一文搞清楚巴菲特最新股東信只字未提加密貨幣
伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway)董事長「股神」沃倫·巴菲特(Warren Buffett)于昨日(22日)發(fā)布最新股東信，回顧2024年的業(yè)績，并為公司手握巨額現(xiàn)金的策略進(jìn)行辯護(hù)。
營收成長得益于投資收益和保險業(yè)務(wù)
巴菲特在信中指出，伯克希爾哈撒韋2024財年營收達(dá)3,714.33億美元，較2023年的3,644.82億美元略有增長，全年凈利潤則達(dá)889.95億美元，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期的607.06億美元。
盡管公司旗下189家營運企業(yè)中有53%的業(yè)務(wù)報告收益下滑，但伯克希爾哈撒韋的整體表現(xiàn)仍超出預(yù)期，主要受惠于兩大關(guān)鍵因素：
投資收益大增——由于美國國債收益率提高，伯克希爾哈撒韋增加了對這種高流動性短期證券的持倉，帶動投資收益顯著成長。
保險業(yè)務(wù)亮眼——旗下保險子公司GEICO表現(xiàn)尤為突出，為伯克希爾哈撒韋帶來可觀的盈利貢獻(xiàn)。
現(xiàn)金儲備創(chuàng)新高，但巴菲特強調(diào)仍偏好投資股票
截至2024年底，伯克希爾哈撒韋的現(xiàn)金儲備達(dá)3,342億美元，高于第三季的3,252億美元，創(chuàng)下歷史新高。這一增長主要來自減持蘋果(Apple)和美國銀行(Bank of America)股份，顯示巴菲特正在尋找新的投資機會，但仍未出手。
巴菲特表示，盡管一些評論者認(rèn)為伯克希爾哈撒韋的現(xiàn)金持有量過高，但公司仍將大部分資金投入股票，這一偏好不會改變。他強調(diào)自己對美國經(jīng)濟的長期繁榮保持信心：伯克希爾哈撒韋股東可以放心，我們將永遠(yuǎn)把大部分資金投資于股票，主要是美國股票，并且永遠(yuǎn)不會偏好持有現(xiàn)金等價物，而是選擇擁有或投資優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
巴菲特指出，固定收益?zhèn)療o法對抗貨幣貶值，而企業(yè)則有更大的適應(yīng)空間，只要它們的產(chǎn)品或服務(wù)仍有市場需求，通常能夠找到應(yīng)對貨幣波動的方法。同樣地，擁有專業(yè)技能的人也能更好地應(yīng)對這種變化。
他坦言，自己并不具備體育、音樂、醫(yī)學(xué)或法律等專業(yè)才能，因此一生都依賴股票投資，實際上就是依賴于美國企業(yè)的成功，而他將繼續(xù)這樣做。
計劃增加日本投資
同時，巴菲特提到，伯克希爾哈撒韋在2019年首次購買了日本五大商社的股票(伊藤忠、丸紅、三菱、三井和住友)，并計劃在未來適度增加對這些公司的持股。截至2024年底，對這五家公司的投資成本為138億美元，市值達(dá)到235億美元。
總體而言，巴菲特的現(xiàn)金配置策略以投資美國股票為主，同時也關(guān)注國際投資機會，如日本商社。
沒有提到加密貨幣
然而，對于時下最火的AI和加密貨幣投資話題，巴菲特在他的股東信中只字未提。長期以來，巴菲特對比特幣和加密貨幣嗤之以鼻，即使比特幣在短短數(shù)年間經(jīng)歷了上萬倍的漲幅，但巴菲特仍多次公開明確表達(dá)了自己對加密貨幣的負(fù)面看法。
在2018年的伯克希爾哈撒韋年度股東大會上，巴菲特形容比特幣是「老鼠藥的平方」(rat poison squared)，并認(rèn)為，比特幣不像公司股票那樣能產(chǎn)生現(xiàn)金流，也不像黃金或農(nóng)地那樣能產(chǎn)生實際用途或收益。他認(rèn)為，比特幣只是投機工具，缺乏內(nèi)在價值，因此無法長期保值
2022年，巴菲特表示：「如果你告訴我，你擁有這世上所有的比特幣，并以25美元賣給我，我也不會要。」相比之下，他寧愿用同樣的錢去買農(nóng)地或房產(chǎn)，因為這些資產(chǎn)能夠產(chǎn)生長期收益。
今年8月將滿95歲的巴菲特，或許我們永遠(yuǎn)無法看到他改變立場的一天。
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