伯恩斯坦：比特幣（BTC）挖礦協(xié)議成破解AI電力危機關(guān)鍵，礦企轉(zhuǎn)型正當(dāng)其時
伯恩斯坦研究指出，比特幣礦工掌控約6GW電力接入，2027年將達(dá)12GW，運營成本僅0.04美元/千瓦時，遠(yuǎn)低于工業(yè)均價。隨著AI算力需求激增，礦工可將20%電力容量轉(zhuǎn)向AI數(shù)據(jù)中心，大幅縮短部署時間。該機構(gòu)預(yù)判IREN、Riot、CleanSpark、Core Scientific四家礦企將引領(lǐng)轉(zhuǎn)型，比特幣挖礦正從單一算力競賽蛻變?yōu)锳I基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵支柱。
Bernstein分析師對比特幣挖礦行業(yè)持樂觀態(tài)度，因為與第三方供應(yīng)商的合作將是解決AI數(shù)據(jù)中心計算能力限制的必要條件。
伯恩斯坦表示，比特幣挖礦行業(yè)仍然過高，指出比特幣挖礦公司之間日益增長的合作關(guān)系，這對于解決人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心的電力限制至關(guān)重要。
根據(jù)周四與Cointelegraph分享的一份研究報告，該投資經(jīng)理的比特幣挖礦行業(yè)交易追 蹤 器在7月份每周記錄一筆新的AI相關(guān)交易，累計交易總裝機超過7.5吉瓦，約合1500億美元的多年期合約價值。
分析師表示，比特幣礦工的第三方計算能力將保持極高價值，因為能源獲取仍是人工智能行業(yè)真正的瓶頸，且政治上對建設(shè)美國新數(shù)據(jù)中心的反對日益加劇。
比特幣挖礦股周一在比特幣挖礦公司Hut 8和IREN宣布重大人工智能基礎(chǔ)設(shè)施交易后，實現(xiàn)了兩位數(shù)的上漲。Hut 8宣布其AI數(shù)據(jù)中心園區(qū)租賃15年、價值98億美元，IREN披露了與AI開發(fā)者簽訂的28億美元云服務(wù)合同。
“IREN正在將這種基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為合同化且更可預(yù)測的收入，”Seeking Alpha撰稿人The Curious Analyst周四表示。“我論文面臨的最大風(fēng)險是執(zhí)行，”他們說。該撰稿人對IREN進(jìn)行了強勁買入的評價。
七月出現(xiàn)了大量AI礦工合作事件
其他公開交易的比特幣挖礦公司也已擴展到人工智能領(lǐng)域。今年7月初，MARA Holdings宣布計劃收購德克薩斯州一處擁有高達(dá)2吉瓦容量的場地，以擴展其人工智能和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)。
幾天前，TeraWulf與AI初創(chuàng)公司Anthropic簽訂了一份為期20年的數(shù)據(jù)中心租賃協(xié)議，該公司表示該協(xié)議將帶來約190億美元的合同收入。
比特幣挖礦基礎(chǔ)設(shè)施公司Bitdeer也已擴展到AI云服務(wù)和高性能計算領(lǐng)域。
根據(jù)盤前活動，大多數(shù)礦業(yè)股票周四有望上漲。HUT 8的股價上漲5.23%，IREN上漲1.89%，TeraWulf上漲1.49%。跟蹤行業(yè)的交易所交易基金CoinShares比特幣挖礦ETF（WGMI）在納斯達(dá)克開盤前上漲了1.47%。伯恩斯坦對其點名的所有股票均有優(yōu)于大市的評級，唯獨MARA被評為市場表現(xiàn)。
人工智能數(shù)據(jù)中心面臨政治阻力
伯恩斯坦的研究報告指出，隨著新數(shù)據(jù)中心建設(shè)面臨日益增長的兩黨政治反對，比特幣礦工和第三方計算能力提供商對人工智能公司仍將非常重要。
周三，德克薩斯州民 主 黨參議員候選人詹姆斯·塔拉里科據(jù)報道提出了一項提案，旨在建立更強有力的地方審批流程，并廢除對人工智能數(shù)據(jù)中心的稅收優(yōu)惠。
今年四月，美國參議員羅恩·懷登表達(dá)了擔(dān)憂，擔(dān)心他家鄉(xiāng)俄勒岡州的人工智能數(shù)據(jù)中心可能在持續(xù)干旱期間加劇水資源短缺。他表示，大型數(shù)據(jù)中心每天可消耗多達(dá)500萬加侖水，并要求大型數(shù)據(jù)中心運營商說明如何減少地下水取用以保護(hù)當(dāng)?shù)厮础?/p>
今年三月，唐納德·特朗普總統(tǒng)政府發(fā)布了《用戶保護(hù)承諾》，旨在擴大人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，同時不增加家庭和小企業(yè)的電費。
今年一月，幾位州長發(fā)布了擴展電網(wǎng)的計劃，以滿足AI數(shù)據(jù)中心快速增長的需求，但表示新建數(shù)據(jù)中心應(yīng)承擔(dān)其產(chǎn)生的成本，而非將成本轉(zhuǎn)嫁給現(xiàn)有住宅客戶和小型企業(yè)。
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