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以太坊坎昆升級(jí)，利好了哪些項(xiàng)目？

2024-01-25 17:27:55 | 來源： | 作者：佚名

此次升級(jí)最大的目的就是對(duì)以太坊主鏈進(jìn)行擴(kuò)容，增強(qiáng)以太坊網(wǎng)絡(luò)的可擴(kuò)展性、安全性和可用性，提高主鏈的 TPS 和降低 Gas 費(fèi)，那么，坎昆升級(jí)，利好了哪些項(xiàng)目？下面一起來看看正文內(nèi)容

為什么要關(guān)注坎昆升級(jí)？

1 月 12 日，美國(guó) SEC 在萬眾期盼下宣布通過了比特幣現(xiàn)貨 ETF，該事件被視為是一個(gè)里程碑并具有重大的意義，但加密市場(chǎng)對(duì)此卻反應(yīng)平平，甚至在此之后比特幣價(jià)格開始陷入下行，近半個(gè)月從 46000 美元高位，向下跌破 40000 美元，跌幅達(dá)到了 -13%。此前被放大的 ETF 事件的效應(yīng)泡沫被戳破，大量資本流去其它具有新敘事的公鏈和項(xiàng)目協(xié)議中。

比特幣 ETF 的游戲暫時(shí)告一段落了，市場(chǎng)的目光隨即轉(zhuǎn)向以太坊現(xiàn)貨 ETF，當(dāng)前市場(chǎng)分析今年 5 月份獲批的概率約為 50%。經(jīng)歷過此前比特幣 ETF 預(yù)熱時(shí)的幣價(jià)強(qiáng)勢(shì)上漲，提前布局以太坊，不容錯(cuò)過下一次主流代幣的大漲機(jī)會(huì)。

除此之外，以太坊的下一次升級(jí)——坎昆升級(jí)，即將到來，預(yù)計(jì)本次升級(jí)最快將在 2 月底完成。此次升級(jí)最大的目的就是對(duì)以太坊主鏈進(jìn)行擴(kuò)容，增強(qiáng)以太坊網(wǎng)絡(luò)的可擴(kuò)展性、安全性和可用性，提高主鏈的 TPS 和降低 Gas 費(fèi)，這對(duì)以太坊 L2 生態(tài)是極大利好，會(huì)帶動(dòng) L2 生態(tài)的蓬勃迸發(fā)。

綜合以上兩點(diǎn)理由，本期將對(duì)坎昆升級(jí)進(jìn)行講解，并對(duì)利好項(xiàng)目進(jìn)行分析。

什么是坎昆升級(jí)？

坎昆升級(jí)是繼以太坊上海升級(jí)后，對(duì)以太坊主鏈進(jìn)行的又一次升級(jí)?？怖サ拿麃碓词牵怖ナ悄鞲绲囊粋€(gè)海邊城市，是世界著名的度假圣地，它是在以太坊開發(fā)者大會(huì)（EthCC）會(huì)址所在城市之一。

坎昆升級(jí)要解決以太坊的核心問題是區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的交易費(fèi)用的問題。在 2023 年 12 月 V 神在發(fā)布的 Make Ethereum Cypherpunk Again 一文中表示，目前導(dǎo)致區(qū)塊鏈僅局限于資產(chǎn)炒作的核心原因之一就是交易費(fèi)用的上漲，高昂的網(wǎng)絡(luò)交易費(fèi)用使得人們從區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的使用者轉(zhuǎn)向了區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的投機(jī)者。為了實(shí)現(xiàn)區(qū)塊鏈的應(yīng)用價(jià)值落地，區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的交易費(fèi)用必須再降低一個(gè)量級(jí)。即使 L2 的出現(xiàn)已經(jīng)使得網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用相比以太坊主網(wǎng)有所降低，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

本次坎昆升級(jí)預(yù)計(jì)將為以太坊網(wǎng)絡(luò)提供多項(xiàng)增強(qiáng)功能：

可伸縮性改進(jìn)：Proto-Danksharding 的引入有望提高交易處理速度和交易量，特別是有利于建立在以太坊主區(qū)塊鏈上的 L2 解決方案。
Gas 費(fèi)減免：通過整合數(shù)據(jù) Blob 和激活 EIP-4844，使交易更具成本效益。
安全進(jìn)步：本次升級(jí)中 EIP-6780 的實(shí)施，旨在改善網(wǎng)絡(luò)的安全措施，為用戶數(shù)據(jù)和投資提供更強(qiáng)大的保護(hù)。
優(yōu)化的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：本次升級(jí)中 EIP-1153 的實(shí)施將帶來更高效的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、改善運(yùn)營(yíng)并降低成本，這將使依賴于簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)管理的第二層解決方案受益。
跨鏈增強(qiáng)功能：本次升級(jí)中的 EIP-4788，旨在提高跨區(qū)塊鏈交互的易用性和安全性，支持增強(qiáng)與第二層解決方案的互操作性。

坎昆升級(jí)的核心內(nèi)容是 EIP-4844 協(xié)議——引入 Proto-Danksharding，它是 Danksharding 的先行版本，該協(xié)議或?qū)⑹?L2 交易費(fèi)用降低 10 至 100 倍。

Danksharding 是一種解決方案，它敘述的是：該方案可以把 L2 回傳過來的數(shù)據(jù)單獨(dú)設(shè)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù)類型 Blob（將專門用于存儲(chǔ) L2 向 L1 提交的交易數(shù)據(jù)），把它和 Layer1 的 Calldata 分開。這樣 Blob 數(shù)據(jù)類型只需要滿足能在一定時(shí)間內(nèi)，被有需要的人訪問驗(yàn)證即可，無需 Layer1 執(zhí)行層去全部執(zhí)行，這樣就會(huì)大大減輕 Layer1 的負(fù)擔(dān)。

坎昆升級(jí)所引入的 Proto-Danksharding 是以太坊全面擴(kuò)容的第一步，該階段引入的每個(gè) Blob 的大小為 128 KB，每個(gè)以太坊區(qū)塊計(jì)劃包含 3-6 個(gè) Blob（0.375 MB - 0.75MB），未來逐步拓展至 64 個(gè)。相比之下，目前以太坊每個(gè)區(qū)塊可以容納的數(shù)據(jù)大小不到 200KB，引入 Blob 后，以太坊區(qū)塊可容納的數(shù)據(jù)量將顯著提高。所以 Proto-Danksharding 將為為后續(xù)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)完全的 Danksharing、引入?yún)^(qū)塊提議者和構(gòu)建者分離，以及實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可用性采樣打下基礎(chǔ)。

本次坎昆升級(jí)的具體內(nèi)容（已完成的技術(shù)改進(jìn)）：

引入 Blob 交易：Blob 是 Binary Large Object 的簡(jiǎn)稱。Blob 交易是一種新的、將在未來分片中使用的交易類型。
引入實(shí)施未來完整分片所需的所有執(zhí)行層邏輯。
引入實(shí)施未來完整分片所需的所有執(zhí)行層和共識(shí)層的交叉驗(yàn)證邏輯。
實(shí)現(xiàn)信標(biāo)區(qū)塊驗(yàn)證（即以太坊第 2 層數(shù)據(jù)）和 Blob 數(shù)據(jù)可用性采樣之間的分層。
引入信標(biāo)區(qū)塊實(shí)施未來完整分片所需的大部分邏輯。

坎昆升級(jí)利好項(xiàng)目分享

對(duì)于本次升級(jí)來說，其實(shí)直接對(duì)整個(gè) L2 生態(tài)都是利好的，根據(jù) I2fees.info 于 2023/12/11 的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，Blob 的引入使得 L2 的交易費(fèi)用顯著下降，吞吐量得到一定程度的提高。同時(shí)也進(jìn)一步推動(dòng)了 Restake 賽道和 DA 賽道項(xiàng)目的發(fā)展。

1.Arbitrum

Arbitrum 作為以太坊 L2 的龍頭，目前是所有協(xié)議種類最豐富的 L2。我們認(rèn)為 Arbitrum 之所以可以很大程度收益此次升級(jí)主要由以下維度考慮：

協(xié)議數(shù)量多：據(jù) DeFiLlama 不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，Arbitrum 上的協(xié)議數(shù)量約為 520 個(gè)，遠(yuǎn)超排名第二的 Optimism 的 216 個(gè)。
TVL 體量大：據(jù) L2beat 數(shù)據(jù)顯示，目前 Arbitrum 的 TVL 約為 10B，占據(jù)了以太坊 Rollup49.26% 的 TVL。
交易量大：根據(jù) L2beat 數(shù)據(jù)顯示，過去 30 日網(wǎng)絡(luò)交易量排名顯示，Arbitrum 擁有約 28M 的交易量，排名僅次于尚未發(fā)幣仍有大量擼毛活動(dòng)的 zkSync，并以接近 3 倍的斷檔交易量領(lǐng)先于 Optimism 網(wǎng)絡(luò)。

綜合以上三點(diǎn)來看，在量級(jí)上穩(wěn)坐龍頭的 Arbitrum 顯然能吃到更多交易手續(xù)費(fèi)降低帶來的紅利，TPS 的優(yōu)化也有利于 Arbitrum 上 GMX、GNS 等對(duì)性能要求更高的協(xié)議生態(tài)的繁榮。從網(wǎng)絡(luò)基本面的角度考慮，Arbitrum 無疑是坎昆升級(jí)的最大受益者之一。

2.Optimism

有別于 Arbitrum，Optimism 的競(jìng)爭(zhēng)重心更多地聚焦于基于 OPStack 打造的 Optimism Super Chain 網(wǎng)絡(luò)，Optimism 的價(jià)值更多地取決于 Optimism Super Chain 的網(wǎng)絡(luò)價(jià)值。自 OP Stack 發(fā)布以來，已有諸如 Base、Lyra、opBNB、Debank 等大量的項(xiàng)目基于 OP Stack 打造自身的 L2。OP Stack Bedrock 版本的升級(jí)也對(duì)交易成本、區(qū)塊內(nèi)的交易處理、節(jié)點(diǎn)性能等方面進(jìn)行了更進(jìn)一步的優(yōu)化，使得基于 OP Stack 構(gòu)建 L2 變得更具吸引力。

如果說坎昆升級(jí)能夠同時(shí)利好所有 L2，那么 Optimism 所享受的升級(jí)溢價(jià)即所有 Optimism 生態(tài)鏈所帶來的網(wǎng)絡(luò)價(jià)值組合。如果說坎昆升級(jí)能夠催生出更多的新的 L2 誕生，那么 Optimism 所享受的升級(jí)溢價(jià)即是更多的 L2 鏈或?qū)⒉捎?OP Stack 構(gòu)建，Optimism 也會(huì)越來越接近 Optimism SuperChain 超級(jí)生態(tài)的最終愿景。

3.EthStorage

EthStorage 是一個(gè)專注于解決以太坊的動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)問題，在以太坊數(shù)據(jù)可用（DataAvailability）的基礎(chǔ)上，能以更低的存儲(chǔ)成本提供可編程存儲(chǔ)的二層解決方案。

4.THORChain

THORChain 是一個(gè)去中心化跨鏈 AMM 交易協(xié)議。該協(xié)議旨在通過公共節(jié)點(diǎn)和生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)將加密貨幣流動(dòng)性去中心化，任何個(gè)人、產(chǎn)品或機(jī)構(gòu)均可獲得其本地和跨鏈流動(dòng)性。

作為跨鏈橋項(xiàng)目，在本次坎昆升級(jí)中主要受益于 EIP-4788 和 EIP-4844 升級(jí)，跨鏈橋的 gas 費(fèi)和確認(rèn)時(shí)間有超預(yù)期的提升?？紤]到近半年來大量資金涌入 BTC 鏈，而近期又因比特幣 ETF 的熱潮換版，這些資金或?qū)⒃儆咳胍蕴绘?，所以該板塊將有可能獲得 Alpha 收益。

5.Metis

Metis 是一個(gè)以太坊 L2 Optimistic rollup 平臺(tái)，其在 Optimism 的基礎(chǔ)上發(fā)展而來。Metis 通過引入強(qiáng)大的 L2 技術(shù)，為以太坊提供了可伸縮性和高性能的解決方案，為用戶和開發(fā)者提供了快速、高效、低成本的交易體驗(yàn)。

隨著坎昆升級(jí)帶來更多 L2 的迸發(fā)，中心化排序器帶來的單點(diǎn)故障、惡意套利、攫取 MEV 價(jià)值、審查用戶交易空間等問題或?qū)⑷遮厙?yán)重?？梢灶A(yù)見去中心化排序器的競(jìng)爭(zhēng)，或?qū)⒊蔀榭怖ド?jí)后 L2 競(jìng)爭(zhēng)的核心主題。

Metis 或?qū)⒊蔀槭讉€(gè)運(yùn)行去中心化 PoS 排序器的以太坊 L2。它已經(jīng)打破了排序器中心化的格局，支持質(zhì)押至少 2 萬枚 METIS 代幣的節(jié)點(diǎn)進(jìn)入排序器池成為排序器運(yùn)營(yíng)方。進(jìn)入排序器池的排序器會(huì)負(fù)責(zé)決定交易的打包順序，且至少需要 2/3 以上的排序器簽名才能將數(shù)據(jù)打包上傳至 L1 主網(wǎng)。此外，為了進(jìn)一步防止排序器作惡，Metis 還引入了驗(yàn)證者的角色對(duì)區(qū)塊進(jìn)行抽樣調(diào)查，以確保排序器對(duì)交易次序正確的排序。

6.EigenLayer

以太坊的質(zhì)押量不斷提高，再質(zhì)押的需求也日益凸顯。EigenLayer 允許用戶將 ETH、lsdETH（流動(dòng)性質(zhì)押的 ETH）及 LP Token 重新質(zhì)押在其他側(cè)鏈、預(yù)言機(jī)、中間件等，作為節(jié)點(diǎn)并得到驗(yàn)證獎(jiǎng)勵(lì)，這樣第三方項(xiàng)目可以享受到 ETH 主網(wǎng)的安全性，ETH 質(zhì)押者也能得到更多收益。

此外，EigenLayer 宣布為 Cosmos 提供再質(zhì)押服務(wù)，一方面讓 Cosmos 獲得了以太坊的安全性，也為以太坊質(zhì)押者開辟了增量收益的新世界。

7.Kelp DAO

Kelp DAO 是由支持多鏈的 LSD 項(xiàng)目 Stader Lab 做的 Restaking 項(xiàng)目，屬于上文所說的 Liquid-LSD Restaking 類型，目前開放存入 Lido 的 stETH 以及 Stader 的 ETHx 這兩個(gè) LST 代幣，不過由于目前 EigenLayer LST 的額度已滿，因此目前是暫停存款的。

雖然 Stader Lab 已經(jīng)發(fā)幣，但是 Kelp DAO 已經(jīng)推出積分系統(tǒng)，作為它的子項(xiàng)目 Kelp DAO 應(yīng)該還是會(huì)推出自己的代幣。并且可以期待 SD（Stader Lab 的代幣）和 Kelp DAO 的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

8.ether.fi

ether.fi 屬于 Liquid Native Restaking 類型的產(chǎn)品，曾獲得 BitMEX 創(chuàng)辦人 Arthur Hayes 參投的 530 萬美元種子輪融資，不同于 Lido，ether.fi 采用了一種去中心化、非托管的方式來實(shí)現(xiàn) ETH 的質(zhì)押，并且宣布提供再質(zhì)押服務(wù)，由于是原生 ETH 再質(zhì)押，因此也不受到 EigenLayer LST 限額影響仍可以存入，而其抵押憑證代幣 eETH ( 包裝代幣 weETH) 也是目前少數(shù)具有流動(dòng)性的 LRT 抵押憑證代幣。

9.Celestia

Celestia 采用模塊化架構(gòu)，將區(qū)塊鏈解構(gòu)為數(shù)據(jù)、共識(shí)、執(zhí)行。目前大部分的區(qū)塊鏈仍然會(huì)將共識(shí)和執(zhí)行功能捆綁在一層，在該層上構(gòu)建智能合約。而用戶被綁定在這個(gè)執(zhí)行環(huán)境中，就會(huì)大大限制了針對(duì)特定用例進(jìn)行優(yōu)化和專業(yè)化的潛力。

Celestia 模塊化架構(gòu)則將執(zhí)行層存在于自身的區(qū)塊鏈上，允許針對(duì)特定用例進(jìn)行優(yōu)化和專業(yè)化。任何構(gòu)建基于此架構(gòu)的去中心化應(yīng)用程序的開發(fā)人員都將在原區(qū)塊鏈執(zhí)行層基礎(chǔ)上享有更完整地安全性和可擴(kuò)展性。且在 Celestia 模塊化區(qū)塊鏈中，數(shù)據(jù)可用性采樣是可以實(shí)現(xiàn)的，這讓節(jié)點(diǎn)能夠用很小的樣本驗(yàn)證一個(gè)區(qū)塊，同時(shí)可以使用硬件配置較低的的設(shè)備充當(dāng)節(jié)點(diǎn)，如家用電腦與手機(jī)等。

免責(zé)聲明：本文只為提供市場(chǎng)訊息，所有內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，不代表本站觀點(diǎn)和立場(chǎng)。投資者應(yīng)自行決策與交易，對(duì)投資者交易形成的直接或間接損失，作者及本站將不承擔(dān)任何責(zé)任。！

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