穩(wěn)定幣TUSD是什么？為何TUSD容易脫鉤？TUSD安全嗎？
5 月1 日，受到幣安大力推廣的穩(wěn)定幣 TUSD 竟大幅脫鉤1.2 美元，盡管該穩(wěn)定幣已經(jīng)回復(fù)1 美元的掛鉤，但仍有不少人對其脫鉤的原因感到好奇。
對此，數(shù)據(jù)提供商Kaiko 發(fā)布了一篇報(bào)告分析整件事情始末，并講出為何TUSD 此次會脫鉤以及TUSD 容易出現(xiàn)脫鉤現(xiàn)象的原因。
穩(wěn)定幣TUSD 是什么？
TrueUSD（TUSD）是由TrustToken 平臺所創(chuàng)立的美元穩(wěn)定幣，在所有美元穩(wěn)定幣中市值排名第五。
根據(jù)其官網(wǎng)及儲備證明公告，TUSD 是由美元等價物1：1 儲備，并由一間名為The Network Firm (TNF) 的會計(jì)公司進(jìn)行審計(jì)。TNF 在匯集各儲備銀行的儲備資料后，會透過Chainlink 的預(yù)言機(jī)網(wǎng)路將資料上鏈，TUSD 的智能合約即可驗(yàn)證儲備資產(chǎn)是否多于發(fā)行的TUSD 數(shù)量，以確保1：1 儲備。
總的來說，TUSD和BUSD兩種穩(wěn)定幣本質(zhì)上并沒有什么不同，都是以美元1:1做掛鉤、定期會有第三方會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)（監(jiān)管單位）并公布資產(chǎn)儲備報(bào)告。
在BUSD 于2 月受到美國監(jiān)管影響，遭紐約金融服務(wù)部(NYDFS) 要求停止發(fā)行BUSD 后，TUSD 的份額明顯大幅增加，從原本約9.5 億美元上升至當(dāng)前約20 億美元，單月成長量超過100%。
TUSD 大幅脫鉤至1.2 美元
5 月1 日， TUSD 在幣安大幅脫鉤至1.2 美元，引起不少投資者的關(guān)注。
對此，加密貨幣數(shù)據(jù)提供商Kaiko 發(fā)布了一篇報(bào)告分析整件事情始末。他表示，這一切都要追溯于幣安最近對TUSD 的推廣，目前BTC-TUSD 是幣安唯一零手續(xù)費(fèi)的交易對，正因如此，幣安上的BTC-TUSD 成為整個加密貨幣市場上交易量最高的幣對之一，所以只要TUSD 的流動性沒有跟上其交易量的增長，這會使得脫鉤現(xiàn)象更容易發(fā)生。
TUSD 此次脫鉤的原因是什么？
具體看TUSD 的此次脫鉤，其實(shí)與Sui 挖礦有很大的關(guān)系。
5 月1 日，幣安宣布上線限時兩天的新幣挖礦項(xiàng)目Sui（SUI），用戶可投入BNB 或是TUSD 在挖礦池中賺取SUI代幣。
在TUSD 獎池中用戶共存入超過8.9 億枚TUSD 參與挖礦，1 日孫宇晨團(tuán)隊(duì)錢包就被偵測到轉(zhuǎn)入超過1 億枚TUSD 進(jìn)入幣安，遭到幣安創(chuàng)辦人趙長鵬CZ 發(fā)話警告孫宇晨要對孫哥轉(zhuǎn)入巨款參與新幣挖礦的行動發(fā)起抵制，讓孫宇晨連忙出面解釋是工作人員誤判。
正是因?yàn)閹虐驳腟UI 活動讓TUSD 需求大量激增，加上幣安在BUSD 被美國政府封殺后，轉(zhuǎn)向?qū)USD 的大力支持，導(dǎo)致明顯的交易量大于流動性，TUSD 1 日一度脫鉤，在幣安相對于USDT 觸及1.2 美元的高位。
Kaiko 指出，周一TUSD 達(dá)到一美元的脫鉤讓Aave 和Compound 上的許多用戶開始借入大量TUSD 代幣試圖套利。
「隨著TUSD 開始脫鉤，Aave 和Compound 上的許多用戶開始借入大量代幣，而且不是機(jī)器人所操作，用戶最常見的策略是借入TUSD 并換成USDC，有效地從高位賣空TUSD。然而，Aave 和Compound 都沒有大量的TUSD 供應(yīng)，這意味著借貸利率迅速飆升，兩種協(xié)議的APR均超過100%。
看看Binance 上TUSD-USDT 貨幣對的市場深度，有人一直在大量增加流動性：在以1% 的水平注入2 億美元的巨額訂單流動性后，該貨幣對現(xiàn)在是Binance 上流動性最強(qiáng)的貨幣對。」
目前，TUSD 已經(jīng)回復(fù)1 美元的掛鉤狀態(tài)。
TUSD 安全嗎？
無論TUSD 未來會發(fā)展成什么樣子，既然它的流通量持續(xù)上升，那便有需要檢視其安全性。
盡管其官網(wǎng)宣稱TUSD 會由The Network Firm 定期進(jìn)行審查，但令人感到可疑的是，在Archblock 的官網(wǎng)中可以隨時隨地更新并下載「制式」審計(jì)報(bào)告，而The Network Firm 會在此份報(bào)告中「即時」的幫TUSD 的儲備背書(下圖紅框中的時間會隨更新時間改變。)
另外，報(bào)告中也提到，TUSD 的儲備資產(chǎn)存放在美國、香港及巴拿馬的存款機(jī)構(gòu)，而香港的存款機(jī)構(gòu)會將存款進(jìn)行投資以創(chuàng)造收益。
以Tether 及Circle 的案例來看，可能是投資于流動性良好的短天期美國國庫券，不過在這份審計(jì)報(bào)告中并未清楚說明，TUSD 的儲備資產(chǎn)包含哪些投資商品，為TUSD 增添了不穩(wěn)定因素。
而在TUSD 官網(wǎng)展示的另一篇報(bào)導(dǎo)中，明確說明了TUSD 的儲備資產(chǎn)存放于Signature Bank、Silvergate Bank、Prime Trust、First Digital Trust 及BitGo 存款銀行中。
不過此篇報(bào)導(dǎo)發(fā)布日期已是11 個月前，Signature Bank 及Silvergate Bank 也在近期的銀行危機(jī)中倒閉，官方在這段時間并未說明是否受到相關(guān)影響，以及未來是否會有新的合作存款銀行。在此情況下，不免增添人們對TUSD 的擔(dān)憂。
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