2024年隨想：對加密市場的20條預(yù)測
2024預(yù)測，純粹猜想，有諸多偏見，不能做投資建議，僅當(dāng)娛樂，不必當(dāng)真。
1、L2 依然會是 2024 年最重要的敘事之一。隨著 dencun 升級的到來，L2 費用大幅度下降會帶來 L2 生態(tài)的爆發(fā)。在 L2 上除了游戲、perp、defi、nft，還有 social、depin 等也會迎來爆發(fā)期。
2、arb、op、zksync、starknet 以及 blast 等 L2 在全方面與其他公鏈展開競爭，且隨著 EIP-4844 的落地，以及 DA 層的演化，在費用和速度上與高性能公鏈并駕齊驅(qū)，arbitrum 和 solana 的生態(tài)競爭會是 2024 年的一大重要看點。
3、zksync 在 2024 年會推出經(jīng)濟(jì)機(jī)制，成為推動 L2 爆發(fā)的一支重要力量。
4、starknet 如果實現(xiàn)突破，會從全鏈游戲敘事開啟。
5、2024 年有一個 L2 項目稀釋后總市值突破 1000 億美元；樂觀情況下，周期高峰時期會有一個 L2 稀釋后總市值突破 3000 億美元。L2 市場最終格局在 2024 年還無法確定，不過這個周期之后會基本定局。
6、btc 生態(tài)經(jīng)過銘文一役已經(jīng)打開了魔盒，有很多團(tuán)隊在進(jìn)行擴(kuò)展方面的探索，其中包括索引的去中心化、銘文體系進(jìn)化、去中心化跨鏈、zk 證明、L2 等諸多探索等，一旦取得進(jìn)展，一是自身生態(tài)會發(fā)展；二是跟以太坊生態(tài)融合也會加速。btc 生態(tài)的探索是這一周期最引人注目的演化之一。
7、以太坊 L1 逐漸演化成為 B2B 鏈，普通用戶的絕大多數(shù)交互會發(fā)生在 L2/L3 以及少數(shù)高性能 L1 上，以太坊逐漸成為加密領(lǐng)域的底層資產(chǎn)。同時，隨著模塊化區(qū)塊鏈的演化，以太坊會成為最重要的結(jié)算層，多數(shù)執(zhí)行層和部分 DA 層會外包出去，但最終來說，由于最底層安全的需求，ETH 依然會捕獲整體生態(tài)增長的價值。
8、跟 2023 年的預(yù)測相同，模塊化在 2024 年依然會是重要敘事，尤其會在 DA 層進(jìn)行激烈競爭。以太坊再質(zhì)押領(lǐng)域也會進(jìn)入 DA 層進(jìn)行角逐。在模塊化領(lǐng)域，cosmos 生態(tài)和以太坊生態(tài)有競爭也有融合。第三方 DA 和原生 DA 之間之間會有競爭，在 danksharding 沒有實現(xiàn)之前，L2 急迫的市場需求導(dǎo)致第三方 DA 存在一定規(guī)模的需求。
9、除以太坊和 BTC 生態(tài)之外，cosmos 和 solana 生態(tài)也會持續(xù)發(fā)展，這跟去年年初的預(yù)測保持一致。cosmos 會通過模塊化取得進(jìn)展；solana 則通過一些應(yīng)用取得進(jìn)展。此外，隨著模塊化區(qū)塊鏈的成熟，solana 其中的一個演化方向是跟其他 L2 一樣，參與到更廣闊的加密生態(tài)中，跟以太坊的融合度會更高，從而捕獲更大價值。
10、web3 游戲在 L2/L3（arb、starknet 等）實現(xiàn)突破，有一款游戲用戶超過百萬（2023 年沒有實現(xiàn)，2024 應(yīng)該到了成熟的時機(jī)）?；?Arb 的游戲鏈會成為 web3 游戲突破的前沿陣地。magic 在 2024 隨著游戲鏈 + 更多游戲的互操作性推出，對 web3 游戲演化產(chǎn)生重要啟示。
11、blur 除了融合 nft dex、nft 借貸、blast 之外，預(yù)計今年進(jìn)入 nft perp，甚至是 L2、btc 以及 sol 生態(tài)的 nft 市場，blur 在 2024 依然有機(jī)會扮演最重要的行業(yè)攪局者之一。
12、以太坊生態(tài)除了 L2 上項目爆發(fā)，預(yù)計還會產(chǎn)生較大規(guī)模的通縮，從而實現(xiàn)價值捕獲。跟其他 L1 鏈增發(fā) + 費用歸礦工做安全費用不同，全部新增和費用反饋給質(zhì)押及持有用戶，這會激勵更多用戶進(jìn)行質(zhì)押 / 再質(zhì)押，從而進(jìn)一步鎖定流通中的 eth。
13、defi 中的 perp 在 2024 會得到大規(guī)模發(fā)展，snx、gmx、gns、dydx 等都會產(chǎn)生至少 5 倍于 2023 年的交易量；perp 在牛市不一定是重要敘事，但大概率是基本面最好賽道之一。
14、模塊化區(qū)塊鏈和跨鏈技術(shù)的推進(jìn)，會導(dǎo)致以太坊生態(tài)與 btc 生態(tài)、Solana 生態(tài)的融合，這一周期會涌現(xiàn)很多目前還不怎么知名的項目。按照目前 btc 生態(tài)演化，其中有一條路徑可能是以太坊承載 btc 的二層，如果成真，比特幣和以太坊的融合度會逐步提升。不管如何，btc 的擴(kuò)展需要走自己的原生道路，類似于 atomicals 這樣的協(xié)議，如果能把 avm 做出來，對 btc 生態(tài)發(fā)展會產(chǎn)生重要影響。
15、depin 在 solana 和 arbitrum 上取得一些突破，這一賽道依然處于建設(shè)早期，更多探索類項目會出來。
16、AI 依然距離實際落地有較長的距離，但不影響它成為 2024 年重要敘事之一，基于 L2 和高性能公鏈的 AI 協(xié)議也會逐步出現(xiàn)。
17、以太坊再抵押賽道在今年某個時候會成為重要敘事之一。
18、NFT、MEME 以及銘文在某個時候復(fù)蘇，同時帶來 NFT DEX 交易量的上漲，并為 NFT Perp 推出提供市場基礎(chǔ)。
19、部分名人進(jìn)入 nft、meme、銘文領(lǐng)域。
20、隨著 L2 的發(fā)展和高頻應(yīng)用的探索，智能合約錢包有機(jī)會在 2024 年開始嶄露頭角。
21、風(fēng)險警示：以上所有分析僅是對技術(shù)和市場的片面觀察，不一定對，請務(wù)必保持自己的判斷并做好風(fēng)險控制。
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