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?；豈eme賽道和價(jià)值幣賽道的敘事與推薦

2024-09-20 11:43:52 | 來(lái)源： | 作者：大宇

?；啬男趴沙?，哪些要小心？在幣圈價(jià)值其實(shí)大家都知道并不大，價(jià)值幣沒價(jià)值是普遍現(xiàn)象，所以其實(shí)不是尋找價(jià)值，而是要從籌碼分布和敘事等角度思考，下面將為大家詳細(xì)介紹Meme賽道的敘事與推薦和價(jià)值幣賽道的敘事與推薦

作者：大宇

?；亓藛?？不敢說(shuō)。但?；啬男趴梢愿?，這事必須準(zhǔn)備好。

根據(jù)各方面的統(tǒng)計(jì)，上半年賺錢最多的賽道眾所周知是Meme，但大家虧錢最多的賽道是vc幣，但幣種可能不一定知道，全是天王：strk zk 等等，名頭越響，虧得越慘。

在幣圈價(jià)值其實(shí)大家都知道并不大，價(jià)值幣沒價(jià)值是普遍現(xiàn)象，所以其實(shí)不是尋找價(jià)值，而是要從籌碼分布和敘事等角度思考。

一、Meme賽道的敘事與推薦

其實(shí)敘事的本質(zhì)就是某個(gè)幣有多少人相信并宣傳“它還能漲”，在這一點(diǎn)上Meme是最做最好的，但遺憾的就是他們都市值不小，比如 $pepe $wif $brett 等都很好，但宣傳他們的人必須提很厲害的口號(hào)比如100億甚至1000億。

這種幣有最多的“相信并宣傳他的人”，籌碼全流通，無(wú)非大家pvp，總體可以考慮，但由于市值大，或許一些新的市值小一點(diǎn)的可以考慮。

值得一提的是：銘文和符文，這個(gè)板塊我個(gè)人可能是在符文上虧了一大筆錢的關(guān)系，所以感覺到這個(gè)板塊割裂很嚴(yán)重，它們?cè)?ldquo;相信并宣傳他的人”的數(shù)量上不如上面的大Meme，互不接盤比較嚴(yán)重，所以我個(gè)人可能不作為主要考慮了。

新的Meme我覺得主要關(guān)注上了幣安的，流動(dòng)性好， $bome 、 $neiro 等，小寫的neiro從敘事層面目前主要是大小寫和各種鏈上都有，有點(diǎn)不確定，同時(shí)也沒有數(shù)據(jù)老外玩不玩，如果像銘文這樣后勁會(huì)更弱一些，但值得持續(xù)觀察。

二、價(jià)值幣賽道的敘事與推薦

這里面其實(shí)分為新幣和老幣兩大類，新幣其實(shí)沒有特別值得推薦的，認(rèn)真研究了一圈，籌碼釋放都太厲害了，所以新幣暫時(shí)全部放棄，如果你有特別的推薦，歡迎評(píng)論區(qū)指點(diǎn)。

老幣是指那些籌碼流通比較好，而且老樹開新花之類，這里我有幾個(gè)可選標(biāo)的。

按照關(guān)注度順序反過(guò)來(lái)寫——因?yàn)殛P(guān)注度越低越可能有信息差。

1、DeFi中本聰?shù)?$FTM

這個(gè)幣關(guān)注的人不算多，但暗地里表現(xiàn)一直比較強(qiáng)勢(shì)。
籌·碼分布全流通，目前在搞全新升級(jí)，完全兼容evm，所有的獎(jiǎng)勵(lì)面向開發(fā)者，有幾個(gè)亮點(diǎn)很可能在敘事層面獲得更多炒作：

DeFi中本聰

很多人可能不了解FTM團(tuán)隊(duì)中的AC是什么人，簡(jiǎn)單說(shuō)就是他引領(lǐng)了DeFi，被稱為DeFi中本聰，對(duì)新人知道這一點(diǎn)就夠了。

現(xiàn)在幣圈本輪少了SBF那樣的喊單的人，AC雖然這次復(fù)出應(yīng)該會(huì)更謹(jǐn)慎得多（是好事），但總體會(huì)有一個(gè)非常吸睛作用——別的項(xiàng)目找不到這么牛并且有話題的人。

超越并行evm

并行evm是已開始并待進(jìn)一步炒作的一條賽道，最近有一個(gè)幣叫sei 33億市值，拉盤拉得很歡快，是并行evm敘事的先鋒，后面還有一個(gè)市場(chǎng)預(yù)估可能又是百億的天王的monad。而高性能公鏈中的sui 138億，SOL 660億等，都是同一賽道。

而FTM的性能目前從測(cè)試網(wǎng)等情況看，可能會(huì)成為速度最快的evm兼容公鏈。

而這個(gè)角度看，無(wú)論是未發(fā)幣的monad，已發(fā)幣的sei，還是天天拉盤的sui，還是已經(jīng)700億的SOL，相比之下，20億的ftm性價(jià)比就很好，天然能吃到大市值公鏈的紅利——SOL、sui、monad越拉盤，這邊這個(gè)速度更快、市值更小，還有頂級(jí)大神喊單的項(xiàng)目就越吃能量，如果上面再爆發(fā)一些項(xiàng)目或Meme，估計(jì)能起飛。

風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小

這個(gè)幣在沒有新敘事而且在最熊的熊市的時(shí)候，底部是在0.3附近，所以現(xiàn)價(jià)0.6，極限下跌空間50%，這和strk、arb、zk這些市值上來(lái)就是百億，天天釋放的相比，區(qū)別還是挺明顯。

有點(diǎn)像當(dāng)時(shí)10u的SOL

我在它身上看到了一點(diǎn)SOL逆境反轉(zhuǎn)般的感覺——當(dāng)時(shí)SOL在10u左右和今天的ftm有一點(diǎn)點(diǎn)像，也是關(guān)注的人很少，但團(tuán)隊(duì)還在積極建設(shè)，后面突然就一飛沖天了。

目前項(xiàng)目主網(wǎng)即將上線，籌碼分布較好，觀眾官推和線下活動(dòng)、開發(fā)者、擼毛等搞得很熱鬧，而幣從我從0.45開始關(guān)注，一直比較堅(jiān)挺，慢慢地往上漲。

2、借貸天王AAVE

這個(gè)協(xié)議非常老牌，籌碼釋放也充分，做的是借貸的生意，即使在熊市最慘的時(shí)候，一年收入也有幾千萬(wàn)美元。

過(guò)去AAVE代幣主要是用來(lái)釋放給協(xié)議激勵(lì)，所以其實(shí)一直都有拋壓存在，現(xiàn)在釋放快完成了，而且下一步還要搞費(fèi)用分紅。

幣圈現(xiàn)在有幾個(gè)協(xié)議是經(jīng)過(guò)了時(shí)間考驗(yàn)，還能給用戶持續(xù)分紅，而且還可能越來(lái)越好的？可能真舉不了幾個(gè)。

DeFI這件事在幣圈是為數(shù)不多被證明了長(zhǎng)期價(jià)值的——其實(shí)這也是我注意到ftm項(xiàng)目的原因，DeFI中本聰?shù)拿^太響。

然后AAVE除了分紅，還有幾個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)：

比如，特朗普新的defi項(xiàng)目就是以AAVE為底層基礎(chǔ)設(shè)施，未來(lái)貝萊德他們要搞，基本都是圍繞eth鏈和AAVE來(lái)了。

在base上目前有一件大事，cbBTC，在coinbase有幾百億美元的BTC要上鏈，上鏈最大的可能就是去質(zhì)押借出usdt來(lái)加杠桿炒幣，現(xiàn)在AAVE的tvl可能獲得10倍甚至更大的增長(zhǎng)，如果一切順利，那估值可能也要拉升10倍了。

我原來(lái)有糾結(jié)說(shuō)，會(huì)不會(huì)大家都自己搞一個(gè)借貸協(xié)議，后來(lái)發(fā)現(xiàn)可能性越來(lái)越小，因?yàn)榻栀J涉及到的是資金安全，其實(shí)是一個(gè)臟活累活，賺的是利息的抽成，但一旦出風(fēng)險(xiǎn)就是滅頂之災(zāi)，因此，像AAVE這樣成熟的協(xié)議、成熟的團(tuán)隊(duì)可能才是首選。

所以，AAVE的下限就是一個(gè)籌碼全流通，要分紅的穩(wěn)健協(xié)議，類似一個(gè)20億估值的公司，每天能收入幾千萬(wàn)美元并會(huì)分給持幣者，這下限就已經(jīng)比較清晰了。

3、ETH

大家可能會(huì)覺得這還用寫？我覺得還是值得寫的，現(xiàn)在雖然ETH有各種各樣的問題，大家都在嘲諷，但是eth還是最好最有價(jià)值的幣種。

V神談戀愛有什么關(guān)系？我倒希望他多談戀愛，增加一點(diǎn)閱歷，找到心上人。至于現(xiàn)在fud多，我倒覺得這其實(shí)反而是買入的好時(shí)機(jī)——不代表不會(huì)再跌，相對(duì)的好時(shí)機(jī)。

比如我看到有永續(xù)合約交易所，被mc喊單之類，我當(dāng)時(shí)就想，如果SOL鏈上搞一個(gè)合約交易所，開了大單遇到暴跌宕機(jī)了怎么辦？挺難受的。還是ETH可靠放心。

ETH屬于除非幣圈沒有了，否則他仍然是第二重要的幣——因?yàn)槊看蝔ud可能都是一次恩賜。

三、其他

炒幣是真不容易，總體可能挑選價(jià)值幣長(zhǎng)期拿是一個(gè)最好的策略，炒來(lái)炒去特別容易一場(chǎng)空。

另外，降息50%，美股反而是漲得最兇的——市值幾萬(wàn)億的股票還猛漲，真的給我一個(gè)啟示就是不要覺得高了、低了，永遠(yuǎn)無(wú)法估計(jì)人性的瘋狂與貪婪。

拿著優(yōu)質(zhì)籌碼不動(dòng)，未來(lái)的2年降息+放水，好日子不遠(yuǎn)了，大家手上拿著優(yōu)質(zhì)籌碼，預(yù)計(jì)過(guò)2年有望平均5-10倍收益。

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Tag：賽道價(jià)值幣 Meme

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一、Meme賽道的敘事與推薦