時鑄造$RUNE。這也使得即使抵押品如 ETH 或 BTC 的價格下跌，也能實現(xiàn)無需清算的貸款，因為抵押品以 RUNE 的形式存儲在幕后。

鏈上資金流動

Off-chain Labs 似乎在回購$ARB

172 萬個 ARB 在幣安上以每個代幣 0.98 美元的價格被購買（總計為 170 萬美元），并發(fā)送到一個標(biāo)記為 Offchain labs（Arbitrum 背后的公司）的地址。這接近$ARB 今年早些時候上市以來的最低交易價。

CMS Holdings 積累$DYDX

CMS 是 dYdX 的早期投資者，并在過去兩年中進(jìn)一步交易了該代幣。他們最近以每個代幣 1.94 美元的價格在幣安上購買了 51.9 萬$DYDX（總價值 100 萬美元）。CEX 交易的平均購買價格（不包括私人銷售）為 1.88 美元，平均賣出價格為 2.78 美元。目前，CMS 持有 305 萬$DYDX（價值 598 萬美元）。

DeFi 空投與策略

Friend tech 空投

Friend tech 將在接下來的 6 個月內(nèi)向平臺用戶獎勵 1 億積分。下面是一個表格，根據(jù)發(fā)行估值和空投代幣供應(yīng)的百分比，估計每個積分的價格。

似乎積分是基于股份的交易量進(jìn)行獎勵，但可能也與推薦有關(guān)。盡管如此，目前看來，頂級用戶已經(jīng)積累了大部分分發(fā)的積分。

現(xiàn)實世界資產(chǎn)（RWA）挖礦

Maker 的 Spark 協(xié)議在 Dai 儲蓄利率（DSR）上提供 5%的年化收益率。這種收益來自于作為美國國債等 RWA 的抵押品的 DAI 所產(chǎn)生的收入。如果你是一個有直接訪問美國國債的美國公民，這可能聽起來并不令人興奮，然而 Aave 上的一個當(dāng)前提案建議將 DAI 儲蓄利率的流動代幣（sDAI）添加為借貸市場的抵押品。如下所示，循環(huán) 8 次（在 Aave 上存入 sDAI，借出本地的$GHO 穩(wěn)定幣，將其轉(zhuǎn)換為 sDAI 并重復(fù)）將導(dǎo)致 11.29%的年化收益率！

這可能在接下來的幾周上線，并且年化收益率沒有考慮到 Gas 費用。盡管如此，僅投資 DAI，從美國政府獲得可持續(xù)收益率的 11%年化收益率非常令人興奮，并且可以在更長的時間范圍內(nèi)吸引新的和更復(fù)雜的參與者進(jìn)入這個領(lǐng)域。

Swell 空投

Swell 是一個正在進(jìn)行空投活動的以太坊流動性質(zhì)押協(xié)議。將 ETH 抵押為 swETH 會隨著時間的推移獲得珍珠，這些珍珠將在今年晚些時候轉(zhuǎn)化為$SWELL 代幣。將您的 swETH 存入 Pendle 或 Maverick 等協(xié)議中，還可以額外獲得珍珠。最近的計算估計 1 個珍珠約等于 0.33 美元。

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