7月29日美股潮向：希捷康寧交滿分答卷卻遭拋售，AI 硬件估值標(biāo)準(zhǔn)變了
美股周二演了一出典型的蹺蹺板戲碼。蘋(píng)果盤(pán)中摸到了 5 萬(wàn)億美元市值，可口可樂(lè)同日績(jī)后創(chuàng)歷史新高，道指也逼近歷史收盤(pán)紀(jì)錄只差一步。
另一邊，存儲(chǔ)和光通信股連續(xù)第二天挨打，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌超 4%，閃迪 7 月以來(lái)股價(jià)已經(jīng)跌掉了一半。
財(cái)報(bào)季交出了一堆自相矛盾的成績(jī)單，希捷、康寧業(yè)績(jī)都超預(yù)期，股價(jià)照樣被砸。中東那邊，油價(jià)白天因?；鹣⒈┑?，盤(pán)后又因伊朗打擊約旦境內(nèi)美軍基地而暴力反彈。
三大指數(shù)漲跌互現(xiàn)，等權(quán)重指數(shù)創(chuàng)歷史新高
標(biāo)普 500 漲 0.21%，報(bào) 7428.78 點(diǎn)。道指漲 1.03%，報(bào) 52747.32 點(diǎn)，距歷史收盤(pán)高點(diǎn) 53055.91 點(diǎn)只差一步之遙。
納指跌 0.22%，報(bào) 24876.91 點(diǎn)。標(biāo)普 500 成分股里 357 家上漲、145 家下跌，等權(quán)重指數(shù)反而漲了 1.14%，創(chuàng)下歷史新高，說(shuō)明這輪下跌高度集中在少數(shù)科技權(quán)重股身上。
七巨頭里，谷歌 A 漲 2.19%表現(xiàn)最好，微軟漲 1.09%，英偉達(dá)微漲 0.25%，亞馬遜跌 0.23%，Meta 跌 0.08%，特斯拉跌 0.58%。中概股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)漲 1.08%。
蘋(píng)果市值破 5 萬(wàn)億，防御股集體上分
蘋(píng)果盤(pán)中觸及 342.89 美元，市值一度突破 5 萬(wàn)億美元，全天收漲約 1%?？煽诳蓸?lè)漲 5%創(chuàng)歷史新高，二季度業(yè)績(jī)超預(yù)期并上調(diào)了全年指引。摩根大通、3M 也雙雙刷新歷史收盤(pán)紀(jì)錄，軟件股 Adobe、IBM 等同步走強(qiáng)。
存儲(chǔ)光通信連環(huán)崩，費(fèi)城半導(dǎo)體連跌兩日
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌 4.49%，連續(xù)第二個(gè)交易日下挫。存儲(chǔ)板塊首當(dāng)其沖，美光跌 8.85%，SK 海力士跌 8.98%，閃迪跌 14.25%，這只股票 7 月以來(lái)的跌幅已經(jīng)達(dá)到腰斬的程度。DRAM 存儲(chǔ) ETF 單日暴跌 8.89%。
光通信板塊同樣慘烈，康寧跌超 12%，Coherent 跌超 10%。芯片制造和設(shè)計(jì)端也沒(méi)能幸免，戴爾科技跌 8.15%，英特爾跌 5.86%，AMD 跌 8.15%，臺(tái)積電跌 1.7%。
這輪拋售背后是三重壓力的疊加。
- 一是市場(chǎng)對(duì) AI 資本支出能不能換來(lái)實(shí)際回報(bào)的懷疑持續(xù)發(fā)酵，
- 二是英偉達(dá)超 7500 億美元規(guī)模的循環(huán)融資安排讓信貸市場(chǎng)感到不安。
- 第三重壓力來(lái)自國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)的追趕速度，長(zhǎng)鑫科技這兩天在 A 股的上市熱度還沒(méi)散去，外界對(duì)中國(guó) DRAM 產(chǎn)業(yè)自給自足節(jié)奏的重新評(píng)估，直接沖擊了美系存儲(chǔ)股原本的估值邏輯。
三條線湊在一起，把這場(chǎng)拋售從美股一路傳導(dǎo)到了亞太市場(chǎng)。
希捷康寧交出滿分答卷，股價(jià)卻不買(mǎi)賬
希捷科技第四財(cái)季營(yíng)收和每股收益均遠(yuǎn)超分析師預(yù)期，下一財(cái)季指引更是大幅高于市場(chǎng)預(yù)估?？杉幢闳绱耍＝莓?dāng)天收盤(pán)還是跌了 8.5%，直到財(cái)報(bào)正式發(fā)布后的盤(pán)后交易，股價(jià)才一度反彈超 10%，帶動(dòng)其他存儲(chǔ)股跟著回暖。
康寧的遭遇更極端。公司二季度營(yíng)收利潤(rùn)雙雙超預(yù)期，光學(xué)通信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) 32%，但三季度收入指引隱含的環(huán)比增速?gòu)?9%驟降到 3%到 6%，市場(chǎng)顯然想要更大的驚喜，康寧收盤(pán)暴跌 12.1%。
恩智浦二季度營(yíng)收和三季度指引都超出預(yù)期，股價(jià)盤(pán)后依然下跌超 4%。這幾份財(cái)報(bào)放在一起看，說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體和存儲(chǔ)類(lèi)公司的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)變得極其苛刻，業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)甚至超標(biāo)都不再是安全墊，唯一能讓股價(jià)站穩(wěn)的是指引里透出的加速信號(hào)。
這場(chǎng)大考本周才剛開(kāi)場(chǎng)，存儲(chǔ)、軟件和 MAG7 的財(cái)報(bào)會(huì)陸續(xù)揭曉。這些公司對(duì) AI 支出和產(chǎn)出的最新表態(tài)，會(huì)直接決定這輪從存儲(chǔ)蔓延開(kāi)來(lái)的拋售能不能找到底部。
?；饌髀勍频陀蛢r(jià)，約旦遇襲又把油價(jià)打回來(lái)
原油市場(chǎng)當(dāng)天經(jīng)歷了近三年來(lái)最大的單日波動(dòng)。白天，有報(bào)道援引中東調(diào)解方消息稱(chēng)，美伊雙方接近重啟 6 月達(dá)成的?；饏f(xié)議，WTI 原油一度跌超 5%，跌到 78 美元附近，布倫特跌超 6%，跌破 84 美元。
COMEX 黃金跌 1.11%，報(bào) 4090.4 美元/盎司。COMEX 白銀跌 2.5%，報(bào) 57.335 美元/盎司。加密貨幣同步走弱，比特幣周二開(kāi)盤(pán)報(bào) 63706.66 美元，較周一跌 2.5%，盤(pán)中一度回落至 63327.39 美元；以太坊開(kāi)盤(pán)報(bào) 1890.67 美元，跌 3.2%，盤(pán)中同樣走低至 1877.71 美元。
伊朗方面同時(shí)開(kāi)出了重啟霍爾木茲海峽通行的條件，要求所有船只改走伊朗一側(cè)的水道，廢除現(xiàn)行的國(guó)際交通分離制度，排雷工作也只能由伊朗自己來(lái)做，比外界之前猜測(cè)的方案要強(qiáng)硬得多。
就在美股收盤(pán)之后，局勢(shì)又出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。有報(bào)道稱(chēng)伊朗打擊了美軍在約旦境內(nèi)的一處基地，消息傳出后 WTI 原油盤(pán)后跳漲 4.5%，把白天跌掉的一部分又漲了回來(lái)。這種日內(nèi)劇烈的多空切換，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)這場(chǎng)沖突真正走向的判斷依然停留在猜測(cè)階段，任何一條消息都可能讓定價(jià)方向瞬間掉頭。
美聯(lián)儲(chǔ)決議懸念，沃什能否守住"不給指引"這條路
美聯(lián)儲(chǔ)將于周三美股盤(pán)中公布利率決議，市場(chǎng)目前對(duì)本次加息的概率定價(jià)約在三分之一左右，但也有機(jī)構(gòu)給出了完全不同的判斷。10 年期美債收益率當(dāng)天跌約 5 個(gè)基點(diǎn)，報(bào) 4.60%附近，兩年期收益率跌 5.17 個(gè)基點(diǎn)，報(bào) 4.2706%，美元指數(shù)微跌 0.03%，報(bào) 101.49。
Citadel Securities 的宏觀策略主管 Frank Flight 卻唱了反調(diào)，他覺(jué)得這次真加息的可能性被市場(chǎng)低估了，理由是沃什需要一次實(shí)實(shí)在在的動(dòng)作來(lái)證明自己抗通脹不是說(shuō)說(shuō)而已。
沃什這套"不提前說(shuō)清楚"的風(fēng)格已經(jīng)引來(lái)了內(nèi)部批評(píng)，曾經(jīng)和他競(jìng)爭(zhēng)過(guò)主席職位的理事沃勒本月公開(kāi)表示，自己從沒(méi)見(jiàn)過(guò)哪套理論證明藏著不說(shuō)能讓市場(chǎng)運(yùn)行得更順暢。周三的決議和隨后的新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)是觀察沃什會(huì)不會(huì)調(diào)整溝通方式的第一個(gè)窗口。
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