2024年是加密貨幣行業(yè)波瀾壯闊的一年，發(fā)生了諸多重 大 事件。年初，比特幣現貨ETF的獲批為市場注入了強勁動力，年末，比特幣價格突破十萬美元大關，創(chuàng)下歷史新高。期間，比特幣減半、以太坊現貨ETF通過、TON/Telegram生態(tài)的火爆、鏈上交易的火熱、美元降息、特朗普當選、價值投資的復興、新AI Agent的風靡以及DeSci的誕生，數不盡的經典時刻，都非常值得回味。

我們預計在這一年，比特幣價格有望達到新的高點，沖擊20萬美元一枚。同時，從過往牛市行情的比特幣Dominance數據來看，目前比特幣Dominance維持在57%左右，這意味著山寨幣的Dominance尚未達到高點。我們預計在2025年，山寨幣有望迎來顯著的結構性行情。屆時，比特幣的Dominance可能降至50%以下，甚至可能低至45%左右。與此同時，以太坊、Solana、瑞波幣等老牌加密貨幣項目有望突破歷史新高。在整體流動性充裕的環(huán)境下，無論是比特幣還是山寨幣，包括DeFi、RWA、Meme、AI相關項目以及公鏈，整個加密貨幣行業(yè)的整體市值都極有可能突破新高。

https://coinmarketcap.com/charts/bitcoin-dominance/

當然，在市值和價格大幅攀升的同時，我們堅信加密貨幣行業(yè)將在技術與創(chuàng)新方面邁出更大步伐，與新時代的政策環(huán)境和貨幣趨勢深度融合。無論是在金融、社交還是人工智能等多個領域，我們都更加期待加密貨幣能夠更廣泛地參與其中，為重塑世界貢獻更多力量。

比特幣及其生態(tài)：挖掘與建設的持續(xù)征程 

隨著比特幣ETF的持續(xù)流入、微策略公司瘋狂融資融券且只買不賣 比特幣，以及特朗普新政時期可能推行的比特幣國家戰(zhàn)略儲備計劃，比特幣的市場前景愈發(fā)引人注目。其總量固定且出塊獎勵再次減半，導致低通脹局面，而降息周期下的貨幣寬松政策更是為其增添了動力。諸多因素交織，預示著2025年比特幣不會僅僅徘徊在10萬美元的關口，而是有望沖擊更高的市值。比特幣常被稱為“數字黃金”，其與黃金的市值比在過去不斷攀升，從2%增長至如今的10%以上，2024年的占比更是從5%直接飆升至10%。綜合上述諸多利好因素，預計比特幣與黃金的市值比有望進一步提升至15%至20%。這意味著比特幣的價格有望達到15萬至20萬美元一枚。

https://tradingdifferent.com/dashboard/bitcoin-vs-gold

https://ingoldwetrust.report/chart-gold-bitcoin-marketcap/?lang=en

盡管比特幣本身展現出強大的影響力，其生態(tài)項目卻仍處于發(fā)展初期。在行業(yè)市值排名前一百的項目中，僅有Stacks脫穎而出，其他大部分比特幣生態(tài)項目的市值排名相對靠后。目前，比特幣市值約為2萬億美元，而其生態(tài)項目的總市值僅占比特幣市值的0.5%到1%，即100億到200億美元。如此低的比率表明，比特幣生態(tài)如同一座尚未被充分開發(fā)的寶藏山，蘊含著巨大的財富潛力和無限的機遇。我們預計，隨著生態(tài)建設的推進和資源投入的增加，這一比率有望顯著提升，從當前的0.5%到1%上升至2%甚至3%。這意味著比特幣生態(tài)的總市值有望達到500億到600億美元的規(guī)模。 

回顧2023年，銘文的興起引發(fā)了市場對比特幣生態(tài)的廣泛關注與熱潮。緊接著，在2024年上半年，比特幣生態(tài)迎來了第一波顯著的高點。在這期間，資本與開發(fā)資源的涌入呈現出迅猛的態(tài)勢，眾多項目紛紛嶄露頭角并陸續(xù)上線。其中，Stacks、Merlin Chain、Bounce Bit、Solv、Babylon、UniSat / Fractal、RGB、Nervos、Bitlayer和Mezo等項目尤為引人矚目，它們在比特幣生態(tài)中各展其能，為生態(tài)的繁榮注入了強勁動力。此外，隨著比特幣減半事件的周期性到來，區(qū)塊獎勵逐步遞減，這對比特幣網絡的維護提出了更高要求。為了滿足這一需求，礦工們將不得不更加積極地參與生態(tài)建設，以確保整個網絡的穩(wěn)健運行。

盡管去中心化的推進步伐相對緩慢，但資本與開發(fā)資源的持續(xù)注入，以及網絡維護的迫切需求，共同推動著比特幣生態(tài)不斷向前發(fā)展。當比特幣價格攀升至新的高度時，生態(tài)內必然需要更多的流動性來維持其活力。在關鍵技術領域，OP_CAT、BitVM技術等正逐漸嶄露頭角，為比特幣生態(tài)的未來發(fā)展奠定了堅實基礎。展望未來，在經歷一年到兩年的建設周期后，我們有理由相信，這批項目的建設成果將在2025年逐步顯現，比特幣網絡的一些關鍵技術也將有望真正落地應用，從而進一步推動比特幣生態(tài)邁向更加成熟、穩(wěn)定與繁榮的新階段。

 傳統(tǒng)金融加密化：全面擁抱數字資產 

隨著加密技術的迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)金融體系正經歷著一場深刻的變革，加密資產逐漸從邊緣走向主流，成為全球金融體系中不可忽視的一部分。特朗普發(fā)行的個人IP Meme幣，雖然在一定程度上對行業(yè)過往幣種和項目的價格體系產生了沖擊，但作為美國總統(tǒng)，其家族在加密貨幣領域的一舉一動無疑具有巨大的影響力。這種影響力不僅體現在市場情緒的波動上，更體現在對傳統(tǒng)金融體系的深遠影響上。特朗普的Meme幣作為一種新型的數字資產，盡管帶有一定的娛樂性和投機性，但其背后所代表的趨勢卻不容忽視：傳統(tǒng)金融正在加速擁抱數字資產，而這一趨勢將深刻改變金融行業(yè)的格局。

美國政府在未來即將出臺更加明確和友好的加密貨幣監(jiān)管政策，從而為數字資產的發(fā)展創(chuàng)造更加有利的環(huán)境。例如，美國可能會加快對加密貨幣交易所的合規(guī)化進程，或者推出更多支持區(qū)塊鏈技術創(chuàng)新的政策。隨著越來越多的傳統(tǒng)金融機構和投資者進入加密貨幣領域，數字資產的價格波動與傳統(tǒng)金融市場的關聯性正在不斷增強。例如，比特幣的價格走勢已經與美股等傳統(tǒng)資產表現出一定的相關性。這種深度融合將進一步推動傳統(tǒng)金融體系的加密化進程，使得數字資產成為全球金融體系中不可或缺的一部分。未來，我們可能會看到更多傳統(tǒng)金融機構推出自己的加密貨幣產品，或者將區(qū)塊鏈技術應用于現有的金融業(yè)務中。隨著更多民眾的參與和更多傳統(tǒng)金融機構的加入，加密貨幣在金融領域的應用將更加廣泛和深入。這一趨勢不僅將改變金融行業(yè)的格局，也將為全球經濟的發(fā)展注入新的活力。傳統(tǒng)金融加密化的未來充滿挑戰(zhàn)，但也充滿機遇，而這一切才剛剛開始。

 AI Agent：全新進化的智能體 

2025年，AI Agent板塊有望迎來爆發(fā)式增長，其火熱程度或許能超越2020年的DeFi夏天。與當年DeFi浪潮類似，AI Agent的發(fā)展也經歷了從初步探索到快速崛起的過程。在第一階段，AI Agent憑借其在自動化交易、智能分析等領域的創(chuàng)新應用，吸引了大量關注和資金投入。然而，隨著市場的快速升溫，板塊也經歷了洗盤過程，部分項目因技術或市場因素出現回調。不過，AI Agent的長期發(fā)展依然被廣泛看好。2025年，OpenAI推出了新一代推理模型o3，其強大的推理能力和接近通用人工智能（AGI）的表現，為AI Agent的發(fā)展注入了新的動力。o3模型在數學、編程等任務中表現出色，能夠通過“私人思維鏈”進行推理，進一步提升了AI Agent的智能化水平。此外，AI Agent的應用場景不斷拓展，從DeFi到DAO治理，其在優(yōu)化交易決策、提升用戶體驗和增強治理效率等方面展現出巨大潛力。

https://x.com/MessariCrypto/status/1874104196800405935

在新周期中，AI Agent已從傳統(tǒng)AI模型的輔助工具，蛻變成為社區(qū)生態(tài)的核心驅動力，徹底超越了單一“工具屬性”的局限。如今，其發(fā)展模式以“社區(qū)導向”為引領，聚焦于AI Agent自身的成長與生態(tài)系統(tǒng)的構建，宛如打造一個完全由機器人組成的自治社群。

在“社區(qū)導向”模式下，ai16z和Virtuals堪稱兩大代表。Virtuals搭建了一個類似“蘋果系統(tǒng)”的完整AI Agent創(chuàng)建及代幣發(fā)行平臺，構建起閉環(huán)生態(tài)系統(tǒng)。ai16z則側重開源框架與去中心化治理，二者在技術架構、代幣經濟和市場策略上各具特色，精準滿足不同用戶需求。

目前，AI Agent市場主要劃分為“技術支撐層”與“場景落地層”兩大項目類別。“技術支撐層”致力于為AI Agent提供底層技術與基礎設施支持；“場景落地層”則專注于將AI Agent應用于具體業(yè)務場景，實現其實際價值。隨著基礎設施的逐步成熟與飽和，基礎設施與應用的協同發(fā)展將成為下一階段的核心主題，推動該領域邁向深度融合期。ArkStream指出，當前AI Agent的火熱態(tài)勢顯而易見，FOMO情緒促使各類資金紛紛涌入，試圖分得一杯羹。這種快速擴張的格局使得項目如雨后春筍般涌現，但目前尚無單個項目市值突破百億。這一階段可視為Web3 AI Agent賽道的“初級階段”，其核心特征是時間導向：市場參與者普遍懷有投機心態(tài)，爭相以最快的速度入局。

ArkStream Capital預測，“第二階段”將于2025年到來，市場焦點將轉向產品質量，隨之而來的是一場優(yōu)勝劣汰的大洗牌——低質量、投機取巧的項目將被主流資金迅速淘汰。隨著傳統(tǒng)AI技術的持續(xù)迭代升級，ArkStream Capital對整個賽道的前景保持樂觀。當前的火熱程度足以彰顯其潛在的發(fā)展空間，預計首批市值突破百億的AI Agent項目將在不久的將來成為行業(yè)發(fā)展的重要里程碑。當前AI Agent的市值已進入150億至200億美元區(qū)間，并在過去幾個月內展現出強勁的增長勢頭，例如在過去一周內市值增幅超過30%。隨著技術的不斷成熟和市場的廣泛認可，AI Agent有望在2025年成為最具潛力的板塊之一。預計其市值將繼續(xù)保持高速增長，有望在2025年達到500億美元甚至更高。這一增長趨勢不僅得益于AI技術的進步，還源于其在多個領域的廣泛應用和落地。

https://www.cookie.fun/

RWA和穩(wěn)定幣：無限前景的金融橋梁 

RWA涵蓋了廣泛的資產類別，包括穩(wěn)定幣、私人信貸、美國國債、大宗商品和股票等。在這些資產中，穩(wěn)定幣因其獨特性和重要性，可以被視為一個獨立的賽道。對于非穩(wěn)定幣類的RWA，由于資產標準化的復雜性及政策法規(guī)的不完善，規(guī)模相對較小，我們將重點關注穩(wěn)定幣領域。

在加密貨幣市場中，自2018年以來，錨定美元的穩(wěn)定幣發(fā)揮了關鍵作用。它們不僅是交易的基準貨幣單位，也充當了影子美元資產的角色，活躍于轉賬支付等多個場景。截至2024年12月1日，穩(wěn)定幣總市值增至1930億美元，同比增長48%。以鏈上日均轉賬量為例，當前的日轉賬量穩(wěn)定在250億至300億美元的高位區(qū)間，即便在市場低迷時期，該數據也未低于100億美元。在交易量方面，參考CoinMarketCap的行業(yè)數據，11月的月度交易量達6萬億美元，這意味著穩(wěn)定幣在中心化交易量中占據了行業(yè)交易量的30%。這一比例還未包括鏈上穩(wěn)定幣交易量，亦即其實際占比可能更高。除了發(fā)行量，交易量和轉賬量這三個核心指標外，穩(wěn)定幣也通過引入如美國國債等穩(wěn)定收益的資產作為底層資產，提供穩(wěn)定可持續(xù)的收益，為行業(yè)帶來了正外部性，進一步促進了Web3與現實的連通和融合。

在穩(wěn)定幣市場中，隨著市場需求的增加，多種類型的穩(wěn)定幣逐漸出現，包括法幣支撐型穩(wěn)定幣、去中心化抵押型穩(wěn)定幣、算法型穩(wěn)定幣等。其中，法幣支撐型穩(wěn)定幣已經占有了大部分市場且市場規(guī)模不斷增長，但是由于市場不斷涌現的交易需求，去中心化發(fā)行的穩(wěn)定幣一直在探索著新的路徑。在這之中，Ethena已經脫穎而出成為佼佼者，Ethena發(fā)行的USDe，作為一種合成美元，以其創(chuàng)新的金融解決方案在DeFi領域中占據了一席之地。USDe特點在于采用先進的Delta對沖策略來維持與美元的掛鉤，這使其在傳統(tǒng)穩(wěn)定幣中脫穎而出。短短一年多的時間里，USDe的發(fā)行規(guī)模穩(wěn)步增長，成功經受了Q2和Q3市場低迷階段的考驗，如今已躍居第三，僅次于USDT和USDC，并且再次進入快速發(fā)展階段。

ArkStream Capital認為，穩(wěn)定幣在加密行業(yè)中扮演著穿越牛熊周期的關鍵角色，其增長勢頭強勁且不會停滯。無論是在支付還是交易領域，穩(wěn)定幣的各項數據指標均有望持續(xù)增長。隨著牛市的到來，穩(wěn)定幣的發(fā)行規(guī)模將隨著行業(yè)增長而擴大，其市值有望翻倍，突破4000億美元。在這一趨勢中，去中心化穩(wěn)定幣憑借其透明度、去中心化程度和收益率方面的優(yōu)勢，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)穩(wěn)定幣，有望搶占更多市場份額。預計去中心化穩(wěn)定幣的市場份額將從當前的200億美元增長至600億美元以上，占據未來整個穩(wěn)定幣市場15%以上的份額。Ethena作為去中心化穩(wěn)定幣領域的佼佼者，圍繞USDe打造了USDtb、iUSDe等多款創(chuàng)新穩(wěn)定幣產品。這些產品通過與傳統(tǒng)金融和資管機構的合作，進一步推動了去中心化穩(wěn)定幣的市場滲透。

https://app.rwa.xyz/stablecoins

DeFi：持續(xù)發(fā)展與繁榮的行業(yè)支柱 

2025年，DeFi賽道迎來了前所未有的發(fā)展機遇。在美國監(jiān)管政策逐步寬松的助力下，大量傳統(tǒng)金融機構資金的正式涌入顯著增強了行業(yè)的流動性。隨著資本的迸發(fā)，DeFi板塊TVL預計將高速攀升，有望突破上一輪高點朝向2000億美元，成為加密金融領域的耀眼高點。不僅如此，用戶在借貸、DEX及穩(wěn)定幣市場的活動也會大幅激增，日活躍地址數量和日活躍資金可能實現新量級的增長，從而推動DeFi生態(tài)的資產增值達另一個里程碑。與此同時，各大交易所大力推動Web3錢包的普及，這些錢包在用戶體驗上進行了顯著優(yōu)化，大幅降低了操作門檻，讓更多用戶能夠輕松參與到DeFi生態(tài)中。

此外，鏈上經濟的活躍度也因眾多DeFi項目聯合交易所舉辦的鏈上活動而大幅提升。這些活動不僅吸引了大量用戶參與，還進一步促進了鏈上生態(tài)的繁榮與發(fā)展。在這樣的背景下，DeFi逐漸走出了對傳統(tǒng)金融或者交易所的依附情況，呈現出新的發(fā)展局面。在新時期，DeFi的發(fā)展不再局限于傳統(tǒng)的DEX、借貸和質押等功能。未來，DeFi將更加注重鏈上日活用戶（DAU）和資金活躍度等新型關鍵指標。DeFi協議產品設計也將緊密圍繞用戶的剛性需求展開，例如安全性、易用性以及用戶體驗的優(yōu)化。

過去，DeFi成功吸引了大量鏈上原住民，而在Web3錢包的助力下，越來越多的用戶涌入鏈上，持續(xù)擴大鏈上原住民的規(guī)模。我們相信，2025年整個行業(yè)在鏈上的各項數據指標都將迎來新的突破。 值得一提的是，DeFi與CeFi之間的界限正在逐漸模糊，兩者的融合趨勢愈發(fā)明顯。資金在CeFi和DeFi之間的流動性顯著提升，這種雙向互動為整個金融生態(tài)注入了更多活力。與此同時，錢包類產品的多樣化創(chuàng)新也在不斷激發(fā)用戶的積極性，為行業(yè)注入新的動力。可以預見，未來DeFi將以更加開放和融合的姿態(tài)，迎接更廣闊的發(fā)展空間。

Meme：注意力經濟的生動詮釋 

2024年，Meme經歷了顯著的增長和演變，尤其在總市值、交易活躍度、題材多樣性以及交易所的支持方面。從10月到12月初，Meme幣的總市值顯著增長，創(chuàng)下歷史新高，交易量也大幅提升。市場見證了多種新型Meme幣的涌現，包括AI Agent的Meme（GOAT、ACT）、與蘇富比藝術拍賣掛鉤的藝術BAN、與特朗普和Elon Musk相關的松鼠PNUT，以及吸引大量Ti k tok 粉絲的CHILLGUY等。這些新興Meme的興起不僅為市場注入了活力，激發(fā)了鏈上資金的流動性，還吸引了大量新投資者進入市場，為Meme和加密行業(yè)的繁榮和發(fā)展做出了貢獻。

與新興Meme相比，傳統(tǒng)Meme如DOGE、PEPE和WIF在市場中同樣表現強勁。特別是PEPE和WIF，它們在2024年11月成功登陸了Robinhood，不僅突顯了北美合規(guī)交易所對Meme的認可，也進一步擴大了這些老牌Meme的市場影響力。

結合Meme賽道過往一年的相關數據，截至2023年年底，市值前500的Meme數量極為有限，主要包括DOGE、SHIB、BONK、PEPE、FLOKI和ELON等少數幾個，而大多數Meme市值較低。然而，到了2024年年底，市值前500的Meme數量顯著增長至48個，占比接近10%，并且總市值達到約1047億美元，24小時交易量高達74億美元。這些都在表明Meme的認可度和市場共識正在不斷突破。

特別是在第四季度，Meme成為了加密貨幣市場的焦點，吸引了大量投資者的關注。隨著11月價值投資趨勢的回歸，部分資金開始從Meme中分流，但一些新上市的熱門Meme憑借其良好的市場表現和龐大的用戶基礎，迅速在主流交易所如幣安、Upbit上市。盡管市場接力資金的不足導致這些Meme經歷了從高點的大幅回調，ArkStream Capital認為，這種回調正是市場注意力經濟的完美體現，意味著Meme的資金流入和流出會隨著市場關注度的波動而發(fā)生顯著變化。許多Meme在短時間內市值迅速增長至1億美元甚至更高，因此，經歷回調和時間的驗證是合理的。與此同時，一些新興板塊，如DeSci（去中心化科學），正通過Meme的形式吸引資金和資源的關注。與傳統(tǒng)科研資助方式相比，這種方式更加靈活高效，能夠快速匯聚全球范圍內的資金支持，為具有創(chuàng)新性和前瞻性的科研項目提供及時的資金保障。此外，作為DeSci載體的Meme還能激發(fā)公眾對科學研究的興趣和參與度，營造積極的科研氛圍，促進科研成果的轉化與應用。

最值得注意的是，新任美國總統(tǒng)特朗普發(fā)布了一款以個人名字命名的Meme代幣（TRUMP），這一舉措無疑吸引了大量圈外人士的關注和資金涌入。與傳統(tǒng)金融產品不同，TRUMP完全繞過中心化交易所，依靠鏈上和社區(qū)的力量，在短時間內實現了數百億美元的市值。這種模式不僅為知名人士和企業(yè)進軍加密貨幣領域樹立了榜樣，也展示了去中心化金融的強大潛力。作為一位極具影響力的政治人物，特朗普的任何舉動都可能對市場產生深遠影響。TRUMP代幣的發(fā)行不僅推動了Meme賽道的爆發(fā)式增長，還可能對整個加密貨幣行業(yè)產生連鎖反應。

為此，ArkStream Capital認為，Meme在行業(yè)中的繁榮并非短暫現象。它們作為連接Z世代與Web3世界的橋梁，憑借其易于理解和參與的特性，有望持續(xù)存在并為市場注入情感與價值。隨著特朗普Meme的成功發(fā)行，未來Meme必將與傳統(tǒng)知名人士和知名企業(yè)實現更深度的結合，進一步拓展其影響力和市場潛力。因此，ArkStream Capital積極尋找適合在Meme板塊進行布局的機會。其中，特別關注和布局兩類領域：一是提供代幣信息、交易數據的門戶平臺，以及提供交易便捷性和策略定制的Bot產品，還有像Pump Fun這樣的新型Meme發(fā)射平臺，這些都是Meme領域擁有實際可持續(xù)收益的核心基礎設施；二是Meme正逐漸成為一種承載公平理念的資產發(fā)行方式，許多具有實際價值支撐的項目正嘗試采用Meme形式來吸引用戶，他們采用有機增長理念，低市值開盤，這一種相對健康的增長方式，也體現一級市場項目對Meme的積極探索和創(chuàng)新。

以上就是ArkStream Capital：加密破局之年 迎接狂歡2025的詳細內容，更多關于比特幣及其生態(tài)：挖掘與建設的持續(xù)征程的資料請關注腳本之家其它相關文章！

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