Base生態(tài)投資機(jī)會(huì)分析方法 2026年最新投資策略
最近Base鏈這個(gè)Layer2網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，很多朋友問我怎么分析Base生態(tài)的投資機(jī)會(huì)。作為一個(gè)玩了3年的幣圈老用戶，我覺得現(xiàn)在正是重新審視Base生態(tài)的好時(shí)機(jī)。
我會(huì)從數(shù)據(jù)維度、產(chǎn)品維度和宏觀維度三個(gè)角度來分析Base鏈，幫你找到那些潛在的20倍收益機(jī)會(huì)。
Base鏈數(shù)據(jù)表現(xiàn)怎么樣？
先來看看Base鏈的硬實(shí)力數(shù)據(jù)，這些數(shù)字會(huì)讓你對Base鏈有個(gè)直觀認(rèn)識。
從TVL（總鎖定價(jià)值）來看，Base鏈目前排在全網(wǎng)第八位，TVL達(dá)到了12.46億美元。這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過了Avalanche、Polygon和Optimism這些老牌公鏈，表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。
更讓我驚喜的是交易量數(shù)據(jù)。Base鏈的24小時(shí)交易量已經(jīng)沖到全網(wǎng)第五名，僅次于Arbitrum One、BSC、Solana和以太坊主網(wǎng)。從交易活躍度來看，Base鏈甚至不輸給ARB這樣的主流二層網(wǎng)絡(luò)。
最關(guān)鍵的是增長速度。Base鏈單周交易量增長了41.75%，這個(gè)增長幅度在所有主流公鏈中是最大的。就算是前段時(shí)間很火的Solana，單周也才增長16.78%。雖然體量不同，但Base的增長勢頭確實(shí)很猛。
Base鏈上都有哪些項(xiàng)目？
我們進(jìn)入Base鏈內(nèi)部看看生態(tài)結(jié)構(gòu)。目前Base鏈總TVL約12.4億美元，項(xiàng)目都是按TVL降序排列的。
排名第一的是Aerodrome DEX，TVL大概5.75億美元。
第二名是我們熟悉的Uniswap，在Base上有2.06億美元的TVL。
看完整個(gè)應(yīng)用列表后，我發(fā)現(xiàn)一個(gè)有意思的現(xiàn)象：Base鏈上很多應(yīng)用都是以太坊原生應(yīng)用的部署版本，比如Uniswap、Compound V3、AAVE V3、SushiSwap等等。真正Base原生的應(yīng)用還比較少，基礎(chǔ)設(shè)施還是被以太坊老牌項(xiàng)目占據(jù)著。
Base鏈DEX交易量分布如何？
雖然從TVL看Aerodrome排第一，但實(shí)際交易量的分布很有意思。
Uniswap的24小時(shí)交易量是3.4億美元，而Aerodrome才4800萬美元。從7天交易量看，Uniswap有32億美元，Aerodrome只有3.03億美元，相當(dāng)于Uniswap一天的交易量。
這說明什么？雖然TVL上Uniswap排第二，但從實(shí)際交易活躍度來看，Uniswap還是牢牢占據(jù)Base鏈DEX的第一名。用戶更信任和使用Uniswap這樣的老牌協(xié)議。
Base鏈用戶活躍度表現(xiàn)如何？
從活躍錢包數(shù)量來看，Base鏈目前有32萬活躍地址，基本和Arbitrum One的36萬相差不多。對于一個(gè)剛推出不久的鏈來說，這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)很不錯(cuò)了。
Base鏈?zhǔn)杖肭闆r怎么樣？
收入數(shù)據(jù)最能反映一條鏈的商業(yè)價(jià)值。我看到有人專門統(tǒng)計(jì)Base鏈的收入情況，數(shù)據(jù)很亮眼。
隨便截取一天的數(shù)據(jù)：Base鏈24小時(shí)收入中，Coinbase自己能獲得204個(gè)ETH，Optimism作為技術(shù)提供方能抽成36個(gè)ETH，以太坊作為安全保障方能獲得11個(gè)ETH。
這個(gè)收入水平說明Base鏈?zhǔn)欠浅Ｙ嶅X的，商業(yè)模式已經(jīng)跑通了。
為什么我看好Base鏈的產(chǎn)品創(chuàng)新？
從產(chǎn)品角度，Coinbase正在做一些很有前景的創(chuàng)新。
最重要的是Coinbase Wallet，他們想把它打造成AA錢包（抽象賬戶錢包）。什么意思？現(xiàn)在我們玩鏈上項(xiàng)目需要?jiǎng)?chuàng)建錢包、記助記詞，門檻很高。
但如果用Coinbase的AA錢包，用戶可以直接用Coinbase交易所的資金在鏈上購買NFT、玩游戲、買Meme幣，不需要單獨(dú)創(chuàng)建鏈上錢包。相當(dāng)于直接從銀行卡扣錢買鏈上資產(chǎn)，大大降低了進(jìn)入門檻。
這個(gè)創(chuàng)新如果能實(shí)現(xiàn)，就能打通用戶和資金進(jìn)入鏈上的通道，讓普通用戶更容易參與到鏈上世界。
宏觀環(huán)境為什么利好Base生態(tài)？
從宏觀角度看，我們先回顧一下上一輪牛市。當(dāng)時(shí)疫情期間美國大放水，資金存銀行沒利息，正好DeFi出現(xiàn)能提供不錯(cuò)收益，還能挖平臺(tái)幣，形成了完美的資金承接。
現(xiàn)在的情況是比特幣ETF通過了，正規(guī)資金只能進(jìn)比特幣，而且這些資金進(jìn)入后沒法溢出產(chǎn)生輪動(dòng)效應(yīng)。目前只有三類標(biāo)的漲得好：比特幣（合規(guī)資金流入）、背靠美國資本的項(xiàng)目（如Solana生態(tài)）、以及Meme幣（盤子小容易拉）。
但我認(rèn)為距離全面牛市只差最后一個(gè)條件：外部資金環(huán)境寬松。一旦美聯(lián)儲(chǔ)重新開始放水QE，整個(gè)加密市場一定會(huì)再次群魔亂舞。
而到那時(shí)候，Coinbase的便利通道、Solana的信用卡支付等創(chuàng)新，都已經(jīng)把用戶和資金進(jìn)入的門檻降得很低了。Base鏈背靠Coinbase和美國資本，在下一輪全面牛市中肯定會(huì)有很多機(jī)會(huì)。
Base鏈上的Meme幣機(jī)會(huì)怎么把握？
在Base這個(gè)早期生態(tài)里，我主要關(guān)注三類投資機(jī)會(huì)。第一類就是Meme幣。
為什么關(guān)注Meme幣？因?yàn)樵谛律鷳B(tài)里做大項(xiàng)目需要時(shí)間，需要開發(fā)、運(yùn)營、推廣。但Meme幣的工作量很少，更適合在早期生態(tài)里吸引流量和注意力。
我目前關(guān)注幾個(gè)Base鏈上的Meme幣：
- DEGEN：目前單日交易量3.5億美元，排在Base鏈代幣交易量第一名
- BRETT：之前一個(gè)早期NFT項(xiàng)目在Base鏈上發(fā)的幣
- TOSHI：小恐龍項(xiàng)目，基于Base鏈的標(biāo)準(zhǔn)化Meme coin協(xié)議
對于Meme幣交易，我會(huì)結(jié)合自己的技術(shù)分析系統(tǒng)。比如看到DEGEN要形成技術(shù)形態(tài)突破時(shí)，我會(huì)等它選擇方向再擇機(jī)進(jìn)入。每個(gè)人方法不同，找到適合自己的就行。
Base鏈原生DeFi項(xiàng)目有哪些機(jī)會(huì)？
第二類機(jī)會(huì)是基于Base鏈的原生DeFi項(xiàng)目。雖然目前大多數(shù)都是以太坊老項(xiàng)目的部署版本，但原生項(xiàng)目會(huì)受到Base生態(tài)的重點(diǎn)支持。
我選擇了兩個(gè)原生DeFi項(xiàng)目長期觀察，主要看中它們在生態(tài)早期可能獲得的政策傾斜和資源支持。具體項(xiàng)目名字這里不方便透露，大家可以自己研究Base鏈上TVL靠前的原生項(xiàng)目。
Base鏈上的游戲和NFT項(xiàng)目值得關(guān)注嗎？
第三類是游戲和NFT項(xiàng)目。這個(gè)賽道我會(huì)長期跟蹤，原因很簡單：Base鏈有Coinbase的便利通道，歐美用戶進(jìn)入門檻極低。
用戶和資金都能很方便地進(jìn)入Base鏈，所以我覺得要多關(guān)注游戲、NFT、音樂這種有可能被大規(guī)模采用的賽道。一旦出現(xiàn)爆款項(xiàng)目，那種機(jī)會(huì)能讓我們獲利頗豐。
Base鏈投資需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn)？
投資Base生態(tài)也有風(fēng)險(xiǎn)需要注意。首先是Base鏈目前沒有發(fā)幣，也沒有明確的發(fā)幣計(jì)劃。這意味著無法通過持有原生代幣獲得生態(tài)發(fā)展紅利。
其次，Base鏈上的原生應(yīng)用還比較少，大多數(shù)都是以太坊項(xiàng)目的部署版本。生態(tài)的獨(dú)特性和創(chuàng)新性還需要時(shí)間驗(yàn)證。
最后，Meme幣投資風(fēng)險(xiǎn)極高，需要有良好的風(fēng)控意識和技術(shù)分析能力。
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常見問題解答
Q: Base鏈?zhǔn)裁磿r(shí)候會(huì)發(fā)幣？
A: 目前Base團(tuán)隊(duì)明確表示在未來一段時(shí)間沒有明確的發(fā)幣需求?？赡苁且?yàn)楹弦?guī)原因，畢竟Coinbase是美股上市公司，發(fā)幣涉及監(jiān)管問題。
Q: Base鏈的手續(xù)費(fèi)貴嗎？
A: 作為以太坊Layer2，Base鏈的手續(xù)費(fèi)比以太坊主網(wǎng)便宜很多，基本和其他主流Layer2差不多。隨著以太坊升級，二層網(wǎng)絡(luò)手續(xù)費(fèi)還會(huì)進(jìn)一步降低。
Q: 普通用戶怎么參與Base生態(tài)？
A: 最簡單的方式是注冊Coinbase交易所，使用Coinbase Wallet直接參與Base鏈上的DeFi、NFT、游戲等項(xiàng)目。也可以通過其他錢包連接Base網(wǎng)絡(luò)參與。
以上就是Base生態(tài)投資機(jī)會(huì)分析方法 2026年最新投資策略的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Base鏈投資機(jī)會(huì)分析的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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