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一文了解5.56 億美元的比特幣 ETF 現(xiàn)貨流入預示著投資者情緒的重大轉變

2025-04-17 22:53:18 | 來源：本站整理 | 作者：佚名

隨著機構投資者的采用和比特幣價格的持續(xù)飆升，比特幣 ETF 的日流入量創(chuàng)下新高,更多詳細資訊請看下面正文

10月14日，美國現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金（ETF）迎來了120多天以來最大規(guī)模的單日資金流入。

隨著5億多美元涌入這些基金，比特幣）價格突破67800美元，創(chuàng)下三個多月來的最高價。

ETF Store總裁內特-杰拉西（Nate Geraci）將這一事件描述為現(xiàn)貨BTC ETF的一個里程碑式的日子，他指出，在過去的10個月里，BTC ETF的凈流入額接近200億美元。

"這簡直太荒謬了，遠遠超出了推出前對需求的預估。在我看來，這不是'degen retail'美元。他寫道："這是顧問和機構投資者在繼續(xù)慢慢采用比特幣。

富達智源比特幣基金（Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund）以2.393億美元的流入量領跑，創(chuàng)6月4日以來新高。緊隨其后的是Bitwise比特幣ETF，流入資金超過1億美元，貝萊德的iShares比特幣信托基金流入資金7960萬美元。

同樣，Ark 21Shares 比特幣 ETF 也有略低于 7000 萬美元的資金流入，而 Grayscale 比特幣信托基金則在 10 月份首次錄得 3780 萬美元的資金流入，為 5 月初以來最高。

推動比特幣 ETF 大漲的因素

近期比特幣ETF流入量的激增歸因于多種因素的疊加，一些專家稱之為加密貨幣投資的全面 "完美風暴"。

例如，加密貨幣交易所Bybit的機構主管克里斯-阿魯利亞（Chris Aruliah）指出，即將到來的美國大選是一個關鍵的驅動因素，他補充說："隨著11月美國大選的臨近，投資者可能會更有信心下注，我們將看到比特幣牛市趨勢的恢復。美國大選的雙方都對加密貨幣發(fā)表了積極的聲明，而且人們也期待監(jiān)管的明朗化。

同樣，加密貨幣交易所 KuCoin 的總經(jīng)理 Alicia K ao 告訴 Cointelegraph，宏觀經(jīng)濟日益樂觀是推動這一趨勢的另一個關鍵因素。

她認為，美國各機構公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)緩解了人們對潛在經(jīng)濟衰退的擔憂，美聯(lián)儲已經(jīng)開始逐步降低利率。

10 月 14 日的比特幣 ETF 每日流入量。來源: CoinGlass

此外，她還指出，在監(jiān)管清晰度提高和全球現(xiàn)貨加密ETF推出的推動下，對沖基金對數(shù)字資產的參與度一直在穩(wěn)步上升。

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"目前，近一半（47%）的傳統(tǒng)對沖基金已涉足數(shù)字資產，與 2023 年的 29% 和 2022 年的 37% 相比有了顯著增長。此外，67%的對沖基金計劃在2024年底之前保持其目前在數(shù)字資產方面的風險敞口，33%的對沖基金打算增加其數(shù)字資產投資，這表明機構信心不斷增強，并促使大量資金流入比特幣ETF，"K ao說。

機構采用推動了對 ETF 的需求

零售需求無疑是一個重要因素，但機構投資者在推動創(chuàng)紀錄的資金流入方面的作用也不容忽視。

比特幣交易協(xié)議 Velar 的首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人米希爾-塔科爾（Mithil Thakore）認為，機構投資者是推動比特幣交易的主力軍，目前通過 ETF 購買的比特幣大部分都是由機構投資者購買的。他補充道：

"我們現(xiàn)在的比特幣流入量已經(jīng)接近 200 億美元，黃金花了四年多時間才達到這個數(shù)字。鑒于比特幣成為過去十年表現(xiàn)最佳資產的特性，通過ETF對比特幣的需求如此強勁也就不足為奇了。"

同樣，VALR 公司首席市場官本-卡塞林（Ben Caselin）認為，近期美國現(xiàn)貨比特幣 ETF 的資金流入激增可歸因于比特幣在低息和高息環(huán)境下的彈性。

此外，他認為機構投資者正越來越多地進入這一領域，從而推動了資金流入。

"卡塞林說："財務顧問、養(yǎng)老基金等機構的參與對于比特幣價格創(chuàng)下新高，并有可能超越黃金，成為與傳統(tǒng)市場脫鉤的重要資產類別至關重要。

K ao表示，在2024年第二季度，比特幣ETF的機構采用率大幅上升了27%，有262家新公司進入美國現(xiàn)貨比特幣ETF市場。

她指出，截至2024年6月30日，持有比特幣ETF的專業(yè)公司總數(shù)已超過一千家。盡管數(shù)字驚人，但K ao說："散戶投資者仍然是比特幣ETF的主要持有者。機構投資者僅管理著21.15%的資產管理規(guī)模，與2024年第一季度的18.7%相比增幅不大。"

比特幣 ETF 與傳統(tǒng)資產的對比

比特幣 ETF 的成功，尤其是與黃金等傳統(tǒng)資產類別相比，可謂出類拔萃。彭博社高級ETF分析師埃里克-巴爾丘納斯（Eric Balchunas）指出，自1月份推出比特幣基金以來，該資產已五次創(chuàng)下歷史新高。

來源: Eric Balchunas

雖然黃金今年已30次創(chuàng)下歷史新高，但黃金ETF的凈流入額僅為14億美元，而比特幣ETF的凈流入額則超過200億美元。

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卡塞林認為，雖然黃金作為一種合法的價值儲存手段已有千年歷史，但現(xiàn)代數(shù)字時代為投資者帶來了比特幣及其所具有的所有獨特優(yōu)勢：

"作為一種技術驅動型資產，比特幣15年來的發(fā)展與當代金融趨勢相吻合，使其比黃金等傳統(tǒng)資產更迅速地吸引資本"。

Arulian則認為，比特幣已經(jīng)成為一種全新的替代資產類別，與貴金屬截然不同，但卻具有許多相同的特征。

比特幣對接層 exSat Network 的首席營銷官特里斯坦-迪金森（Tristan Dickinson）說，比特幣 ETF 已經(jīng)被證明是美國歷史上最成功的 ETF（不管是加密貨幣還是其他），而且有望嚴重超過黃金 ETF。他將這一崛起歸功于比特幣的獨特特性、最初的穩(wěn)健表現(xiàn)、高波動性和巨大的短期收益潛力。

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Tag：比特幣 ETF

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