一文詳細(xì)了解華爾街資管巨頭：比特幣將取代美元成為“全球貨幣”
這封信明確指出，若美國政府無法控制債務(wù)和赤字，比特幣既是一種顛覆性創(chuàng)新，也是一種地緣風(fēng)險。信中寫道：“若美國不能控制其債務(wù)，如果赤字持續(xù)膨脹，美國就有可能將這一地位拱手讓給比特幣等數(shù)字資產(chǎn)。”
(來源:BlackRock)
這一言論標(biāo)志著管理著全球10萬億美元的資管巨頭負(fù)責(zé)人明承認(rèn)，數(shù)字資產(chǎn)可以在全球市場上取代美元。
芬克在信中7次提到比特幣，8次提到美元。芬克年度信中出現(xiàn)這種相似頻率的重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。
2024年1月11日，美國證 監(jiān)會批準(zhǔn)貝萊德比特幣現(xiàn)貨ETF(IBIT)，為華爾街傳統(tǒng)投資者打開了進(jìn)入數(shù)字資產(chǎn)的大門。再到美國總統(tǒng)特朗普轉(zhuǎn)向支持比特幣，美國國內(nèi)巨頭對加密貨幣的支持度正逐漸壯大。
貝萊德的信中概述了一種分歧觀點(diǎn)，盡管去中心化金融(DeFi)被譽(yù)為“一項(xiàng)非凡的創(chuàng)新”，但該公司警告說，其增長可能會破壞美國的金融主導(dǎo)地位。
報告強(qiáng)調(diào)，若投資者開始將比特幣視為比美元更穩(wěn)定的長期價值存儲手段，就會出現(xiàn)風(fēng)險，尤其是在持續(xù)的美國聯(lián)邦赤字和主 權(quán)債務(wù)水平的情況下。
這種框架將比特幣定位為不僅僅是一種投機(jī)資產(chǎn)或價值存儲，而且是針對美國主 權(quán)不穩(wěn)定的宏觀對沖工具。其含義與近年來機(jī)構(gòu)投資者提出的類似論點(diǎn)相似，他們將數(shù)字資產(chǎn)視為貨幣貶值或地緣動蕩的保險。
正如芬克所強(qiáng)調(diào)的，“兩件事可以同時發(fā)生”，指的是數(shù)字資產(chǎn)發(fā)展中的創(chuàng)新與風(fēng)險并存。
貝萊德對比特幣的內(nèi)部定位并非純理論，信中披露，其在美國推出的比特幣現(xiàn)貨ETF，成為了ETF行業(yè)歷史上規(guī)模最大的產(chǎn)品，第一年管理的資產(chǎn)就超過500億美元。在所有ETF類別中，其凈資產(chǎn)流入量也排名第3，僅次于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)基金。
零售采用是主要推動因素，該公司比特幣ETP的需求中有50%以上來自個人投資者。
值得注意的是，3/4的參與者之前從未擁有過貝萊德iShares產(chǎn)品，這表明比特幣正在成為吸引新投資者群體的入職機(jī)制。
該公司還將其ETP產(chǎn)品擴(kuò)展到加拿大和歐洲，標(biāo)志著機(jī)構(gòu)級比特幣投資工具的跨境增長。
除了比特幣之外，芬克的信還提出了一個更廣泛的論點(diǎn)，即代幣化可以改變資本市場，其方式堪比從郵政到電子郵件的轉(zhuǎn)變。芬克將代幣化資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施與SWIFT網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行比較，認(rèn)為代幣化資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施可以實(shí)現(xiàn)即時的點(diǎn)對點(diǎn)資產(chǎn)流動，從而繞過傳統(tǒng)的金融中介機(jī)構(gòu)。
貝萊德認(rèn)為代幣化是資產(chǎn)所有權(quán)的根本性轉(zhuǎn)變，主要通過分散化、改進(jìn)投票系統(tǒng)和增加高收益投資工具的使用機(jī)會來實(shí)現(xiàn)。
信中表示，這些發(fā)展可以降低歷史上限制散戶投資者參與某些資產(chǎn)類別的運(yùn)營和法律障礙，從而使資本市場民主化。
該公司還強(qiáng)調(diào)了更新數(shù)字身份系統(tǒng)的必要性，并以印度模式為標(biāo)桿。據(jù)信中稱，超過90%的印度人可以安全地驗(yàn)證智能手機(jī)交易，這使得該國成為代幣化經(jīng)濟(jì)所必需的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。
將比特幣納入美元的潛在替代品反映了機(jī)構(gòu)觀念的重大轉(zhuǎn)變。盡管近年來主流對比特幣作為“數(shù)字黃金”的認(rèn)可度不斷提高，但貝萊德的措辭卻指向一個更深層次的經(jīng)濟(jì)論點(diǎn)——宏觀經(jīng)濟(jì)政策失敗可能會加速轉(zhuǎn)向去中心化的貨幣體系。
通過在同一戰(zhàn)略前景中引用代幣化和比特幣，這封信提出了一個框架，其中數(shù)字資產(chǎn)是法定貨幣的可能系統(tǒng)替代品。
對于政策制定者來說，這一信息雖然隱晦，但卻十分明確：美國必須實(shí)現(xiàn)金融體系現(xiàn)代化，并管理好債務(wù)軌跡，以保持貨幣領(lǐng)導(dǎo)地位。
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