AgentFi——由 AI 驅(qū)動且即將主導(dǎo) DeFi 領(lǐng)域的敘事
作者：Ketzalco
翻譯：Kyle
審閱：Jomosis
一場新的由 AI 驅(qū)動的敘事即將主導(dǎo) DeFi 領(lǐng)域，它將永久且徹底改變加密貨幣市場的運作方式。
AI 代理驅(qū)動金融很快將成為現(xiàn)實，其對行業(yè)的影響將是深遠的、難以想象的。
AgentFi 意味著什么？
AgentFi，自主金融（Autonomous Finance），代理協(xié)議（Agentic protocols）... 這些都是我們遇到的幾個嘗試定義同一概念的名詞。它們都描述了一個未來，AI 代理將能夠訪問 DeFi 市場并執(zhí)行利潤策略，而無需人類參與監(jiān)督。
起初，AgentFi 是一個簡單而明顯的想法，但讓我們探討一下它的特性以及它是如何實現(xiàn)的。
@aothecomputer 最近發(fā)布了這篇文章，這讓我們思考了當前 DeFi 領(lǐng)域正在不可避免地向一個無需信任的、自主代理驅(qū)動市場轉(zhuǎn)變。
什么是 AgentFi？
DeFi 使金融市場無需許可且開放，從而顛覆了金融市場。諸如資產(chǎn)交換、借貸等基本操作現(xiàn)在可以在任何有互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備的地方以無需信任的方式執(zhí)行。這都歸功于強大的智能合約。
然而，DeFi 缺乏一個智能層，其中的機器人可以做出復(fù)雜的市場決策。目前，機器人可以根據(jù)一些數(shù)據(jù)事件來行動。
AgentFi 指的是一個世界，其中機器人可以創(chuàng)建并調(diào)整類似于基金經(jīng)理的復(fù)雜策略。
首先要想到的一個問題是：AgentFi 是如何建立在 DeFi 原語之上的？
為了回答這個問題，我們需要了解當前 DeFi 的運作方式，并探討自主代理與當前在 DeFi 協(xié)議中運行的機器人之間的區(qū)別。
AgentFi vs DeFi
AgentFi 與 DeFi 有兩個關(guān)鍵差異，這使其與交易市場開辟了一系列新的可能性。
1.機器人可能采取行動的數(shù)據(jù)類型。
2.AI 代理能夠超越預(yù)定配置主動行動的能力。
當前，在 DeFi 中可用的數(shù)據(jù)是定量的。這是一系列根據(jù)事件（如新聞或流動性變化）更新的原始價格數(shù)據(jù)。
DeFi 機器人監(jiān)視這些價格變化，并根據(jù)其所有者設(shè)定的預(yù)配置參數(shù)執(zhí)行策略。這些機器人需要大量監(jiān)督，因為它們?nèi)狈χ悄?。如果市場情況發(fā)生變化，它們無利可圖的風險就會更大。它們只能對預(yù)設(shè)的數(shù)據(jù)觸發(fā)器做出反應(yīng)。它們不能“醒來”并主動更新它們的策略。
自主代理的不同之處在于，它們將能夠訪問和解釋不僅是定量數(shù)據(jù)，而且是定性數(shù)據(jù)。因此，代理商僅對價格變化做出反應(yīng)，AI 代理將能夠解釋隱藏在數(shù)字背后的信息。代理將能夠閱讀演講內(nèi)容、公告內(nèi)容，還可以讀懂說話者的面部表情或新聞文章的語調(diào)，并將此與實時數(shù)據(jù)結(jié)合起來用于引導(dǎo)決策。
但是 DeFi 無法可靠地訪問定性數(shù)據(jù)，那么它將來自何處呢？這正是由 AO 在 Arweave 上構(gòu)建的魔法。Arweave 是各種數(shù)據(jù)的存儲層，不僅僅是來自 Oracle 的原始價格數(shù)據(jù)。上傳到 Arweave 的數(shù)據(jù)沒有限制。由于 AO 上的進程可以使用來自 Arweave 的數(shù)據(jù)，因此基于 AO 構(gòu)建的 AI 代理可以訪問其 Defi 操作的全新數(shù)據(jù)維度。這就像在電影中添加聲音一樣。自主代理將有能力閱讀不僅是價格提供的細微差別的信息。換句話說，他們將獲得超越數(shù)字的新程度的智能。他們的策略將由 AO 上的 LLMs 提供支持。
甚至，AO 中的系統(tǒng)設(shè)計允許這些代理自動“喚醒”。將其與以太坊上的 MEV 機器人進行比較。它不斷監(jiān)視交易，直到出現(xiàn) MEV 機會。該機器人試圖盡快做出反應(yīng)以利用它。
在 AO 上，自主代理可以設(shè)置為在某些預(yù)設(shè)參數(shù)的限制之外主動行動。將其與復(fù)雜的金融人工智能作為引擎結(jié)合，您將得到一個不可阻擋的 24/7 交易代理，它學(xué)習(xí)并適應(yīng)不斷變化的市場條件。
要實現(xiàn)這一切，只需要將實時可靠數(shù)據(jù)上游到 Arweave，AO 中的每個過程都可以將它們添加到其輸入中。
AgentFi 將在 Defi 領(lǐng)域創(chuàng)造無限可能。光是想到這些代理就足以讓人頭腦爆炸。
想象一個世界，人工智能代理可以采納最成功交易者的策略。現(xiàn)在想象一下，您可以通過在一個 Defi 應(yīng)用上資助它們的運營來對它們下注 - 沃倫·巴菲特 vs 吉姆·西蒙斯 vs 西蒙·考克韋爾。
在 24/7 實時交易競技場上，適者生存。
關(guān)于 AgentFi 如何構(gòu)建在 Defi 之上的簡短總結(jié)：
當前的 Defi 機器人包括以下特點：
反應(yīng)性的遲鈍的僅限于定量數(shù)據(jù)需要持續(xù)監(jiān)督
自主金融代理（Autonomous Financial Agents）包括以下特點：
主動的智能的對質(zhì)量數(shù)據(jù)進行自適應(yīng)學(xué)習(xí)可以進行開放式所有權(quán)
由于 AgentFi 敘事令人興奮，我們可能還沒有考慮到風險和后果。目前，我們能做的就是為這種轉(zhuǎn)變做好準備，很快將在 AO 上發(fā)生。
作為參考，還請查看 @goodalexander 關(guān)于 Agentic Protocols 的精彩文章，它為本文提供了靈感。我們將很快深入探討這些想法。
到此這篇關(guān)于AgentFi——由 AI 驅(qū)動且即將主導(dǎo) DeFi 領(lǐng)域的敘事的文章就介紹到這了,更多相關(guān)AgentFi介紹內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
你可能感興趣的文章
-
什么是加密貨幣挖礦？通俗講解其運作原理、內(nèi)核類型與收益現(xiàn)狀
本文介紹了加密貨幣挖礦的原理,礦工利用算力解決難題以驗證交易、發(fā)行新幣并保障區(qū)塊鏈安全,文章通俗講解了哈希運算、挖礦難度等流程，分析了ASIC、礦池等類型，并結(jié)合比特…
2026-06-10 -
什么是權(quán)益證明PoS？詳解區(qū)塊鏈PoS共識機制原理與特點
本文介紹了區(qū)塊鏈權(quán)益證明 PoS 共識機制，講解了共識機制的基本概念、PoS 的運作原理、核心優(yōu)勢與安全特性，同時分析其現(xiàn)存隱患，還列舉了 PoA、DPoS 等其他主流共識機制，…
2026-06-10 -
什么是燃燒證明PoB？一文看懂它的工作原理、優(yōu)缺點與應(yīng)用
本文介紹了區(qū)塊鏈中的“燃燒證明（PoB）”共識機制,它是除PoW和PoS之外的一種新型環(huán)保算法,其內(nèi)核是讓礦工通過永久銷毀（燒毀）代幣來換取虛擬挖礦能力，從而參與區(qū)塊驗證…
2026-06-10 -
DeFi安全分析：為何鎖定流動性無法阻止730萬美元的漏洞利用
長期以來，鎖定流動性一直是去中心化金融領(lǐng)域最令人安心的安全指標之一,然而，最近一起造成730萬美元損失的安全漏洞迫使人們對DeFi安全進行更深入的分析，下面小編為大家詳…
2026-06-10 -
什么是Sonic鏈？一文詳解
Sonic鏈是由原Fantom團隊打造、接替Fantom Opera的高性能EVM兼容Layer1公鏈，并非Layer2擴容方案，是當下熱門的Web3區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施,該公鏈沿用DAG有向無環(huán)圖結(jié)構(gòu)與aBFT異步…
2026-06-10 -
2026下半年最有可能持續(xù)成長的10大加密賽道
大多數(shù)山寨幣永遠無法重回2021年的歷史高點，大多數(shù)新項目TGE后會長期在發(fā)行價下方震蕩，資本比以往任何時候都更苛刻,有些賽道會持續(xù)復(fù)利成長，有些則會逐漸被市場遺忘,以…
2026-06-09 -
代幣市場現(xiàn)狀分析：兩大特質(zhì)決定未來代幣長期持有價值
代幣收益行情受內(nèi)部代幣解鎖、價值捕獲機制缺失等多因素制約,解鎖事件頻繁導(dǎo)致市場拋壓,治理型代幣缺乏收益分配,機構(gòu)投資者逐漸接手長期持倉,推動市場走向更健康狀態(tài),本文…
2026-06-09 -
2026世界杯倒計時！Polymarket預(yù)測市場熱門預(yù)測主題盤點
這篇文章主要為大家介紹了Polymarket在世界杯預(yù)測市場中的表現(xiàn)、熱門預(yù)測主題及市場機制解析,強調(diào)了其預(yù)測的的高可信度和獨特性,需要的朋友可以參考下…
2026-06-08 -
Ondo Perps教學(xué)：鏈上20x杠桿玩代幣化美股，開戶評測一次看
Ondo Perps 是 Ondo Finance 在 2026 年 6 月 9 日上線的代幣化美股永續(xù)合約交易所,直接把美股、指數(shù)、商品搬上鏈做成永續(xù)合約，本文就給大家介紹了Ondo Perps詳細教學(xué)，需…
2026-06-08 -
什么是加密貨幣中的分叉？硬分叉和軟分叉有什么不同？
本文介紹了加密貨幣硬分叉與軟分叉的內(nèi)核概念,硬分叉是對協(xié)議的重大升級，新舊版本不兼容，常會產(chǎn)生新幣；軟分叉則是溫和升級，新舊版本依然兼容,通過定義與案例，帶大家輕…
2026-06-06
