如何判斷加密貨幣是漲是跌？2025這5個加密指標很重要
如何判斷加密貨幣是漲是跌？2024 年很可能成為加密行業(yè)歷史上最激動人心的一年。加密活動和使用率創(chuàng)下歷史新高。區(qū)塊鏈基礎設施得到顯著改善，交易費用降低。穩(wěn)定幣找到了產品市場契合點。加密和AI的必然交集變得更加清晰。比特幣和以太坊ETP 獲得批準。立法和監(jiān)管環(huán)境現(xiàn)在為該行業(yè)提供了一條積極的前進道路。所有這些都為又一個激動人心的一年做好了準備。
在我們考慮加密貨幣的下一步發(fā)展時，我們將密切關注以下五個指標，以跟蹤該行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（有關其他指標，你還可以查看我們的加密貨幣狀態(tài)指數(shù)，該指數(shù)于 2023 年發(fā)布，用于跟蹤更廣泛的行業(yè)創(chuàng)新和采用力量。）。下面一起看看吧！
1、每月移動端錢包用戶數(shù)
為了吸引下一波加密貨幣用戶，我們需要讓用戶體驗 (UX) 與 web2 應用程序更加接近。移動端錢包將在這里發(fā)揮關鍵作用：數(shù)億“被動”加密貨幣所有者（擁有加密貨幣但不定期進行鏈上交易的人）可以轉變?yōu)榛钴S的加密貨幣用戶。要做到這一點，開發(fā)人員需要繼續(xù)構建新的消費者應用程序，而消費者需要錢包來參與。
上個月，移動端錢包用戶數(shù)量創(chuàng)下歷史新高，首次超過 3500 萬。這得益于 Coinbase Wallet、MetaMask 和 Trust Wallet 等知名品牌的增長，但也受到 Phantom 和 World App 等一些新玩家的推動。
消費者錢包給開發(fā)者帶來了行業(yè)中最嚴峻的挑戰(zhàn)之一——在安全性、隱私性和可用性之間找到適當?shù)钠胶獠⒎且资?。但如今區(qū)塊鏈基礎設施可以處理數(shù)億甚至數(shù)十億的鏈上用戶，因此現(xiàn)在是構建下一代移動端錢包的最佳時機。我們將在 2025 年密切關注這些發(fā)展。
在此跟蹤每月的移動端錢包用戶。
2、經調整的穩(wěn)定幣交易量
隨著基礎設施建設大幅降低交易費用，穩(wěn)定幣活動在 2024 年有所回升。值得注意的是，穩(wěn)定幣不僅用于加密貨幣交易，還用于跨境支付和匯款；購買商品和服務；以及作為價值存儲，尤其是在通貨膨脹猖獗的國家。穩(wěn)定幣已經是匯款最便宜的方式，我們預計企業(yè)將越來越多地接受穩(wěn)定幣付款。
在這些有利因素的推動下，2025 年鏈上價值結算應該會繼續(xù)增長。雖然我們可以使用鏈上數(shù)據(jù)輕松衡量交易量，但要隔離真正的有機穩(wěn)定幣使用情況可能很困難。交易可以由最終用戶手動發(fā)起，也可以通過機器人以編程方式發(fā)起，其中一些鏈上交易與傳統(tǒng)結算并不相似。
幸運的是，Visa 創(chuàng)建了一個清晰而簡單的方法來展示穩(wěn)定幣的使用方式，同時調整來自機器人和其他人工通脹行為的無機活動。
如果穩(wěn)定幣的采用（加密貨幣最明顯的用例之一）在 2025 年開始起飛，那么這個指標將值得關注。
在此跟蹤穩(wěn)定幣交易量。
3、（比特幣和以太坊）ETP 凈流量
美國SEC去年批準了比特幣和以太坊的交易所交易產品 (ETP)。這是一個重要的里程碑，讓個人和機構投資者更容易獲得加密貨幣。然而，激活分銷商（如高盛、摩根大通和美林證券，他們可以將這些產品納入散戶投資者的投資組合）將需要時間。
衡量 ETP 活動的一種方法是通過“凈流量”，它代表流入或流出 ETP 的 BTC 或 ETH 數(shù)量。（不包括 Grayscale 比特幣和以太坊信托等現(xiàn)有產品，這些產品最終轉換為 ETP。）到目前為止，已有515,000 枚BTC 凈流量（相應鏈上持有量為1100 億美元）和611,000 枚ETH 凈流量（相應鏈上持有量為130 億美元）。
隨著越來越多的機構投資者尋求接觸加密資產，這應該會轉化為 ETP 凈流量的增加。跟蹤被確定為 ETP 托管人的地址的鏈上存款和取款使我們能夠實時監(jiān)控這些數(shù)據(jù)。
在這里和這里跟蹤 ETP 凈流量。
4、現(xiàn)貨交易量DEX對CEX占比
隨著越來越多的人加入區(qū)塊鏈，我們預計在加密貨幣交易方面，去中心化交易所 (DEX) 的使用率將高于中心化交易所 (CEX)。畢竟，加密貨幣的核心前提是去中心化金融或 DeFi。隨著 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，DEX 上的現(xiàn)貨交易份額在過去幾年中穩(wěn)步增長至約 11%，我們預計這一趨勢將在 2025 年持續(xù)下去。
最近，隨著新用戶進入該領域，Coinbase 的 Base 和 Solana 等高吞吐量鏈上的交易量大幅上升，推動了DEX 交易量創(chuàng)下歷史新高。
隨著越來越多新的消費者應用程序上線，去中心化交易所的重要性可能會繼續(xù)增強，從而進一步促進 DEX 的增長。
當我們監(jiān)測去中心化、加密原生活動和中心化加密交易之間的不斷變化的平衡時，這將是一個需要關注的重要指標。
在此跟蹤現(xiàn)貨交易量 DEX相對CEX占比 。
5、總交易費用（區(qū)塊空間需求）
以美元計價的交易費總額反映了特定鏈上區(qū)塊空間的總需求，也就是實際經濟價值。
然而，由于大多數(shù)項目都明確地試圖降低用戶費用，因此該指標有很多細微差別。這就是為什么考慮單位交易成本（即給定數(shù)量的區(qū)塊鏈資源的成本）也很重要。理想情況下，總體需求（總交易費用）增長，而 gas 費用（每單位資源使用成本）保持較低水平。
2024 年 11 月，Solana 收取的費用首次超過以太坊（見下圖）。值得注意的是，這一里程碑是在 Solana 的單位交易成本明顯較低的情況下實現(xiàn)的；在以太坊上發(fā)送 USDC 的成本約為 5 美元，而在 Solana 上發(fā)送 USDC 的成本不到 1 美分。這是一個重要的里程碑，我們將繼續(xù)關注。
許多生態(tài)系統(tǒng)及其相關費用市場正在成熟，現(xiàn)在是開始衡量各種區(qū)塊鏈帶來的經濟價值的好時機。從長遠來看，對區(qū)塊空間的需求（以支付的費用總額美元價值衡量）可能是追蹤加密行業(yè)進展的最重要指標。為什么？因為它反映了對有價值的經濟活動的參與，以及用戶為這些活動付費的意愿。
在這里通過交易費用來跟蹤區(qū)塊空間需求。
我們跟蹤了該行業(yè)的幾個指標，包括我們的年度加密貨幣現(xiàn)狀報告——但今年我們將密切關注這五個指標。隨著投資者渠道的擴大，該行業(yè)將有條件吸引更多的用戶和建設者；隨著基礎設施的成熟為引人注目的新應用鋪平了道路；隨著更多熱門產品（如穩(wěn)定幣）的出現(xiàn)。讓我們看看今年還有哪些產品被開發(fā)出來，并推動這些指標的發(fā)展。
2025年加密貨幣哪些領域值得關注？
1. Dragonfly：押注DeFi與穩(wěn)定幣Dragonfly的Rob Hadick明言，DeFi、CeFi與穩(wěn)定幣將是他們優(yōu)先支持的領域。盡管較新興的領域（如加密人工智能等）受到關注，Hadick對其短期內的穩(wěn)定性持保留態(tài)度。他相信，現(xiàn)階段具有強穩(wěn)健性的項目更有可能吸引資金。
2. Pantera Capital：關注加密人工智能與Layer 1區(qū)塊鏈Pantera Capital顯然把希望寄托在加密人工智能、DePIN等新興領域上。普通合伙人Lauren Stephanian提到，投資者希望在支持加密貨幣的環(huán)境中部署資金，期望加密風險投資的升溫。作為未來的投資方向，Pantera特別看好了新型的Layer 1區(qū)塊鏈。
3. Multicoin：信仰Solana生態(tài)系統(tǒng)Multicoin Capital對Solana生態(tài)系統(tǒng)保持樂觀，認為該生態(tài)系統(tǒng)逐漸在關鍵鏈上的表現(xiàn)超過以太坊。聯(lián)合創(chuàng)始人Kyle Samani指出，隨著資本、用戶的遷移，基于Solana的應用將成為下一個周期的贏家。而以太坊如果不能跟進，可能面臨用戶流失的風險。
4. Coinbase Ventures：鏈上經濟的參與者Coinbase Ventures對未來持樂觀態(tài)度，尤其是鏈上經濟。負責人Hoolie Tejwani表示，隨著基礎設施逐步成熟，過去所低估的商業(yè)機會將在穩(wěn)定幣、加密AI和鏈上消費者應用等領域得以實現(xiàn)。
5. Binance Labs：堅守基本面Binance Labs依然選擇根據(jù)項目的基本面進行投資，其投資總監(jiān)Alex Odagiu強調，真正具有實際用例和可持續(xù)收入模式的項目最具競爭力。無論是Web3、AI還是生物技術的創(chuàng)業(yè)公司，都是其關注的重點。
6. Galaxy Ventures：穩(wěn)定幣與RWAGalaxy Ventures的Will Nuelle對于穩(wěn)定幣特別感興趣，尤其是在支付領域的良好表現(xiàn)。雖然代幣化的RWA還未普遍接受，但Nuelle認為其即將迎來強勁增長。7. Hashed：謹慎樂觀在Hashed，首席執(zhí)行官Simon Seojoon Kim對未來則持更為謹慎的態(tài)度。他強調，外部環(huán)境的變化例如監(jiān)管政策、宏觀經濟變動將會影響投資決策，尤其是對于基礎設施和受監(jiān)管的穩(wěn)定幣系統(tǒng)等領域。他預測，投機性的GameFi項目和缺乏實用性的NFT可能會面臨資金 短缺。
8. HackVC：押注加密AI與基礎設施HackVC選擇加密人工智能、基礎設施和DeFi作為主要投資方向。聯(lián)合創(chuàng)始人Ed Roman指出，占領GPU基礎去中心化架構的機會，將使未來在Web3生態(tài)中免受高昂成本的影響。他期待，隨著市場的變化，實際應用將在DeFi經濟中扮演重要角色。
9. Portal Ventures：基礎設施和應用程序集成Portal Ventures的Evan Fisher認為，隨著市場回暖，融資環(huán)境將逐漸提升，但不會達到歷史高點。預計將有更多平臺同時提供基礎設施與應用程序，從而增強用戶體驗。
10. Blockchain Capital：多元化投資策略Blockchain Capital則依然保持機會主義，Kinjal Shah認為，在市場不斷增強的情況下，穩(wěn)定幣基礎設施、DeFi平臺等仍將是首要關注的亮點。總結：加密風險投資的未來在這些潛力無限的領域中，無論是DeFi、AI、穩(wěn)定幣，還是Layer 1區(qū)塊鏈，投資者們正在思考如何在相對高風險的市場環(huán)境中找到合適的切入點。雖然2025年的整體融資水平可能仍無法趕上2021-2022年的輝煌，但眾多頂級風險投資機構對市場的發(fā)展方向與潛在機會的認同，無疑為未來的加密行業(yè)帶來了新的希望。
以上就是腳本之家小編給大家分享的如何判斷加密貨幣是漲是跌？2025這5個加密指標很重要的詳細介紹了，希望大家喜歡！
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