2大賽道或集體爆發(fā)，以太坊何時(shí)才能大暴漲？
Dino coins 不是我擅長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，也難把握這些遠(yuǎn)古老幣。這篇展望主要想和你聊一下我在看的一些方向。
1、AI Agent
在經(jīng)歷了對(duì)AI 迷因幣、AI Agent 應(yīng)用和基礎(chǔ)設(shè)施的一系列炒作之后，是時(shí)候把目光放在更長(zhǎng)遠(yuǎn)的地方了。
先說(shuō)一下我的個(gè)人感知
- 很難會(huì)有新的純AI 迷因跑出來(lái)，大浪淘沙，只剩下$GOAT、$ACT 這兩個(gè)上了幣安的AI 迷因（我對(duì)$TURBO 到?jīng)]啥想法）。不過(guò)$GOAT、$ACT 都是Wintermute 造市，相信在車上的人都很痛苦，比如我。
- 市場(chǎng)審美的提升：AI 迷因—>AI Agent 應(yīng)用—>更精巧的AI Agent 應(yīng)用& AI Agent 基礎(chǔ)設(shè)施。
我對(duì)于未來(lái)發(fā)展的想法
1、擁有全新輸出形式的AI Agent 將會(huì)更受歡迎；
比如目前在市場(chǎng)中流行的AI Agent 基本都是發(fā)推機(jī)器人，大家比拼的更多是「內(nèi)容新意」，比如$AIXBT 的市場(chǎng)行情分析。只要你做出差異化的優(yōu)質(zhì)輸出，市場(chǎng)就會(huì)買單。
差異化的優(yōu)質(zhì)輸出涵蓋兩個(gè)層面，
- 新的內(nèi)容形式，其中的關(guān)鍵是「流量」，即能夠吸引到足夠的受眾?，F(xiàn)在是文字內(nèi)容，我們可以看到新AI Agent 對(duì)影片內(nèi)容、Podcast內(nèi)容的探索和嘗試（包括$ZEREBRO、$LUNA 發(fā)行音樂(lè)單曲這類型的事情，以及$POD 在做Podcast 相關(guān)的事情）；
- 新的行為模式，比如說(shuō)推出一個(gè)可以自己交易迷因幣的Agent，未來(lái)我們應(yīng)該可以看到更多對(duì)新行為模式的探索（這也是我之前看好$FLOWER、$LOLA 的原因）。如果新的行為模式產(chǎn)生了好的結(jié)果，那么市場(chǎng)就會(huì)買單。
2、市場(chǎng)將更多地展現(xiàn)出對(duì)AI 相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的需求；
這個(gè)很好理解，我就不多做解釋了。平地起高樓靠的是堅(jiān)實(shí)的地基。 $VIRTUAL、$AI16Z、$VVWIFU 是這類代幣的代表。除了這些基本的發(fā)幣設(shè)施外，也可以多關(guān)注一下整合這些基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施，比如Virtuals 上的Seraph。
3、未來(lái)的趨勢(shì)是「能夠獨(dú)立運(yùn)行且相互協(xié)作的Agent」；
現(xiàn)在我們已經(jīng)可以看到這樣的趨勢(shì)，比如$UBC 目前在做的事情（Agent to Agent），未來(lái)Virtuals 上的AI Agent 可能也會(huì)向這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展。 $LUM 是這類型概念代幣的開端，它是一個(gè)文化類的迷因，沒(méi)有實(shí)用性（雖然現(xiàn)在已經(jīng)有團(tuán)隊(duì)基于$LUM 開始做一些事情，但我還完全沒(méi)有g(shù)et 到他們的想法）。
PS 目前我的$LUM 處于虧損狀態(tài)，提及歸提及，不代表財(cái)務(wù)建議。
2、以太坊
我個(gè)人看好以太坊會(huì)有一波主升浪（指EB 匯率），只是不太清楚這個(gè)主升浪什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)，我還是十一月的那個(gè)觀點(diǎn)
- BTC ETF 會(huì)出現(xiàn)外溢效應(yīng)；
- 貝萊德等大機(jī)構(gòu)都在以太坊上搞RWA，這意味著以太坊的底層價(jià)值是無(wú)法被忽視的；
- Base AI Agent 生態(tài)的崛起；
從價(jià)格表現(xiàn)來(lái)看，比如$ONDO、$LINK、$UNI、$ENS 這些代幣都開始變得強(qiáng)勢(shì)。這意味著市場(chǎng)已經(jīng)開始把注意力放到以太坊相關(guān)的Beta 標(biāo)的上。這是一個(gè)Bullish 信號(hào)。
至于以太坊Beta 的選擇，無(wú)非就三個(gè)方向：
- 以太幣質(zhì)押相關(guān)（ $LDO、$EIGEN LRT）；
- DeFi&RWA（ $AAVE、$UNI、$COW、$MKR、$ONDO、$LINK ）；
- 迷因（ $MOG、$PEPE、$SHRUB ）。我個(gè)人更喜歡DeFi 相關(guān)的，且通過(guò)持有$PNP、$EGP 來(lái)間接持有$PENDLE、$EIGEN 。
3、公鏈大戰(zhàn)
在之前Stacks 的那篇文章我有提到，公鏈大戰(zhàn)又要開始了——在12 月你可以看到：
- Fantom Sonic 主網(wǎng)即將上線；
- Avalanche9000 主網(wǎng)將會(huì)于12 月16 日上線；
- Aptos 數(shù)據(jù)成長(zhǎng)+機(jī)構(gòu)采用+ETP；
- Stacks 在中本聰升級(jí)之后引入sBTC 以獲得更多的采用等等。
大部分活下來(lái)的老公鏈都開始趁著市場(chǎng)好，想辦法搞事情。我們應(yīng)該會(huì)在12 月和明年Q1 看到新一輪的Layer1 大戰(zhàn)。別忘記了這次公鏈大戰(zhàn)還有一個(gè)全新參與者：HyperLiquid。從我的視角來(lái)看， $HYPE 的車并沒(méi)有我們想象中那么重，中文社群的參與者/持有者較少（尤其是對(duì)比$ACT、$PNUT ）。未來(lái)$HYPE 還有上所預(yù)期。
以上提及的這幾個(gè)我覺(jué)得都還不錯(cuò)，他們的共通點(diǎn)是「愿意釋放預(yù)期來(lái)推動(dòng)價(jià)格」（老公鏈里面我最喜歡的是Fantom）。 Fantom、Avalanche 的更新我會(huì)另外寫一篇介紹一下。
除了Layer1 外，在以太坊Layer2 中我會(huì)去關(guān)注$METIS 和Base 這兩條鏈。你們可以關(guān)注下Metis 上的這個(gè)項(xiàng)目@ScoreMilk ，它是我關(guān)注Metis 的原因。
最后提一句Base，Base 的調(diào)性很特殊，參與時(shí)盡量不要關(guān)注其概念好不好，要關(guān)注其是否滿足Coinbase Cabal 的需求。不然的話，即使概念好，大機(jī)率也是一波流。
4、鏈抽象
簡(jiǎn)單提一句鏈抽象。
鏈抽象/意圖抽象是我比較看好的一個(gè)概念，即它們能夠降低區(qū)塊鏈的準(zhǔn)入門檻和鏈上的復(fù)雜程度。
這個(gè)賽道我只看產(chǎn)品，不看代幣價(jià)格——產(chǎn)品好用就行，代幣價(jià)格漲跌其實(shí)沒(méi)有那么重要。并且，我認(rèn)為鏈抽象/意圖抽象還需要時(shí)間完善和發(fā)展。
喜歡這個(gè)賽道的朋友，可以關(guān)注一下@ParticleNtwrk 這個(gè)項(xiàng)目。 Particle 是一個(gè)模組化&鏈抽象Layer1（之前我也介紹過(guò)），其核心功能就是「通過(guò)一個(gè)通用帳戶為使用者提供跨鏈的單一地址和互動(dòng)前端」。
5、十二月還有哪些值得一提的事兒？
1、本周$IO 會(huì)宣布一些事情（還記得我看好的AI 三劍客么？ $IO、$GRASS、$TAO ）；
2、12.10 $ME TGE（我們可以看到一些NFT 復(fù)蘇的跡象，我個(gè)人覺(jué)得可能會(huì)與Opensea 有關(guān)）；
3、Coinbase delist $WBTC ；
4、Solana 上的AI 基礎(chǔ)設(shè)施可以關(guān)注一下， $SHDW、$SNS
5、 $HNT 是我很看好的一個(gè)項(xiàng)目，我認(rèn)為$HNT 會(huì)在這輪有一個(gè)比較好的表現(xiàn)（看下Mobile 的數(shù)據(jù)就知道了，雖然很少人提，但Mobile 使用者其實(shí)一直保持著不錯(cuò)的增速）
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