亞洲首個(gè)比特幣現(xiàn)貨ETF將至？香港BTC現(xiàn)貨ETF何時(shí)上市
美國證券交易委員會(huì)（SEC）批準(zhǔn)比特幣現(xiàn)貨 ETF 標(biāo)志著加密行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的里程碑。隨著這些「美股交易員」進(jìn)入市場，比特幣 ETF 的熱度持續(xù)攀升，吸引了大量資金的涌入。根據(jù) BitMEX Research 的數(shù)據(jù)，僅在上周（2 月 12 日至 2 月 16 日）這 11 只比特幣 ETF 的凈資金流入就超過了 22.7 億美元。
值得關(guān)注的是，這些 ETF 在占領(lǐng)市場資金的同時(shí)，也不斷向比特幣市場注入新的資金。自當(dāng)?shù)貢r(shí)間 1 月 10 日美國證券交易委員會(huì) (SEC) 批準(zhǔn) 11 只現(xiàn)貨比特幣 ETF 以來至今，比特幣價(jià)格漲幅超過 10%。
2 月 20 日，比特幣現(xiàn)貨 ETF 總凈流入達(dá) 1.37 億美元。GBTC 單日凈流出 1.37 億美元，除灰度外的其他 ETF 總計(jì)凈流入 2.74 億美元。其中，貝萊德 ETF IBIT 單日凈流入最多，達(dá) 1.54 億美元，占單日總流入的 56%。比特幣現(xiàn)貨 ETF（不包括 GBTC）交易量達(dá)到 20 億美元，創(chuàng)下自上個(gè)月在美國首次亮相以來的新高。
截至 2 月 20 日收盤，比特幣 ETF 管理的總資產(chǎn)已超過 370 億美元。其中，按管理資產(chǎn)排名前三的比特幣 ETF 分別是：GBTC，管理資產(chǎn) 235.67 億美元；IBIT，管理資產(chǎn) 56.8 億美元；FBTC，管理資產(chǎn) 42.5 億美元。
如今，接力棒交給了香港。總部位于香港的虛擬資產(chǎn)交易所 VDX 首席運(yùn)營官 Donald Day 認(rèn)為，SEC 的決定將促使其同行「認(rèn)真考慮類似的 ETF 是否是允許的和可取的」。他指出，證監(jiān)會(huì)于去年 12 月關(guān)于準(zhǔn)備授權(quán)此類基金的聲明，原則上為發(fā)行人在香港推出現(xiàn)貨加密 ETF 開辟了道路。
距離香港上市亞洲首個(gè)虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨 ETF，已經(jīng)越來越近了。
香港有望一季度上市 BTC 現(xiàn)貨 ETF
在美 SEC 批準(zhǔn)通過首支比特幣現(xiàn)貨 ETF 當(dāng)天，全國政協(xié)委員、香港立法會(huì)議員吳杰莊發(fā)文稱，香港也要在虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域敢于做「領(lǐng)頭羊」，一方面香港證監(jiān)會(huì)早前已經(jīng)表明準(zhǔn)備好接受現(xiàn)貨比特幣 ETF 的申請(qǐng)，特區(qū)政府應(yīng)盡快推動(dòng)現(xiàn)貨 ETF 的落實(shí)；另一方面要加強(qiáng)虛擬資產(chǎn)普及教育。
當(dāng)前香港比特幣現(xiàn)貨 ETF 已處于實(shí)際推進(jìn)階段。
香港持牌虛擬資產(chǎn)券商勝利證券執(zhí)行董事陳沛泉透露，美國允許現(xiàn)貨 ETF 上市，被加密行業(yè)視為虛擬貨幣與實(shí)際交易所達(dá)成「連結(jié)」的關(guān)鍵，勢必令更多投資者參與進(jìn)去。在香港已有多間基金公司緊鑼密鼓地進(jìn)行籌備工作，預(yù)計(jì)最快在今年首季，便會(huì)有多間基金公司表達(dá)申請(qǐng)意愿，甚至成功申請(qǐng)。
此外，意博金融、新火資管都已公開表示正在準(zhǔn)備 ETF 相關(guān)的申請(qǐng)工作。數(shù)字資產(chǎn)托管公司 Aegis Custody 的 CEO Serra Wei 則透露，該公司正與四家資產(chǎn)管理公司就在香港上市現(xiàn)貨加密產(chǎn)品進(jìn)行談判。
目前，香港已有兩只 BTC 期貨 ETF 和一只 ETH 期貨 ETF 上市，由三星資產(chǎn)和南方東英發(fā)行。前者已公開表態(tài)「不排除探索推出現(xiàn)貨 ETF 的可能性」，后者則透露會(huì)觀察市場需求再作考
慮。
隨著香港逐步建立并完善加密監(jiān)管體系，并批準(zhǔn)了虛擬資產(chǎn)期貨 ETF，已然具備比特幣現(xiàn)貨 ETF 的上市環(huán)境和條件。港交所證券產(chǎn)品發(fā)展主管羅博仁表態(tài)，港交所已準(zhǔn)備好把握主題投資帶來的機(jī)遇，將與發(fā)行人及各方持份者緊密合作，為香港 ETF 市場順利引入這類新產(chǎn)品。
參考傳統(tǒng) ETF 的批準(zhǔn)流程，比特幣現(xiàn)貨 ETF 申請(qǐng)機(jī)構(gòu)只要在贖回機(jī)制、托管方式、風(fēng)控系統(tǒng)等方面滿足監(jiān)管要求，最快數(shù)周、最慢數(shù)月就將見證香港現(xiàn)貨虛擬資產(chǎn) ETF 誕生。
開啟虛擬資產(chǎn)投資新時(shí)代
陳沛泉指出，很多投資者一直未敢投資虛擬貨幣，主要原因包括未適應(yīng)新的投資方式，或者擔(dān)心投資平臺(tái)暴雷。而虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨 ETF 可解決這兩大痛點(diǎn)：一方面，投資者可以以熟悉的渠道參與投資；另一方面，證監(jiān)會(huì)要求發(fā)行現(xiàn)貨 ETF 的機(jī)構(gòu)采用本港持牌的平臺(tái)，平臺(tái)本身也有購買保險(xiǎn)，不單投資風(fēng)險(xiǎn)有保障，也會(huì)利及本港虛擬資產(chǎn)平臺(tái)及券商的發(fā)展。
雖然香港推出 BTC 現(xiàn)貨 ETF 的腳步略微落后于美國，但香港監(jiān)管通函中并沒有僅限 BTC 這個(gè)單一標(biāo)的的申請(qǐng)，因此香港后續(xù)很可能將擴(kuò)大虛擬資產(chǎn) ETF 的品類，ETH 等主流虛擬資產(chǎn)的 ETF 或率先在港上市。
對(duì)于市場投資者而言，虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨 ETF 的上市，將大幅降低參與門檻，且在受保障的環(huán)境中、無需親自掌管鏈上資產(chǎn)，便可把握虛擬資產(chǎn)的增長紅利。
對(duì)于資管公司、券商、基金等機(jī)構(gòu)，亦能從虛擬資產(chǎn) ETF 的市場壯大中，尋求業(yè)務(wù)增量，通過新的業(yè)務(wù)線捕獲差異化獲客、彎道超車的機(jī)遇。敏銳抓住虛擬資產(chǎn)從小眾到主流的發(fā)展期，卡住賽道身位的機(jī)構(gòu)，能更多地攫取新資產(chǎn)帶來的流量紅利。
對(duì)于虛擬資產(chǎn)市場而言，現(xiàn)貨 ETF 會(huì)持續(xù)從傳統(tǒng)金融市場吸取資金，有望迎來新的增長周期。
目前，香港 3 只虛擬資產(chǎn)期貨 ETF 資管規(guī)模約 3.84 億港元，展現(xiàn)出虛擬資產(chǎn)已經(jīng)在香港本土擁有一定的市場，隨著監(jiān)管完善、產(chǎn)品豐富、參與的機(jī)構(gòu)及投資者增加，香港虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨 ETF 有望成為亞洲資金流入的主要通道。
鑒于眾多港資及中資香港子公司金融機(jī)構(gòu)，其 AUM 都達(dá)到數(shù)千億美金，1% 的虛擬資產(chǎn)配置，都將為虛擬資產(chǎn)市場帶來龐大的增量。預(yù)計(jì)未來數(shù)年，香港虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨 ETF 的資金規(guī)模有望達(dá)到百億美金。政策開放的香港將引領(lǐng)虛擬資產(chǎn)投資新時(shí)代。
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