Circle正式向SEC提交IPO文件、估值傳達(dá)50億美元！Coinbase成USDC隱藏贏家？
Circle正式向SEC提交IPO文件、估值傳達(dá)50億美元！Coinbase成USDC隱藏贏家？
穩(wěn)定幣發(fā)行商Circle正式啟動(dòng)上市計(jì)劃，于昨(1)日向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交S-1招股說明書，預(yù)計(jì)在本月下旬公開提交IPO申請(qǐng)文件，并于紐約證券交易所(NYSE)掛牌，股票代號(hào)為「CRCL」。
這將是繼Coinbase之后，近年最大規(guī)模的加密公司IPO案，也揭示出加密與傳統(tǒng)金融融合的新轉(zhuǎn)捩點(diǎn)。
估值上看50億美元
據(jù)財(cái)富報(bào)導(dǎo)，Circle此次IPO估值范圍預(yù)計(jì)落在40億至50億美元之間，但招股文件尚未揭露具體發(fā)行股數(shù)與定價(jià)。Circle已聘請(qǐng)摩根大通與花旗集團(tuán)擔(dān)任主承銷商，顯示其希望在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域?qū)で髲?qiáng)而有力的支持，以推動(dòng)其上市進(jìn)程。
這是Circle第三度挑戰(zhàn)公開上市。早在2021年，Circle曾計(jì)劃透過SPAC以90億美元估值上市，最終因監(jiān)管審查與市場低迷而流產(chǎn)；2024年1月則低調(diào)向SEC提交IPO草案，卻未獲受理。本次重新啟動(dòng)公開上市流程，象征其策略、經(jīng)營體質(zhì)與加密監(jiān)管環(huán)境進(jìn)一步成熟。
收購并解散Centre
根據(jù)S-1文件揭露，Circle已于2023年8月，以約2.1億美元等值股權(quán)(約840萬股普通股)，從Coinbase手中收購合資機(jī)構(gòu)Centre Consortium剩余50%股權(quán)，將其納為全資子公司，并于同年12月解散Centre。
Coinbase后來澄清，所獲Circle股份是協(xié)議授予，非現(xiàn)金收購。Centre原是Circle與Coinbase共同營運(yùn)USDC的核心實(shí)體。
Coinbase吃下USDC儲(chǔ)備一半利息
此舉看似強(qiáng)化了Circle對(duì)USDC的控制權(quán)，但文件同時(shí)揭露，雙方仍維持深度共生關(guān)系。根據(jù)協(xié)議，Coinbase每年可分得Circle穩(wěn)定幣USDC儲(chǔ)備利息收益的一半，這部分被稱為「剩余支付基礎(chǔ)(residual payment base)」，即在扣除Circle自身的成本與費(fèi)用后，剩余可分配的凈收益。此外，該比例會(huì)隨Coinbase平臺(tái)持有USDC的規(guī)模變動(dòng)。
這印證了外界長期觀察：盡管Centre已解散，Coinbase仍是Circle最大分銷通路與商業(yè)伙伴。Circle表示：支付給Coinbase的發(fā)行與營收分潤成本，會(huì)受到該交易所自身業(yè)務(wù)策略與政策的直接影響，而Circle對(duì)此無法掌控。
2024年，Circle向Coinbase支付高達(dá)9.08億美元的合作費(fèi)用，占其總支出的比重相當(dāng)高。
為了擺脫對(duì)Coinbase的過度依賴，并強(qiáng)化USDC在國際市場與最大對(duì)手Tether(USDT)的競爭力，Circle正積極推進(jìn)全球合作，例如與新加坡的Grab、巴西的Nubank及拉美的Mercado Libre等數(shù)字金融公司聯(lián)手推廣USDC。
Circle今年IPO機(jī)率沖95%
據(jù)預(yù)測市場Polymarket最新數(shù)據(jù)，Circle在今年IPO的機(jī)率達(dá)95%，累計(jì)交易金額已超過68萬美元，具有一定的參考性。
截稿前，USDC市值約600億美元，為全球第二大穩(wěn)定幣，自2018年推出以來，鏈上交易總額已突破20兆美元。CEO Jeremy Allaire表示：上市是公司持續(xù)追求透明度與責(zé)任的自然延伸。
業(yè)界普遍認(rèn)為，Circle若成功上市，將不僅為穩(wěn)定幣產(chǎn)業(yè)帶來更高合規(guī)門檻，也有望提振加密金融的主流接受度。其明確披露的治理架構(gòu)與合規(guī)流程，亦可作為穩(wěn)定幣立法制定的重要參考范本。
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