Arthur Hayes：日本銀行恐拋售4500億美債 將推動新一輪加密牛市
加密貨幣衍生品交易所BitMEX創(chuàng)辦人Arthur Hayes今(21)日發(fā)表最新文章，指出日本銀行因美國聯(lián)準(zhǔn)會(Fed)的升息政策而遭受損失，不得不拋售美債。而美國政府為了吸收美債供應(yīng)可能再次印鈔，這將助推新一輪加密貨幣牛市。
日本銀行恐拋售4,500億美元美債
Arthur Hayes解釋，日本銀行此前通過美元兌日元套利交易(carrytrade)購買美國國債，以獲得較高收益率。然而，當(dāng)美國出現(xiàn)高通貨膨脹，F(xiàn)ed以最快速度升息應(yīng)對，導(dǎo)致持有美國國債的銀行遭受損失。去年3月，美國銀行接連破產(chǎn)，F(xiàn)ed為此提供廣泛救助措施。
注：美元兌日元套利交易(dollar-yencarrytrade)是一種基于借貸和貨幣套利的策略。在這種交易中，投資者借入低利率貨幣(如日元)，并將資金轉(zhuǎn)投高收益貨幣(如美元)以獲取利差收益。日本銀行通過此策略從美國借入美元，投資美國國債等高收益產(chǎn)品。
由于美歐利率長期維持高位導(dǎo)致債券巨虧，加上聯(lián)準(zhǔn)會沒有立刻降息的打算，日本第五大銀行農(nóng)林中央金庫于18日宣布計劃出售價值630億美元的美國和歐洲債券，以彌補(bǔ)巨額未實現(xiàn)損失。Arthur Hayes認(rèn)為，這可能會導(dǎo)致其他日本銀行效仿，最高或拋售4,500億美元的美債，對全球金融市場產(chǎn)生影響。
文章引用數(shù)據(jù)指出：根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)的數(shù)據(jù)，到2022年，日本商業(yè)銀行持有約8,500億美元的外國債券，其中包括近4,500億美元的美國債券和約750億美元的法國債券，遠(yuǎn)超其持有的歐元區(qū)其他大國債券。
美元流動性可能增加，助推加密貨幣上漲
Arthur Hayes認(rèn)為，美國財 政 部長耶倫(Janet Yellen)不會放任大量美債在公開市場上出售并導(dǎo)致債券殖利率飆升。她將要求日本央行(BOJ)通過外國和國際貨幣當(dāng)局(FIMA)回購協(xié)議吸收這些債券的拋售。該協(xié)議允許央行抵押美國國債以獲得美元流動性。
Arthur Hayes指出，在選舉年，執(zhí)政的民 主 黨最不需要的就是美債殖利率大幅上升，因為這會影響中位選民在經(jīng)濟(jì)上的主要關(guān)切，如抵押貸款利率、信用卡利率和汽車貸款利率。若國債殖利率攀升，這些利率都會上漲。因此，他堅信耶倫會要求日本央行利用FIMA回購協(xié)議吸收美債供應(yīng)。
Arthur Hayes最后指出，F(xiàn)IMA回購協(xié)議若增加，表示全球貨幣市場的美元流動性增加，這將對比特幣和加密貨幣市場產(chǎn)生正面影響。他呼吁投資者趁低點(diǎn)買入加密貨幣，以應(yīng)對美元供應(yīng)增加帶來的機(jī)會。
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