幣圈這18種代幣，機(jī)構(gòu)持倉，不僅抗跌、反彈又快
2024 年開啟的這輪牛市，背后最關(guān)鍵的推動力量是以貝萊德為首的傳統(tǒng)金融資管巨頭。
近日啟動的山寨季，首先領(lǐng)漲便是傳統(tǒng)金融巨頭們重點布局的RWA、支付等賽道。其中與貝萊德等傳統(tǒng)資管巨頭們密切相關(guān)的代幣$ONDO、$CRV、$ENA 等漲幅十分亮眼。在10 日和11 日的大盤大幅下跌中，這些代幣也屬于較為抗跌或反彈較快的代幣。
為傳統(tǒng)金融賦能、尤其是有傳統(tǒng)金融巨頭支持的賽道和項目，或是這輪牛市最具有確定性的方向之一。 ChainCatcher 對相關(guān)項目進(jìn)行了簡要梳理。 （不包含比特幣、以太坊和Solana、XRP 加密ETF 的內(nèi)容）
貝萊德
貝萊德今年3 月通過合規(guī)代幣化平臺Securitize 推出了代幣化基金B(yǎng)UIDL，目前規(guī)模超5.5 億美元。
目前BUIDL 大部分還是部署以太坊上，上個月貝萊德宣布在Aptos、Arbitrum、Avalanche、OP 和Polygon 上推出BUIDL 基金。而圍繞BUIDL 的合作方或關(guān)聯(lián)方近期表現(xiàn)都比較亮眼。
1、Ondo Finance（$ONDO）
$ONDO 上周曾大漲40% 突破1.93 美元，創(chuàng)歷史新高，目前回落1.86 美元左右。近一個月上漲超100%，近一年價格已經(jīng)上漲超880%；市值近26 億美元，F(xiàn)DV 超180 億美元。
Ondo Finance 作為RWA 賽道的龍頭項目，且和貝萊德的合作緊密，助推了它的多次上漲。
Ondo Finance 的兩大核心產(chǎn)品一是代幣化美債產(chǎn)品OUSG。此前OUSG 投資組合的絕大部分是貝萊德的iShares 短期國債ETF（那斯達(dá)克股票程式碼：SHV），今年3 月，貝萊德宣布推出代幣化基金B(yǎng)UIDL 后，Ondo 也將OUSG 的大部分資產(chǎn)重新分配到BUIDL。 OUSG 目前TVL 超過1.8 億美元，自推出以來已為客戶提供了超2,500 萬美元的收益。
除了和貝萊德聯(lián)系緊密外， Ondo Finance 今年在X 公布的其生態(tài)系目錄中，還有摩根士丹利、Ankura Trust、Clear Street 和NAV Consulting 等合作方。
Ondo Finance 核心團(tuán)隊也大多來自傳統(tǒng)知名資管公司背景，其聯(lián)合創(chuàng)辦人兼執(zhí)行長Nathan Allman 曾在高盛Goldman Sachs 數(shù)位資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)全球的加密數(shù)位市場。 Ondo Finance 其它核心成員背景也主要來自高盛、麥肯錫、橋水等頂級資管公司。
除了美債外，Ondo Finance 2025 年2 月6 日也會推出Ondo Global Markets，將在鏈上對股票和債券進(jìn)行代幣化。
2、Curve（$CRV）
作為老牌DeFi 龍頭，$CRV 近期的上漲同樣和貝萊德合作有關(guān)。 Curve 是貝萊德進(jìn)軍DeFi 的重要合作伙伴。
11 月30 日Curve 發(fā)文表示其已與區(qū)塊鏈網(wǎng)路Elixir 合作，以擴(kuò)大貝萊德代幣化貨幣市場基金B(yǎng)UIDL 對DeFi 的訪問權(quán)限。使用者很快就能利用貝萊德BUIDL 鑄造Elixer 的收益穩(wěn)定幣deUSD。 $CRV 隨后從0.5 美元拉升60% 至0.8 美元，12 月7 日 逼近1.3 美元。
截至發(fā)稿暫報1.16 美元，從漲幅來看，$CRV 近一個上漲近300%；市值超14 億美元，F(xiàn)DV 超25 億美元。 $CRV 歷史最高價格是2020 年8 月創(chuàng)下的60.5 美元，歷史最低價格是今年8 月創(chuàng)下0.18 美元。
除了和貝萊德的合作外，市場走牛后Curve 的市場需求也激增。 Curve 也表示川普上臺川普上臺后兩周內(nèi)，Curve 的收入已從此前的平均26.8 萬美元翻倍至58.1 萬美元。
近日，CurveDAO 還推出有息穩(wěn)定幣Savings crvUSD (scrvUSD) 拓展新的應(yīng)用。
3、Ethena（$ENA）
11 月29 日，穩(wěn)定幣發(fā)行商Ethena 和代幣化平臺Securitize 宣布即將合作推出穩(wěn)定幣USDtb，以參加Sky （ 前MakerDAO ）借貸平臺Spark 的10 億美元代幣化競賽。
USDtb 穩(wěn)定幣的儲備將投資于貝萊德的美元機(jī)構(gòu)數(shù)位流動性基金（BUIDL），USDtb 是成為唯一由BUIDL 支持的穩(wěn)定幣。
受此消息影響，$ENA 從0.7 美元左右持續(xù)上漲。上周最高突破1.14 美元，目前回落至1.1 美元，近一個月漲幅近80%，市值超32 億美元，F(xiàn)DV 超165 億美元。
Ethena 也是Franklin Templeton 參與投資的項目。
4、Velo（$VELO）
Velo 是一個基于區(qū)塊鏈全球結(jié)算網(wǎng)路，為個人和企業(yè)提供快速、安全和低成本的跨境支付。 DWF Labs 去年曾對其戰(zhàn)略投資1,000 萬美元。
今年9 月，Velo 宣布已將貝萊德的代幣化BUIDL 基金整合到其USDV 穩(wěn)定幣中，為東南亞超過100 萬使用者提供無縫交易和收益機(jī)會。
$VELO 上周曾大漲50% 突破0.03 美元，目前回落至?xí)簣?.026 美元左右，近一個上漲超84%，市值近2 億美元，F(xiàn)DV 近8 億美元。
富達(dá)
5、Chainlink（$LINK）
預(yù)言機(jī)網(wǎng)路也是金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行代幣化資產(chǎn)中不可缺少的，Chainlink 可以幫助機(jī)構(gòu)連結(jié)鏈上和鏈下數(shù)據(jù)，解鎖一些DeFi 應(yīng)用。
Chainlink 今年和多個傳統(tǒng)資管和加密頭部企業(yè)、Web2 巨頭以及川普加密項目展開了合作。
Chainlink 與富達(dá)國際和Sygnum 合作，將富達(dá)69 億美元的機(jī)構(gòu)流動資金基金的凈資產(chǎn)值（NAV）數(shù)據(jù)即時上鏈。 Chainlink 還與瑞士資管巨頭瑞銀、SWIFT 合作完成了一個先導(dǎo)專案，通過SWIFT 網(wǎng)路為代幣化基金的申購和贖回操作提供結(jié)算。
21Shares 整合了Chainlink 的儲備證明系統(tǒng)，為其以太坊ETF 提供透明度；索尼L2 網(wǎng)路Soneium 也選擇Chainlink 作為合作伙伴。
值得一提的是，川普家族加密項目World Liberty 近期也宣布將采用Chainlink 鏈上數(shù)據(jù)和跨鏈連接標(biāo)準(zhǔn)。過去9 小時，World Liberty 還購買了超4 萬枚$LINK。
上周$LINK 的價格突破20 美元并最高突破27 美元，短暫回落后今日又上漲突破29 美元，24 小時大漲近30%，近一個月$LINK 漲幅也近100%。而上一次$LINK 在20 美元以上還是在2020 年1 月。 $LINK 歷史最高價是在2021 年5 月創(chuàng)下的52.88 美元。
截止發(fā)稿，$LINK 市值超180 億美元，F(xiàn)DV 超289 億美元。
摩根
6、Avalanche（$AVAX）
Avalanche 代幣$AVAX 也是近期剛啟動的山寨季中，也是老牌公鏈中漲勢不錯的代幣。 $AVAX 上周最高突破55 美元，目前回落至50 美元左右，近一個月上漲超37%。目前$AVAX 市值超205 億美元，F(xiàn)DV 近360 億美元。
從消息面來看，$AVAX 近期上漲除了Ava Labs 創(chuàng)辦人暗示正與美國新政府對話推進(jìn)合作外的「炒作」外，可能和Avalanche 在RWA 上的布局和成長有關(guān)。
Avalanche 發(fā)展RWA 有個很大的優(yōu)勢，它允許開發(fā)者或企業(yè)創(chuàng)建自己的獨立子網(wǎng)，一些RWA 項目因此可以根據(jù)不同國家或地區(qū)的法律要求，創(chuàng)建專屬子網(wǎng)，靈活滿足合作要求。
摩根大通和Avalanche 合作緊密，其旗下的數(shù)位資產(chǎn)平臺Onyx 利用Avalanche 了打造代幣化基金。
此外，其它資管巨頭和銀行、支付巨頭、政府機(jī)構(gòu)以及穩(wěn)定幣巨頭都采用了Avalanche。
11 月，貝萊德宣布在拓展的多個公鏈中、Avalanche 就是其中之一。 Tether 宣布推出的資產(chǎn)代幣化平臺Hadron ，首批主持公鏈中也有Avalanche。
10 月，拉丁美洲銀行Littio 放棄以太坊轉(zhuǎn)而使用Avalanche。
8 月，富蘭克林坦伯頓將代幣化貨幣市場基金（FOBXX）擴(kuò)充功能至Avalanche 網(wǎng)路，該基金此前曾在Stellar、Polygon 和Arbitrum 上交易。
今年年初花旗銀行與WisdomTree 和Wellington Management 合作，也在Avalanche 子網(wǎng)Spruce 上進(jìn)行私募股權(quán)基金的代幣化概念驗證試驗。加州機(jī)動車管理局也在Avalanche 上將該州4200 萬輛汽車所有權(quán)證數(shù)位化。
Franklin Templeton
Franklin Templeton 的代幣化基金FOBXX 規(guī)模目前超4.4 億美元，最初在Stellar 區(qū)塊鏈上發(fā)行，隨后擴(kuò)充功能至Arbitrum、Polygon、Avalanche、Aptos、Ethereum、Base 上。
Franklin Templeton 投資30 個左右的加密項目，其中Aptos（$APT）、Ethena（$ENA）、Sui（$SUI）、Puffer Finance（$PUFFER）、SHRAPNEL（$SHRAP）、LayerZero（$ZRO）、Spectral（ $SPEC）、Arcade（$ARC）有8 個已發(fā)行代幣。
Puffer Finance、Ethena 和SHRAPNEL 是近一年投資的項目。 $PUFFER、$ENA 這兩個今年投資的項目代幣漲勢最為亮眼。 Ethena 前面已經(jīng)提到和貝萊德代幣化基金進(jìn)行了穩(wěn)定幣方面的合作，不做贅述。
7、Stellar（$XLM）
Stellar 是Ripple 的聯(lián)合創(chuàng)辦人Jed McCaleb 創(chuàng)辦的另一支付網(wǎng)路。 Franklin Templeton 的代幣化基金FOBXX 的TVL 有超一半都是在Stellar 上。
Stellar 與WisdomTree 也有合作， WisdomTree 等短期國債數(shù)位基金也發(fā)行在了Stellar 上。 WisdomTree 推出了WisdomTree Prime 應(yīng)用，也利用Stellar 網(wǎng)路向41 個州推出。
$XLM 近一個月多次上漲，最高突破了0.6 美元，目前回落至0.44 美元左右，近一個月漲幅超260%。市值超133 億美元，F(xiàn)DV 超221 億美元。
8、Sui（$SUI）
Franklin Templeton 除投資了Sui 外，11 月還宣布與Sui 建立戰(zhàn)略合作，專注于支持Sui 生態(tài)系建設(shè)者并利用Sui 區(qū)塊鏈協(xié)議部署新技術(shù)。
Sui 暫報4.81 美元，近一個月上漲超53%，市值超141 億美元，F(xiàn)DV 超481 億美元。
9、Aptos（$APT）
除了投資外，F(xiàn)ranklin Templeton 的代幣化基金FOBXX 目前已經(jīng)拓展至Aptos。
$APT 暫報13.87 美元，近一個月漲幅不大，最高突破15 美元，市值超74 億美元，F(xiàn)DV 達(dá)156 億美元。
10、Puffer Finance（$PUFFER）
Puffer Finance 是個基于EigenLayer 的流動性質(zhì)押協(xié)議。 Puffer Finance 今年4 月份的1800 萬美元投資中，F(xiàn)ranklin Templeton 與Fidelity Investments 母公司相關(guān)聯(lián)的風(fēng)險投資基金Avon Ventures 都參與了投資。
上周$PUFFER 也大幅上漲逼近1 美元，目前回落至0.82 美元，近一個上漲近130%。目前其市值為8,400 多萬美元，F(xiàn)DV 超8.2 億美元。
11、LayerZero（$ZRO）
LayerZero 作為跨鏈三雄之一，近期漲勢也很不錯。上周，LayerZero 代幣$ZRO 創(chuàng)下了歷史新高，最高突破7.4 美元，目前回落至6.98 美元。近一個上漲超77%。 $ZRO 市值7.6 億美元，F(xiàn)DV 達(dá)69 億美元。
近日值得關(guān)注的是，LayerZero ($ZRO) 將于12 月19 日舉行全民公投，以開啟費用轉(zhuǎn)換。
LayerZero 協(xié)議可能會收取與跨鏈消息的驗證和執(zhí)行的總成本相等的費用如果通過治理啟動費用開關(guān)，則公投財政合約將在本地鏈上收取費用并銷毀這些費用。
12、SHRAPNEL（$SHRAP）
SHRAPNEL 是一款A(yù)AA 級FPS 游戲，投資團(tuán)隊中還有Polychain、IOSG Ventures、Dragonfly、DeFiance Capital、Mechanism Capital、Spartan Group 等知名機(jī)構(gòu)。
不過Shrapnel 團(tuán)隊去年底團(tuán)隊發(fā)生內(nèi)訌，Shrapnel 游戲工作室Neon Machine 向多位投資人提及訴訟，稱其試圖搶奪公司控制權(quán)和金庫。
$SHRAP 暫報0.04 美元，市值超3,300 萬美元，F(xiàn)DV 超1.24 億美元。
13、Spectral（$SPEC）
Spectral 最早是Base 鏈上的機(jī)器智慧 網(wǎng)路，現(xiàn)在定位于幫助使用者實現(xiàn)智能合約AI 程式撰寫的平臺。
今年3 月，Spectral 推出人工智慧應(yīng)用程式Syntax，該程式可以幫助任何人為以太坊及其它數(shù)十個區(qū)塊鏈啟動智能合約，使用者可以編譯、調(diào)試和部署人工智慧生成的Solidity 程式碼。
除了Franklin Templeton 投資外，Polychain Capital、Galaxy Digital、Samsung、Circle Ventures、Jump Capital 也是Spectral 的早期投資人。
近日AI 板塊領(lǐng)漲中，$SPEC 上個與突破了18 美元歷史新高，目前回落至13 美元；市值超1.83 億美元，F(xiàn)DV 超13 億美元。
14、Arcade（$ARC）
Arcade 是GameFi 平臺，它讓社群有機(jī)會從各種Play-and-Earn 元宇宙游戲中獲得有意義的獎勵，而無需直接玩游戲或擁有游戲內(nèi)NFT。 Franklin Templeton 2021 年投資了Arcade，Pantera Capital、Crypto.com Capital、Solana Ventures、Shima Capital、GSR、LD Capital、KuCoin Labs 等知名機(jī)構(gòu)都是其早期投資人。
今年年初，Crypto.com Capital、Solana Ventures、Shima Capital、GSR、KuCoin Labs 再次投資了Arcade 。
$ARC 暫報0.038 美元，市值不到100 萬美元，F(xiàn)DV 為3,000 多萬美元。
VanEck
除了和胖企鵝Pudgy Penguins 有聯(lián)動外，今年10 月，VanEck 宣布推出3,000 萬美元風(fēng)投基金支持加密與AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此前也投資了至少7 個加密項目，其中GEODNET（$GEOD）、Parallel（$PRIME）、1inch（$1INCH）已發(fā)幣。
15、Pudgy Penguins（$PENGU）
上周計劃2024 年內(nèi)發(fā)幣并有空投預(yù)期的胖企鵝Pudgy Penguins，地板價也大漲突破27 以太幣，Pudgy Penguins 也和VanEck 有一些聯(lián)系。
今年6 月，資管機(jī)構(gòu)VanEck 曾將X 平臺社媒頭像已更換為胖企鵝Pudgy Penguins，同時還配文：「老板認(rèn)為這太可愛了，不pfp 不行」。 Pudgy Penguins 也曾出現(xiàn)在資管機(jī)構(gòu)VanEck 的以太幣ETF 宣傳片中。
不過近日，Pudgy Penguins 的代幣計劃在Solana 上推出。
16、Parallel （$PRIME）
Parallel 是一款科幻主題集換式卡牌游戲（TCG），該項目的團(tuán)隊成員包括《刺客信條》、《Valorant》等AAA 級游戲的資深開發(fā)者，以及YouTube 聯(lián)合創(chuàng)辦人Chad Hurley 的加盟。
除VanEck 外，Paradigm、Solana Ventures，Base、Amber Group、Spartan Group 等參與了投資，首筆融資在2021 年，便獲得了Paradigm 5000 萬美元投資，估值達(dá)到5 億美元。
今年P(guān)arallel 也Solana 上推出AI 生存模擬游戲Colony、發(fā)布AI 加密游戲登月計劃。
$PRIME 暫報15.78 美元，僅一個月上漲超53%，目前市值超5.66 億美元，F(xiàn)DV 超17 億美元。
17、GEODNET（$GEOD）
GEODNET 是一個DEPIN 項目，使用新型屋頂空間氣象站從地球及其大氣層收集密集的即時地理空間數(shù)據(jù)。除了VanEck 外，Animoca Brands、Pantera Capital、CoinFund 和IoTeX 都是其投資方。 Animoca Brands 也和GEODNET 達(dá)成了戰(zhàn)略合伙伙伴。
$GEOD 暫報0.24 美元，近期沒有明顯漲幅，市值超4800 多萬美元，F(xiàn)DV 超2.4 億美元。
18、1inch（$1INCH）
老牌DEX 聚合器1inch 也是市占率排第二的聚合器，$1INCH 上周突破了0.6 美元，目前回落至0.51 美元，近一個月上漲超63%；市值超7.2 億美元，F(xiàn)DV 超7.77 億美元。
而上周幣價上漲后，1inch 團(tuán)隊5 號至7 號連續(xù)三天出售1INCH，一共將1,569.8 萬枚$1INCH 兌換為838 萬USDC，出售均價0.533 美元。
WisdomTree
除了申請XRP ETF 外，近期WisdomTree 也在積極代幣化基金以及其它RWA 產(chǎn)品。
WisdomTree 近期表示現(xiàn)在平臺使用者可以通過其Visa 簽帳卡直接消費來自WisdomTree 政府貨幣市場數(shù)位基金（WTGXX）的資金。目前，該基金管理的資產(chǎn)約為1,200 萬美元。
此外，WisdomTree 還推出了RWA 平臺，讓使用者通過任何錢包或區(qū)塊鏈網(wǎng)路訪問其監(jiān)管基金代幣，并計劃最終擴(kuò)大對這些資產(chǎn)的訪問。
WisdomTree 還獲NYDFS 執(zhí)照，將推出加密應(yīng)用WisdomTree Prime。
WisdomTree 2022 年推出的短期國債數(shù)位基金也最早部署在以太坊和Stellar 上。 WisdomTree 也曾在在Avalanche 子網(wǎng)Spruce 上進(jìn)行私募股權(quán)基金的代幣化概念驗證試驗。
高盛
高盛2025 年在加密產(chǎn)業(yè)的布局也值得關(guān)注。
近日有市場消息稱，高盛CEO 表示，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許，將「評估」參與比特幣或以太坊市場。高盛對于比特幣以外的加密貨幣關(guān)注，可能也是一個重要轉(zhuǎn)向。
此前，高盛數(shù)位資產(chǎn)負(fù)責(zé)人在今年年中表示，計劃年底前推出3 個代幣化項目，包括其首個美國項目。高盛正擴(kuò)充功能其加密貨幣服務(wù)，重點關(guān)注代幣化產(chǎn)業(yè)，將「現(xiàn)實世界資產(chǎn)」如貨幣市場基金和房地產(chǎn)通過公有或私有區(qū)塊鏈發(fā)行。
目前高盛還暫未揭露代幣化基金更多的項目內(nèi)容和合作伙伴，可以持續(xù)關(guān)注。
而高盛此前也投資了Circle、BitGO、Blockdaemon、Certik 等資管或基礎(chǔ)設(shè)施類項目。
以上就是幣圈這18種代幣，機(jī)構(gòu)持倉，不僅抗跌、反彈又快的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于機(jī)構(gòu)持倉代幣的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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