科羽保險代理管理系統(tǒng)是一款對保險代理進(jìn)行全面管理的系統(tǒng)。是為保險代理人、經(jīng)紀(jì)人量身開發(fā)的一套軟件。
保險代理管理系統(tǒng)所特有的強大的權(quán)限管理機制，不同歸口部門（小組）所受理的業(yè)務(wù)，只有本歸口部門（小組）可以進(jìn)行管理、查看、修改、統(tǒng)計、查詢等各項操作。各歸口部門（小組）之間業(yè)務(wù)是保密的，為了方便管理超級用戶和財務(wù)管理者可進(jìn)行管理、查看、修改、統(tǒng)計、查詢等所有歸口部門（小組）的各項業(yè)務(wù)信息。一定會讓保險人找到行銷的新感覺，并更加自信。詳盡的客戶、準(zhǔn)客戶資料管理，靈活的信息分組和排序功能，強大的查詢、分析和統(tǒng)計功能。完善的客戶投保信息管理、查詢功能并自動提醒保單繳費。一目了然的增員關(guān)系圖，所有增員的檔案管理和查詢等功能。自動提醒準(zhǔn)客戶生日和即將到期的保單；根據(jù)自己的情況輕松合理安排每日行程。對自己所銷售的業(yè)績和險種結(jié)構(gòu)等的分析統(tǒng)計。根據(jù)實際情況制定目標(biāo)。
保險代理管理系統(tǒng)提供了非常強大的對團隊管理的功能，您只需要每天將組員的交單情況輸入，系統(tǒng)就為您提供了各種指標(biāo)，如：任意時間段保費、人均保費、歸口部門（小組）保費等并可打印為報表；您可以根據(jù)各歸口部門（小組）及個人制定的目標(biāo)，隨意查看；您還可以對各歸口部門（小組）及個人的業(yè)績進(jìn)行追蹤，查看任意一天的保費情況和任意一月的保費情況；您還可以查看歸口部門（小組）任意一天的保費情況和任意一月的保費情況；您還可以打印任意一時間段各小組的交單情況報表。該系統(tǒng)通過簡單錄入一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和設(shè)置一定的期間，可以方便地進(jìn)行自動處理，查詢統(tǒng)計匯總功能強大方便快捷。該系統(tǒng)集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統(tǒng)計等各種處理為一體，各種操作既可以通過菜單進(jìn)行，又可以通過系統(tǒng)的管理樹導(dǎo)航進(jìn)行管理。信息分類全面，樹形管理方便，操作快捷簡單，系統(tǒng)配有業(yè)務(wù)幫助指導(dǎo)、圖文并茂、全中文操作界面，無需計算機專業(yè)知識，使用易懂易會。性能強大高效。別具一格的查詢統(tǒng)計為您提供了更多的方便！
【科羽保險代理管理系統(tǒng)功能特點】
保險代理管理系統(tǒng)提供了保險代理人基本信息（保險期間、附加險、繳費方式、聯(lián)系人狀態(tài)、與投保人關(guān)系、主險、歸口部門（小組）;
提醒(提醒功能是本次升級所加進(jìn)去的,保單提醒：提醒即將到期的保單,生日提醒:提前一個月提醒被保險人生日)；
營銷團隊管理（團隊成員信息的輸入與輸出，在職人員信息查看，離職人員信息查看，公司人員信息查詢）；
保單管理（壽險信息錄入與輸出，財險信息錄入與輸出，貨運保險的錄入與輸出，車輛保險信息錄入與輸出）；客戶資源管理（財險客戶信息查詢與輸出，壽險客戶信息查詢與輸出，車險客戶信息錄入與輸出）；
理賠管理（理賠情況的錄入與輸出，理賠情況查詢，某一期間內(nèi)理賠金額統(tǒng)計，并生成報表）；
保險資料管理（壽險資料管理，財險材料管理，車隊資料管理）；
保單查詢（壽險信息查詢，財險信息查詢，車險信息查詢 并提供報表輸出）；
保費統(tǒng)計（查看在某一期間各歸口部門（小組）或個人的業(yè)務(wù)量，總保額與保費，并提供報表輸出。）；