回顧加密史上最大爆倉日：有山寨幣一度歸零，誰在狙擊幣安與做市商？
由于特 朗普的一個貼文引發(fā)金融市場劇烈震蕩，截止 10 月 11 日上午 8 時，Coinglass 數(shù)據(jù)顯示，過去 24 小時全網爆倉總金額約 191.34 億美元，其中多單爆倉約 166.79 億美元。同時 Binance 發(fā)布聲明，由于市場交易活動激增，平臺系統(tǒng)當前處于高負載狀態(tài)，部分用戶出現(xiàn)延遲和頁面異常。Binance 表示已確認相關問題，正在推進修復，用戶資金安全未受影響。
8 點 20 分，Binance 發(fā)推表示，目前該平臺所有服務已恢復正常，并正在逐步恢復。官方將繼續(xù)密切關注事態(tài)發(fā)展，確保所有運營順利進行。據(jù) Binance 合約數(shù)據(jù)，在此次大跌中，Binance上 BTC、ETH、BNB USDT 本位合約共用的保險基金余額從 12.3 億美元下降至 10.4 億美元，使用了 1.88 億美元用于極端行情下的風險應對。
USDe 穩(wěn)定幣價格偏離其 1:1 美元掛鉤水平，24 小時最低跌至 0.6567 美元，USDe 是由 Ethena 協(xié)議發(fā)行的美元掛鉤穩(wěn)定幣。Ethena Labs 表示，受市場波動和大規(guī)模清算影響，USDe 的二級市場價格出現(xiàn)波動。協(xié)議確認鑄造與贖回功能在此期間保持正常運行，未出現(xiàn)中斷，USDe 仍維持超額抵押狀態(tài)。由于永續(xù)合約價格持續(xù)低于現(xiàn)貨，Ethena 所持空頭頭寸產生的未實現(xiàn)收益正在兌現(xiàn)，這將進一步提升 USDe 的抵押率。團隊稱將根據(jù)后續(xù)進展發(fā)布更多更新。 同時 Binance上大量的山寨幣價格跳水，ATOM 最低跌至 0.001 美元，IOTX 價格一度短時跌至 0 美元。對此，IoTeX 官方表示已注意到此次極端市場波動，并確認 IoTeX 網絡及所有鏈上資產均完全安全且正常運行。官方團隊正在密切監(jiān)控市場情況，并與合作伙伴協(xié)調以確保穩(wěn)定性。
9點30分，Binance就 USDE、BNSOL、BETH 脫錨事件發(fā)布回應，其團隊目前正在對受影響用戶、相關平倉細節(jié)及合理的補償措施進行全面審查。
據(jù) parsec 數(shù)據(jù)，過去 24 小時，DeFi 借貸清算量超 2.1 億美元，其中 wBTC 清算達 4,960 玩美元，ETH 清算達 3,970 萬美元，cbBTC 清算達 3,160 萬美元等。
值得注意的是，Hyperliquid 是全網爆倉金額最多的交易所，近 24 小時爆倉高達 102.76 億美元，其中多頭爆倉 93 億美元。HLP Valut 收益從原 8,000 萬美元飆升至超 1.2 億美元，近 24 小時增長約 4,000 萬美元。同時在極端行情和大量清算下，Hyperliquid 單日凈流出達 6.42 億 USDC，創(chuàng)下歷史新高。Hyperliquid AUM 已從 9 月下旬的超 60 億 USDC 下滑至當前約 51 億 USDC。
據(jù) MLM 監(jiān)測，某比特幣巨鯨在 Hyperliquid 上平掉 90% 的 BTC 空單并全平 ETH 空單，僅用一天獲利約 1.9 至 2 億美元。值得注意的是，該巨鯨在市場下跌前數(shù)分鐘創(chuàng)建價值九位數(shù)的 BTC 與 ETH 空頭頭寸。這只是其在 Hyperliquid 上的公開倉位，其在中心化交易所或其他平臺的操作仍未知，該賬戶或在當日行情中發(fā)揮了關鍵作用。
針對今天出現(xiàn)的“Crypto com 與 Wintermute 疑似暴雷”的市場傳聞，Crypto com 首席執(zhí)行官 Kris Marzsalek 評論回應稱“系統(tǒng)運行完美，屬毫無根據(jù)的 FUD”；Wintermute 團隊 BD 及伙伴合作成員 Arnaud 表示該言論系謠言。
BitMEX 聯(lián)創(chuàng) Arthur Hayes 發(fā)推表示，市場傳言稱，大型中心化交易所（CEX）對與交叉保證金頭寸相關的抵押品進行自動清算，是導致許多山寨幣在此次下跌中價格暴跌的原因。許多優(yōu)質山寨幣的價格短期內不會再回到那些低位。
Lighter 團隊在 12:23 UTC+8 發(fā)布了宕機警告，訂單無法處理或執(zhí)行，正在修復問題。Lighter status 顯示，Lighter 主網服務已中斷，API、前端和發(fā)送交易均中斷。Lighter 官推表示，這是一個由于過去 12 小時 TPS 異常高導致的技術問題。針對有一些用戶反饋出現(xiàn)穿倉和數(shù)據(jù)混亂，Backpack 表示，由于近期市場波動，Backpack 系統(tǒng)正承受著高負載；歷史數(shù)據(jù)正在同步中；所有實時系統(tǒng)均正常運行，包括市場、余額、持倉和借入。Backpack 官網數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，10 月 10 日，Backpack 合約清算量達 1.816 億美元，其中 SOL-PERP 清算量達 7,180 萬美元；用戶總資產 4.21 億美元，平臺資產 4.25 億美元，儲備率為 100.89%。
據(jù) @BroLeonAus 總結，在本輪極端行情中，多家去中心化合約平臺（PerpDEX）運行狀況呈現(xiàn)顯著差異。Lighter 問題最嚴重，自昨夜起無法正常下單及提現(xiàn)，LLP 金庫虧損約 10%；Backpack 出現(xiàn)下單卡頓與倉位異常情況，但目前已恢復正常；Aster DEX 暫未出現(xiàn)交易異常；edgeX 金庫收益 0.48%，與市場爆倉規(guī)模不符，或與數(shù)據(jù)延遲一天更新有關；ParaDEX 與 Extended 金庫收益均超 10%。表現(xiàn)最突出的是 Hyperliquid，全程運行穩(wěn)定無卡頓，HLP 金庫單日獲利超 4000 萬美元，收益率超過 10%，遠超其他平臺總和。
Solana 內核開發(fā)團隊 Anza 表示，在昨夜大規(guī)模清算事件中，Solana 網絡經歷了迄今最大壓力測試，峰值處理速度達到 10 萬 TPS，網絡保持穩(wěn)定運行。其驗證客戶端 Agave 在無性能下降的情況下承載了 6 倍峰值流量及每區(qū)塊 6000 萬計算單元（CU）的負載。
14 時，Bitget CEO Gracy Chen 發(fā)推表示，團隊注意到一些用戶在過去 30 分鐘內在 Bitget App 上收到異常市場報價通知。這是由于歷史消息傳遞延遲造成的。官方正在與服務提供商合作解決這個問題，該問題僅影響價格通知，而所有交易、充值和取款服務保持正常，用戶資產完全安全。
Uniswap 創(chuàng)始人 Hayden Adams 發(fā)推表示，大規(guī)模拋售很好地提醒我們 DeFi 是如何與眾不同的。Uniswap 今天的交易量接近 90 億美元，遠高于正常水平，且平臺沒有經歷壓力或停機時間。OKX CEO Star 表示，OKX 全球風控系統(tǒng)運行穩(wěn)定，平臺在各地區(qū)保持順暢，所有系統(tǒng)指標均處于正常水位。Hyperliquid 表示，在最近的市場波動期間，盡管流量和數(shù)量創(chuàng)下歷史新高，但 Hyperliquid 區(qū)塊鏈的停機時間或延遲問題為零，HyperBFT 共識和執(zhí)行處理了吞吐量的峰值，這是一次重要的壓力測試，證明 Hyperliquid 的去中心化和完全鏈上的金融系統(tǒng)可以穩(wěn)健且可擴展。
晚間何一發(fā)文表示：由于過去 16 小時內市場波動較大，涌入用戶過多，部分用戶在交易中遇到問題，我感到非常抱歉。對于幣安原因導致的虧損可以聯(lián)系客服登記，我們將逐一核對你的賬號行為進行分析裁決賠付，需要一些時間，但對于市場波動帶來的虧損及未實現(xiàn)盈利不在賠付范疇。多名 KOL 透露幣安可能將要發(fā)布它的史上最大規(guī)模賠償方案。
加密分析師 @ali_charts 表示，本日加密市場經歷了近年來最大規(guī)模之一的清算事件，約 193 億美元倉位在一天內被強制平倉，涉及約 166 萬名交易者。比特幣日內一度下跌約 17%，隨后出現(xiàn)部分反彈。Ali 指出，此次行情在形態(tài)上與 2021 年比特幣創(chuàng)下 6.92 萬美元高點后出現(xiàn)的快速回調相似，當時同樣伴隨高杠桿多頭被集中清算。他認為，盡管短期反彈可能被視為買入機會，但投資者仍應保持謹慎，加強風險控制與止損管理。
DeFi 協(xié)議 dForce 創(chuàng)始人 Mindao 在社交平臺發(fā)文表示，這次暴跌和 Luna 暴雷類似點在于，都發(fā)生在大交易平臺開始接受非法幣穩(wěn)定幣作為高 LTV 的抵押物，風險開始在交易平臺間穿透。彼時是 UST，今天是 USDe，穩(wěn)定性+高質押率迷惑了大部分人。引入非法幣穩(wěn)定資產做抵押物時，最糟糕的組合是采用市場價格喂價，同時允許高抵押率；加上 CEX 本身沒有完全開放的套利環(huán)境，套利效率低，風險進一步放大。LSD 類資產面臨一樣的問題。這類資產實際上都是披著穩(wěn)定性外衣的波動性資產。
Cryptocom 首席執(zhí)行官 Kris Marszalek 表示：監(jiān)管機構應調查過去 24 小時內清算規(guī)模最大的幾家交易所，并對交易實踐的公平性進行徹底審查。是否有交易所速度減慢至停滯，實際上不讓人們進行交易？所有交易定價是否正確，是否與指數(shù)一致？交易監(jiān)控和反洗錢進程的設置是怎樣的？其內部交易團隊是否完全獨立？清算金額達 200 億美元，許多用戶遭受了損失。監(jiān)管機構的職責是保護消費者并確保市場誠信。
Fundstrat 聯(lián)合創(chuàng)始人兼以太坊財庫公司 BitMine 董事長 Tom Lee 在接受 CNBC 采訪時表示：下跌是意料之中的情況，自 4 月低點以來已經實現(xiàn)了 36% 的漲幅。今日恐慌指數(shù) VIX 一度上漲 29%，為有史以來第 51 大單日波動，屬于前 1% 的極端行情。今天的下跌是不錯的洗盤。我想告訴大家的是，市場確實有點緊張，但是除非出現(xiàn)真正的結構性變化，否則這種回調就是買入良機。我并不能認定今天市場已經見底，但我們知道在當前情形下，未來一周乃至一個月的收益表現(xiàn)會不錯。如果有人問我一周后市場表現(xiàn)如何，我會回答上漲概率相當大。
DWF Labs 執(zhí)行合伙人 Andrei Grachev 表示：今日市場崩盤并非由于類似 FTX 崩潰等的基本面因素，而是由于關稅公告和隨后帶來的杠桿清算。市場流動性已耗盡，但比特幣和強大的項目應該很快就會恢復。
Mindao 表示：引入此類穩(wěn)定資產做抵押物的常見方式包括設置高抵押率并固定價格錨點，或按市場價格喂價但設低抵押率；而最危險的組合是采用市場喂價同時允許高抵押率，且中心化交易所套利效率低，風險會被放大。他認為，LSD 類資產也存在類似問題。
Conflux 的 CSO Forgiven 發(fā)文分析：1011 大暴跌推測是一次有預謀的針對 Bn 和 Bn 某主要做市商的攻擊。這次被攻擊最嚴重的三個保證金標的分別是 USDE，Wbeth 和 BnSol，這三個標的作為統(tǒng)一賬戶的保證金，清算價格取得是 Bn 自身的現(xiàn)貨盤口價格，而不是有剛性錨定的；在大餅和山寨普跌的情況下，本身合約交易者大概率是虧損的，而幣本位保證金在幣價格下跌的基礎上，再額外對本幣大幅脫錨，Usde 最低 0.65，wbeth 最低 0.2，Bnsol 最低 0.13，即使是對沖組合，也會因為保證金大幅縮水而無法保證頭寸。因此引發(fā)了對幣安大部分合約倉位和這三個標的清算連環(huán)踩踏平倉。另外一個證據(jù)證明這是一次有預謀和策劃的攻擊就是這個時間點選擇非常微妙，就在幣安調整預言機價格公告之后，實際調整發(fā)生之前，公告應該是在 10 月 6 號，實際調整要發(fā)生在 14 號。
何一在 X 上發(fā)文表示，“幣安的問題幣安會管，昨天撿到低價脫錨資產的朋友是他們熬夜賺的，這部分我們就不追回了；涉及三個脫錨封裝資產的理財用戶逐步處理中；交易用戶因為我們平臺問題卡頓期間帶來的虧損，爆倉，我們會逐一處理。” 何一還指出，啟用了培訓中的客服和用翻譯的跨語言客服，可能容易產生更多積壓與問題，但幣安對價格波動帶來的個人交易損失、未盈利虧損不做賠償。
Binance 發(fā)布公告稱，因近期市場劇烈波動及平臺相關問題，USDE、BNSOL 和 WBETH 出現(xiàn)價格脫錨。針對 2025 年 10 月 11 日 05:36 至 06:16（UTC+8）期間因此事件受影響的合約、杠桿和借貸用戶，平臺將在 72 小時內發(fā)放補償，金額為 2025 年 10 月 11 日 08:00（UTC+8）的市場價格與其實際清算價格之間的差額。除自動補償外，其他相關用戶可聯(lián)系客服提交個案申請。Binance 同時表示將強化風險控制機制，包括將贖回價格納入 USDE、WBETH 與 BNSOL 的指數(shù)計算、為 USDE 設置最低價格閾值，以及提高風險參數(shù)審查頻率，以應對市場極端波動。
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