以太坊2023年第一季度表現(xiàn)分析 未來可期
2023年第一季度是加密市場的復(fù)蘇時(shí)期。傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的動(dòng)蕩突顯了對中立無國界貨幣和去中心化金融基礎(chǔ)設(shè)施的需求。
隨著市場信心的提振，以太坊生態(tài)系統(tǒng)各個(gè)領(lǐng)域的活動(dòng)均有所改善。去中心化交易所交易量、NFT交易量和鎖定總價(jià)值均實(shí)現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性增長。
穩(wěn)定幣供應(yīng)減少了130億美元。USDC短暫脫鉤，Paxos在監(jiān)管壓力下宣布將停止發(fā)行BUSD。
Layer-2解決方案繼續(xù)繁榮發(fā)展。Arbitrum和Optimism在Layer-1和Layer-2中占據(jù)了45%的交易份額。
Shapella平穩(wěn)升級完成了以太坊向權(quán)益證明的過渡。下一個(gè)升級是Cancun/Denneb，預(yù)計(jì)將使rollups上的交易成本降低10-100倍。
主要數(shù)據(jù)指標(biāo)
季度亮點(diǎn)
財(cái)務(wù)概述
去年加密貨幣市場飽受爭議、暴跌、破產(chǎn)和欺詐的困擾。但是，2023 年第一季度出現(xiàn)了市場情緒和價(jià)格復(fù)蘇的早期跡象。硅谷銀行和瑞士信貸的失敗成為這一敘事的關(guān)鍵推動(dòng)因素。加密貨幣的信仰者和非信仰者都被提醒了對硬通貨幣和由代碼而非不完美的人類運(yùn)行的去中心化銀行基礎(chǔ)設(shè)施的需求。
隨著關(guān)于美元和整個(gè)法定貨幣體系穩(wěn)定性的宏觀經(jīng)濟(jì)問題日益加劇，比特幣成為了主要受益者。以太坊也因其可持續(xù)的貨幣政策和大量去中心化應(yīng)用程序的生態(tài)系統(tǒng)受益，提供了有別于其他加密貨幣的價(jià)值主張。
2023 年第一季度是以太坊第二個(gè)凈產(chǎn)出量為負(fù)的季度。隨著市場情緒的改善，鏈上活動(dòng)出現(xiàn)上升趨勢，導(dǎo)致更高的手續(xù)費(fèi)和更大的銷毀量。本季度的累計(jì)基本手續(xù)費(fèi)上漲了 50%，累計(jì)優(yōu)先手續(xù)費(fèi)上漲了 5%。本季度，ETH 的供應(yīng)量縮減了約 79,000 枚，比上季度的銷毀量高出 19 倍。
本季度驗(yàn)證者的年化實(shí)際收益率為 5.9%，略低于上一季度的 6%。名義收益率本季度下降 0.4%，為 5.6%，但其影響部分被較上一季度 0% 提高到的凈通縮 0.3% 抵消。
在本季度，由于誘人的實(shí)際收益，質(zhì)押合約的流入強(qiáng)勁。本季度新增 220 萬 ETH 質(zhì)押，將質(zhì)押供應(yīng)量增加至 1,800 萬。截至本季度末，以太坊的質(zhì)押比例從本季度初的 13% 上升至 15%。由于上海升級實(shí)現(xiàn)了從質(zhì)押合約中提款， 最近質(zhì)押 ETH的風(fēng)險(xiǎn)降低了。隨著質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)降低，未來幾個(gè)季度質(zhì)押 ETH 的數(shù)量應(yīng)該會(huì)大幅增長。
網(wǎng)絡(luò)概述
在 2022 年第四季度，當(dāng)時(shí)對審查的擔(dān)憂達(dá)到歷史最高點(diǎn)時(shí)，我們就認(rèn)為以太坊的審查擔(dān)憂被過分夸大了。時(shí)間證明這是正確的。本季度末，使用審查中繼器的驗(yàn)證者比例僅為 29%，低于本季度初的 61%。任何受美國外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)制裁的地址都可以在 3 個(gè)區(qū)塊中的 2 個(gè)區(qū)塊中包含交易。以太坊仍然是一個(gè)中立的基礎(chǔ)層。
本季度鏈上活動(dòng)基本持平，平均每日交易量為110萬筆。隨著DeFi交易數(shù)量下降40%至60,000筆，DeFi活動(dòng)大幅下降。這被NFT和其他交易的增長所抵消，分別增長了10%和22%，達(dá)到171,000筆和241,000筆?？珂湗蚧顒?dòng)增長了18%，達(dá)到14,000筆。
DeFi活動(dòng)的下降可能是由于以太坊Layer-2(L2)的作用日益增大。自L2推出以來，其交易份額每個(gè)季度都在穩(wěn)步增長。2023年第一季度，L2占交易份額從2022年第四季度的38%增加到2023年第一季度的45%。由于Optimism的激勵(lì)計(jì)劃在1月份結(jié)束，L2份額有所下降，但隨著Arbitrum交易的增長，它在本季度后期恢復(fù)了增長。在ARB代幣發(fā)布當(dāng)天，L2份額創(chuàng)下了73%的歷史最高水平。
上海、卡普拉、坎昆和登尼布升級
2023年4月13日，以太坊進(jìn)行了上海/卡普拉升級，允許從質(zhì)押合約中提取資金。自信標(biāo)鏈啟動(dòng)以來，驗(yàn)證者累積的獎(jiǎng)勵(lì)將自動(dòng)分發(fā)給他們，并在“已提取獎(jiǎng)勵(lì)”下顯示。對于希望解除質(zhì)押的驗(yàn)證者，可通過“全部提款”或“已提取本金”自愿退出。已經(jīng)解除質(zhì)押的以太幣超過110萬，其中80%是獎(jiǎng)勵(lì)，其余部分是全部提款。大部分全部提款是由Kraken完成的，因?yàn)樽鳛榕cSEC達(dá)成和解的一部分，Kraken不得不關(guān)閉其面向美國賬戶的質(zhì)押業(yè)務(wù)。
即便如此，自Shapella以來新質(zhì)押的590,000個(gè)ETH幾乎是全部提款的三倍。奇怪的是，Shapella允許質(zhì)押提款，反而導(dǎo)致了質(zhì)押合約的資金流入增加，因?yàn)檫@降低了質(zhì)押ETH的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著Shapella升級，以太坊已完全過渡到權(quán)益證明(Proof-of-Stake)。下一個(gè)關(guān)鍵升級將通過模塊化架構(gòu)使以太坊實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展。EIP-4844是一個(gè)有前途的升級，很可能在今年晚些時(shí)候成為下一次升級Cancun / Denneb的一部分。EIP-4844或原型暗分片(proto-danksharding)將引入短暫數(shù)據(jù)存儲(chǔ)或存儲(chǔ)塊。這些存儲(chǔ)塊將允許rollups在基礎(chǔ)層上結(jié)算交易和發(fā)布數(shù)據(jù)，而不與其他以太坊交易競爭，這可能使rollups的成本降低10-100倍。因此，L2交易成本將與其他第一層網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)，減輕了以太坊用戶和開發(fā)者在其他地方進(jìn)行交易和建設(shè)的經(jīng)濟(jì)壓力。
季度數(shù)據(jù)
網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)
在前一個(gè)季度，幣安整合了其錢包，導(dǎo)致活躍錢包數(shù)量激增。因此，以太坊上每日活躍地址的平均數(shù)量下降了4%，至425,000個(gè)。獨(dú)特地址的增長也放緩，僅新增了820萬個(gè)錢包，而上一季度為1200萬個(gè)。
以太坊的總鎖定價(jià)值(TVL)實(shí)現(xiàn)了29%的強(qiáng)勁增長，達(dá)到330億美元。然而，與L2的TVL相對增長相比，這一增長相形見絀。Arbitrum的TVL增長了135%，達(dá)到25億美元，Optimism的TVL增長了83%，達(dá)到10億美元。
行業(yè)指標(biāo)
ETH上的穩(wěn)定幣在本季度減少了130億美元，降至730億美元。在Circle宣布其部分儲(chǔ)備位于破產(chǎn)的硅谷銀行后，USDC的供應(yīng)量減少了100億美元。由于Paxos宣布將根據(jù)紐約金融服務(wù)部(NYDFS)的指示，結(jié)束與幣安的合作關(guān)系，BUSD的流出為50億美元。在這場混亂中，USDT表現(xiàn)出色，其供應(yīng)量增長了40億美元。
去中心化交易所的交易量在本季度增長了17%，達(dá)到400億美元。2023年3月11日，即USDC脫鉤當(dāng)天，是本季度交易量最高的一天，當(dāng)日交易量達(dá)到了400億美元。
2023年第一季度，每日NFT交易量激增146%，達(dá)到4500萬美元。Blur空投活動(dòng)后，活動(dòng)明顯增加。Blur以每日2900萬美元的交易量領(lǐng)跑NFT交易量占比，達(dá)到64%。其次是OpenSea，每日交易量為1100萬美元，交易量占比為25%。
基礎(chǔ)設(shè)施指標(biāo)
截至季度末，Arbitrum上的總鎖定價(jià)值(TVL)飆升至25億美元。原生應(yīng)用GMX和Radiant為Arbitrum貢獻(xiàn)了最高的TVL，分別為5.1億美元和3.3億美元。
Optimism的TVL也大幅增長，季度增長80%，達(dá)到10億美元。其原生應(yīng)用Velodrome和Sonne Finance是TVL增長的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，分別增長了270%和190%。
季度年化驗(yàn)證者收益率為5.6%，略低于上季度的6%。收益的主要部分來自新增產(chǎn)出，占6%的3.9%。交易小費(fèi)和MEV支付分別貢獻(xiàn)了1.1%和0.6%的質(zhì)押收益。
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