ArkStream Capital：2024年Web3將爆發(fā)的9大賽道
1、ETH L2 Summer 如期而至
ETH+L2 已經(jīng)實(shí)質(zhì)上是最大的同構(gòu)跨鏈我生態(tài)群了。隨著 Starknet/zkSync /Scroll/Blast 的上市，技術(shù)流與市場(chǎng)流兩種方向的 PK，會(huì)使 L2 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。
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Starknet / zkSync / Scroll / Blast / Manta
2、模塊化是公鏈技術(shù)不停迭代的必然
隨著 Celestia 的上線，DA 層的市場(chǎng)占有率有脫離以太坊獨(dú)家壟斷的跡象。當(dāng)下，OP Stack、Polygon CDK 等都提供了成熟的智能合約架構(gòu)，也讓行業(yè)正在結(jié)合比特幣前沿的 BitVM 論文做比特幣 DA 化的探索。例如共享/去中心化定序器，RaaS 服務(wù)等細(xì)分子領(lǐng)域的遍地開(kāi)花，都標(biāo)志著區(qū)塊鏈向模塊化的快速迭代。
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Celestia / Altlayer / Dymension / Avail / Fuel / Espresso
3、BTCfi爆發(fā) 達(dá)到比特幣10%流動(dòng)性釋放
原教旨主義+市場(chǎng)熱點(diǎn)會(huì)爆發(fā)出來(lái)技術(shù)潔癖者想象之外的能量，BTC 流動(dòng)性釋放的價(jià)值是一座還沒(méi)有被挖掘殆盡的金礦。銘文的敘事之后，是 BTC 的 L2 與 BTC 應(yīng)用的浪潮，隨著比特幣的流動(dòng)性有望被釋放 10% 以上，BTCfi 會(huì)承載一個(gè) 1000 億美金以上的市場(chǎng)。
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Stacks / Merlin / B² Network / Chainway
4、Restaking 的共識(shí)套娃樂(lè)高
模塊化區(qū)塊鏈敘事之中，在共識(shí)層進(jìn)行探索的項(xiàng)目非常有限，其中比特幣和以太坊提供的共識(shí)安全是全網(wǎng)公認(rèn)的兩大項(xiàng)目。Restaking 的提出可以很好的幫助新興區(qū)塊鏈項(xiàng)目在啟動(dòng)階段獲得合適的安全性，從而避免采用過(guò)高代幣排放通脹的不健康代幣機(jī)制。這里頭比特幣生態(tài)以 Babylon 為主，BTC 相關(guān)的生態(tài)也有陸續(xù)采用 Babylon 的，而以太坊則是 EigenLayer 領(lǐng)頭，已然在 LSD 的敘事上面又衍生出 LRD（流動(dòng)性再質(zhì)押衍生品？）的敘事。在 LSD/LRD 敘事之上，拆分本息的 Pendle 作為生態(tài)獨(dú)有的占位項(xiàng)目，在 TVL、用戶數(shù)據(jù)和代幣價(jià)格都持續(xù)表現(xiàn)亮眼。
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Eigenlayer / Babylon / Renzo / Puffer / Pendle
5、Gamefi 的第二個(gè)周期
MPC 錢(qián)包的大規(guī)模普及，擴(kuò)大了用戶技術(shù)。經(jīng)過(guò)了 3 年迭代的具備更多可玩性的游戲，會(huì)比他們的前輩具備更強(qiáng)大的用戶捕獲能力。更豐富的游戲內(nèi)容，會(huì)使經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的復(fù)雜性增加，逐步脫離上個(gè)周期的純龐氏屬性。
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Illuvium / Space Nation / Lumiterra / Matr1x
6、AI+web3：在算法，算力和可驗(yàn)證性的長(zhǎng)期敘事
AI 是科技領(lǐng)域的主線敘事，它的迭代會(huì)給 Crypto 一直持續(xù)的注入活力。Onchain AI 可以利用智能合約實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能的自動(dòng)化與動(dòng)態(tài)化。同時(shí)，區(qū)塊鏈技術(shù)為 AI 的各個(gè)方面提供了透明化和可驗(yàn)證化的解決方案（如 zkML/opML）。此外，AI 模型、GPU 算力、數(shù)據(jù)喂養(yǎng)以及數(shù)據(jù)標(biāo)記等關(guān)鍵要素都可以整合到區(qū)塊鏈里面。
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TAO / OLAS / JANCTION
7、Depin-物理飛輪性 DeFi，指數(shù)增長(zhǎng)
是一種新的現(xiàn)象級(jí)的線上+線下代幣分發(fā)與服務(wù)提供模式，在基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善的周期，Crypto 的應(yīng)用會(huì)使 Depin 的網(wǎng)絡(luò)指數(shù)型增長(zhǎng)。
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Mobile / Io.net / Meson / POKT
8、Social 社交貨幣化實(shí)驗(yàn)進(jìn)行中
盡管 Friend.tech 的嘗試失敗了，但是社交的貨幣化的爆發(fā)力得到了展現(xiàn)，同時(shí)抗審查性與安全性是社交對(duì) Web3 的呼喚。Lens/Farcaster 等社交協(xié)議依然承載著希望。
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Farcaster / Lens / Nostr
9、DeFi 衍生品，蓄勢(shì)待發(fā)
金融場(chǎng)景永遠(yuǎn)是區(qū)塊鏈最匹配的高價(jià)值和有 Real Yield 的應(yīng)用。GMX 的全局共享流動(dòng)池，Gains 資本利用率高效的合成方案等持續(xù)引領(lǐng)市場(chǎng)。這輪牛市，如 Aevo 和 Whales 的期貨協(xié)議也帶來(lái)了 Pre-market 的爆發(fā)。我們認(rèn)為，衍生品是長(zhǎng)期基本面最好的敘事之一。
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GMX / Gains / Drift / Apex / Aevo / Whales
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