2025年幣圈值得關(guān)注的五個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)解析
2024年可能會成為加密行業(yè)歷史上異常激動人心的一年。加密活動和使用量創(chuàng)下歷史新高。區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施 顯著改善降低了交易費(fèi)用。穩(wěn)定幣找到了產(chǎn)品與市場契合度。 加密貨幣和人工智能 的結(jié)合愈發(fā)明顯。比特幣和以太坊 ETP獲得批準(zhǔn)。法律和監(jiān)管環(huán)境為行業(yè)的積極發(fā)展帶來了 積極的前進(jìn)道路。這一切都為再一次充滿刺激的一年做好了準(zhǔn)備。
在我們考慮加密行業(yè)未來的走向時(shí)，這里有五個(gè)我們將密切關(guān)注的指標(biāo)，以持續(xù)追蹤行業(yè)進(jìn)展。下面一起來看看都有哪些關(guān)鍵指標(biāo)吧！
2025年幣圈值得關(guān)注的五個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)解析
1. 每月移動錢包用戶
為了解鎖下一波加密貨幣用戶，我們需要更加接近與 web2 應(yīng)用程序的用戶體驗(yàn) (UX)。移動錢包將在這里發(fā)揮關(guān)鍵作用：有數(shù)億“被動”加密貨幣所有者（擁有加密貨幣但不定期在鏈上進(jìn)行交易的人） 。為此，開發(fā)人員需要繼續(xù)構(gòu)建新的消費(fèi)者應(yīng)用程序，而消費(fèi)者將需要錢包來參與。為了迎接加密貨幣用戶的下一波增長，我們需要讓用戶體驗(yàn)(UX)盡可能地接近傳統(tǒng)的Web2應(yīng)用程序。移動錢包在此過程中扮演著至關(guān)重要的角色：目前有數(shù)億“被動”加密貨幣持有者（即那些擁有加密貨幣但不經(jīng)常進(jìn)行鏈上交易的人），他們有潛力轉(zhuǎn)變?yōu)榛钴S用戶。要實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變，開發(fā)者必須持續(xù)推出新的消費(fèi)者應(yīng)用，而消費(fèi)者則需要使用錢包來參與其中。
上個(gè)月，移動錢包的用戶數(shù)量創(chuàng)下了歷史新高，首次超過了3500萬。這一增長部分歸功于Coinbase Wallet、MetaMask和Trust Wallet等知名品牌，同時(shí)也得益于Phantom和World App等新興品牌的推動。
消費(fèi)者錢包是為建設(shè)者帶來的一些行業(yè)中最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn) 之一——在安全、隱私與易用性之間找到合適的平衡點(diǎn)并非小事。但隨著現(xiàn)有區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施能夠支撐起數(shù)億甚至數(shù)十億的鏈上用戶，現(xiàn)在是構(gòu)建下一代移動錢包的最佳時(shí)機(jī)。我們將在2025年密切關(guān)注這方面的發(fā)展。點(diǎn)擊此處跟蹤每月移動錢包用戶數(shù)量。
2.穩(wěn)定幣交易量調(diào)整
隨著2024年基礎(chǔ)設(shè)施的改善顯著降低了交易成本，穩(wěn)定幣的使用顯著增加。重要的是，穩(wěn)定幣不僅用于加密貨幣交易，它們還用于跨境支付、匯款、購買商品和服務(wù)，以及在高通貨膨脹國家中作為儲值工具。穩(wěn)定幣已是轉(zhuǎn)賬美元的最經(jīng)濟(jì)方式，預(yù)計(jì)企業(yè)將日益接受穩(wěn)定幣作為支付手段。
得益于這些有利因素，預(yù)計(jì)2025年鏈上價(jià)值結(jié)算將繼續(xù)增長。盡管我們可以輕松用鏈上數(shù)據(jù)測量交易量，但區(qū)分真正的有機(jī)穩(wěn)定幣使用可能較難。交易可能由用戶手動發(fā)起或通過程序自動執(zhí)行，且部分鏈上交易與傳統(tǒng)結(jié)算方式不同。
幸運(yùn)的是，Visa已開發(fā)了一種明確簡潔的方法展示穩(wěn)定幣的使用情況，并調(diào)整了由機(jī)器人等非有機(jī)因素造成的影響。
如果穩(wěn)定幣使用——加密貨幣中最明顯的應(yīng)用場景之一——在2025年大規(guī)模增長，這將是一個(gè)重要指標(biāo)。
點(diǎn)擊 此處追蹤穩(wěn)定幣交易量。
3. ETP凈流量（比特幣和以太坊）
去年美國證券交易委員會批準(zhǔn)了比特幣和以太坊的交易所交易產(chǎn)品(ETP)，常見問題解答。為加密貨幣向個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者開放提供了重要的里程碑。然而，讓這些產(chǎn)品進(jìn)入零售投資者的投資組合，通過像高盛、摩根大通和美林這樣的大型金融機(jī)構(gòu)，需要一定時(shí)間。
“凈流量”是衡量ETP活動的一種方式，指流入或流出ETP的BTC或ETH的數(shù)量。目前為止，比特幣的凈流量為515,000 BTC（相當(dāng)于1100億美元的鏈上持有量），以太坊的凈流量為611,000 ETH（相當(dāng)于130億美元的鏈上持有量）。
隨著更多機(jī)構(gòu)投資者尋求加密資產(chǎn)投資，預(yù)計(jì)ETP的凈流量會增加。通過追蹤被識別為ETPs托管人的地址的鏈上存款和提款，可以實(shí)時(shí)監(jiān)控這些數(shù)據(jù)。
點(diǎn)擊此處 追蹤ETP凈流量。
4. 去中心化與中心化交易所的現(xiàn)貨交易量
隨著越來越多的人參與鏈上活動，我們預(yù)計(jì)去中心化交易所（DEX）相對于中心化交易所（CEX）的加密貨幣交易量將會增加。畢竟，去中心化金融（DeFi）是加密貨幣的核心理念之一。隨著DeFi生態(tài)系統(tǒng)的不斷成熟，過去幾年中DEX的市場份額已穩(wěn)定增長到約11%，我們預(yù)計(jì)這一趨勢將在2025年繼續(xù)。
近期，DEX的交易量創(chuàng) 歷史新高 ，主要得益于Coinbase的Base和Solana這些高吞吐量鏈條的交易量顯著增加，尤其是隨著新用戶的加入。
隨著更多新的消費(fèi)者級應(yīng)用投入使用，去中心化交易所的重要性預(yù)計(jì)將繼續(xù)提升，從而推動DEX市場的進(jìn)一步增長。
我們將繼續(xù)關(guān)注去中心化和中心化加密交易之間的動態(tài)平衡，這將是一個(gè)關(guān)鍵的觀察指標(biāo)。 點(diǎn)擊此處追蹤DEX與CEX的現(xiàn)貨交易量。
5. 總交易費(fèi)用（區(qū)塊空間的需求）
總交易費(fèi)用以美元計(jì)量，顯示了對特定鏈上區(qū)塊空間的總體需求，反映了其真實(shí)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
這個(gè)指標(biāo)非常細(xì)致，因?yàn)樵S多項(xiàng)目主動嘗試為用戶降低費(fèi)用。因此，考慮單位交易成本（即一定數(shù)量區(qū)塊鏈資源的費(fèi)用）同樣重要。理想狀態(tài)下，總需求（即總交易費(fèi)用）應(yīng)增長，同時(shí)單位資源使用成本（氣體費(fèi)）保持低。
2024年11月，Solana首次在費(fèi)用收取上超過了以太坊，盡管Solana的單位交易成本遠(yuǎn)低于以太坊；例如，在以太坊發(fā)送USDC大約需5美元，而在Solana上不足1美分。這是一個(gè)重要的發(fā)展，我們會持續(xù)關(guān)注。
隨著各種生態(tài)系統(tǒng)及其費(fèi)用市場的成熟，現(xiàn)在是開始衡量各種區(qū)塊鏈所帶來的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的好時(shí)機(jī)。長期看，區(qū)塊空間的需求——通過支付的總費(fèi)用美元值衡量——可能成為追蹤加密行業(yè)進(jìn)展的最關(guān)鍵指標(biāo)。這反映了用戶參與有價(jià)值經(jīng)濟(jì)活動的程度及其支付意愿。
點(diǎn)擊此處追蹤區(qū)塊空間需求的交易費(fèi)用。
我們跟蹤包括年度《加密貨幣現(xiàn)狀報(bào)告》中的多個(gè)行業(yè)指標(biāo)，但今年我們將特別關(guān)注這5個(gè)指標(biāo)。隨著為投資者提供更廣泛的接入、基礎(chǔ)設(shè)施的成熟推動引人入勝的新應(yīng)用發(fā)展，以及更多熱門產(chǎn)品（如穩(wěn)定幣）的出現(xiàn)，行業(yè)處于吸引更多用戶和開發(fā)者的良好位置。讓我們看看今年還會有什么新東西出現(xiàn)，以及這些指標(biāo)如何推動行業(yè)發(fā)展。
以上就是2025年幣圈值得關(guān)注的五個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)解析的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于2025年幣圈關(guān)鍵指標(biāo)解析的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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